월요일, Nomura/Instinet은 Cipla Ltd. (CIPLA:IN) 주식에 대한 등급을 중립에서 매수로 변경하고 목표가를 기존 INR1,568.00에서 INR1,800.00으로 상향 조정했습니다. 이번 상향 조정은 Cipla가 2024년 10월 31일 발표한 미국 식품의약국(USFDA)의 고아 시설 재분류 소식에 따른 것입니다.
USFDA는 2024년 6월 실시된 점검 후 고아 시설을 자발적 조치 지시(VAI)로 분류했습니다. 이는 2020년 2월부터 경고장을 받았던 시설에 대한 Cipla의 중요한 전환점을 나타냅니다. Nomura/Instinet의 애널리스트는 이번 승인이 초기에 제한적인 경쟁에 직면할 것으로 예상되는 gAbraxane의 승인을 위한 길을 열 것으로 보고 있습니다.
보고서는 2026년과 2027년 회계연도 후반에 두 개의 추가 제네릭 승인이 예상되면서 경쟁이 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 이것이 Cipla의 수익에 큰 영향을 미치지는 않을 것으로 예상됩니다. 애널리스트는 이번 발전을 중요한 규제 진전의 긍정적인 신호로 보고 있으며, Cipla의 인도르 제형 시설의 향후 승인에도 좋은 징조라고 제안합니다.
미국 시장에서 Cipla의 존재감은 흡입기, 주사제/펩타이드, 항레트로바이러스제(ARV)의 포트폴리오로 구별됩니다. 애널리스트는 2025년부터 2027년 회계연도까지 흡입기와 주사제가 회사의 상승세에 기여할 것으로 예상하며, ARV는 2030년 회계연도 이후에 실질적인 기여를 할 것으로 예상합니다.
Nomura/Instinet의 보고서는 분석에 상세히 설명된 Cipla의 제품 파이프라인을 강조하며 제약 부문에서의 회사의 잠재적 성장을 강조하며 결론을 맺습니다.
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