목요일, Citi는 eBay (NASDAQ:EBAY) 주식에 대해 매수 등급을 유지하고 목표가를 $65에서 $68로 상향 조정했습니다. 이는 eBay의 3분기 실적이 예상을 상회한 데 따른 것입니다. 그러나 회사의 4분기 가이던스는 영국에 대한 전략적 투자로 인해 혼조세를 보였습니다.
이 투자는 단기적으로 매출과 수수료율에 영향을 미칠 것으로 예상되지만 2025년 초까지는 안정화될 것으로 보입니다. Citi는 이 투자가 궁극적으로 eBay의 총상품거래액(GMV)과 매출에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다고 믿고 있습니다.
영국에서의 C2C 커머스에 대한 eBay의 집중은 특히 집중 카테고리와 eBay가 독특한 강점을 가진 영역에서 플랫폼을 강화하기 위한 경영진의 전략적 움직임을 나타냅니다. Citi에 따르면, 이러한 노력이 결실을 맺기 시작하고 있습니다. 회사는 집중 카테고리에서 5%의 GMV 증가를 보고했으며, 전체 GMV는 낮은 한 자릿수 비율이지만 꾸준한 성장 징후를 보이고 있습니다.
영국 투자로 인한 마진 영향에도 불구하고, eBay 경영진은 영업이익 마진 달러를 극대화하는 성장과 수익성 사이의 균형을 목표로 하고 있습니다. Citi의 애널리스트는 지속적인 성장을 예상하는 eBay의 2025년 초기 전망의 긍정적인 궤적을 강조했습니다.
애널리스트는 또한 자사주 매입 증가로 입증된 eBay의 주주 환원 노력을 언급했습니다. eBay의 전략적 이니셔티브에서 나온 초기 긍정적 결과와 주주 친화적 행동의 조합이 Citi가 회사 주식에 대해 매수 등급을 유지하는 근거가 되고 있습니다.
다른 최근 뉴스에서, Piper Sandler와 Barclays 애널리스트들이 강조한 바와 같이 eBay의 총상품거래액(GMV)은 이번 분기에 성장세를 보였으며, 이 추세는 2025년까지 계속될 것으로 예상됩니다. 두 회사 모두 eBay의 주가 목표를 조정했는데, Piper Sandler는 $67로 상향 조정했고 Barclays는 $64로 소폭 하향 조정했습니다. eBay의 3분기 재무 결과는 소비자 간(C2C) 판매와 인공지능(AI) 개선에 초점을 맞추고 있으며, GMV는 1% 이상 증가한 $18.3 billion, 매출은 3% 이상 증가한 $2.58 billion을 기록했습니다.
또한, eBay는 영국에서 C2C 제품 벤처를 시작했으며, 이는 특히 2025년 하반기에 회사의 매출에 긍정적인 기여를 할 것으로 예상됩니다. eBay의 4분기 전망은 GMV를 $18.9 billion에서 $19.3 billion 사이로, 매출 추정치는 $2.53 billion에서 $2.59 billion 사이로 예상하고 있습니다. 4분기 비GAAP EPS는 $1.17에서 $1.22 사이로 예상되며, 이는 전년 대비 9%에서 14%의 성장을 나타냅니다.
회사는 또한 2024년 자사주 매입 목표를 $3 billion으로 상향 조정할 계획이며, 이는 주주 환원에 대한 회사의 약속을 반영합니다. 이러한 최근 발전은 eBay의 지속적인 전략과 미래 성장 잠재력, 그리고 회사의 실적에 대한 애널리스트들의 신뢰를 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
기사에서 강조된 eBay의 전략적 움직임과 재무 성과는 InvestingPro의 최근 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 $27.95 billion으로, 전자상거래 부문에서의 중요한 입지를 반영합니다. 2024년 2분기 기준 최근 12개월 동안 eBay의 인상적인 72.03%의 총이익률은 InvestingPro 팁 중 하나인 "인상적인 총이익률"과 일치합니다. 이 높은 마진은 집중 카테고리에서의 효율적인 비용 관리와 강력한 가격 결정력을 시사합니다.
또 다른 InvestingPro 팁은 eBay가 "5년 연속 배당금을 인상했다"고 지적하며, 이는 기사에서 언급된 회사의 주주 환원 약속과 일치합니다. 현재 1.72%의 배당 수익률은 소득 중심 투자자들에게 매력적입니다. 더욱이, eBay의 강력한 성과는 지난 1년간 63.07%의 가격 총수익률에서 명확히 드러나며, 이는 "지난 해 높은 수익률"을 강조하는 InvestingPro 팁을 뒷받침합니다.
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