목요일, H.C. Wainwright는 Cipher Mining (NASDAQ:CIFR) 주식에 대해 매수 등급과 $7.00의 목표가를 유지했습니다. 이는 회사의 지속적인 비트코인 채굴 운영 확대와 AI로의 잠재적 성장을 강조한 것입니다. Cipher Mining은 오늘 2024년 3분기 강력한 실적을 보고했으며, 비트코인의 네 번째 반감기 이벤트로 인한 도전을 성공적으로 극복하고 2024년 말 가이던스를 재확인했습니다.
이 회사의 애널리스트는 Cipher Mining의 전략적 움직임을 강조했습니다. 여기에는 용량 확장, 장비 업그레이드, 경쟁력 있는 전력 비용 등이 포함되며, 이는 회사가 감소된 블록 보조금에 적응하는 데 도움을 주었습니다. Cipher는 텍사스에 새로운 부지를 적극적으로 개발하고 있으며, 이로 인해 파이프라인이 2 기가와트(GW) 이상으로 확장되었습니다.
이 대규모 개발 파이프라인은 주요 경쟁 우위로 여겨지며, 미래 성장에 대한 가시성과 비트코인 채굴 운영을 강화하거나 고성능 컴퓨팅(HPC) 데이터 센터를 설립할 수 있는 유연성을 제공합니다.
Cipher가 아직 HPC 계약을 확정하지 않았지만, 회사의 애널리스트는 경영진이 잠재적 고객들과 논의하고 있는 것에 대해 낙관적인 견해를 전했습니다. 향후 HPC 관련 발표는 AI로 다각화한 다른 채굴업체들에서 관찰된 바와 같이 회사 주식의 중요한 긍정적 촉매제 역할을 할 수 있습니다.
Cipher는 실적 발표 시점에 총 10.5 엑사해시/초(EH/s)의 용량에 도달했으며, 이는 3분기 말의 9.3 EH/s에서 증가한 수치입니다. 회사는 Odessa 시설의 업그레이드를 완료한 후 2024년 말까지 13.5 EH/s의 목표와 18.9 줄/테라해시(J/TH)의 에너지 효율성을 달성할 예정입니다.
또한, 텍사스에 있는 Cipher의 새로운 300 메가와트(MW) Black Pearl 부지 건설이 계획대로 진행 중이며, 첫 150 MW 단계는 2025년 2분기에 가동될 예정입니다. 2025년 말까지 이 부지의 전체 배치가 완료되면 21.5 EH/s의 추가 채굴 용량이 더해져 Cipher의 총 운영 해시레이트가 35 EH/s로 증가할 가능성이 있습니다.
결론적으로, H.C. Wainwright는 Cipher Mining에 대해 긍정적인 입장을 재확인했으며, 회사의 단기 성장 전망, 매력적인 단위 경제성, 그리고 AI 이니셔티브로부터의 잠재적 상승 가능성을 언급했습니다.
최근 다른 소식으로, Cipher Mining Inc.는 전략적 및 운영적 발전에서 중요한 진전을 이루었습니다. 회사는 Juvo Energy로부터 텍사스에 있는 세 개의 부지를 각각 500 메가와트 용량으로 인수할 수 있는 옵션을 확보했습니다. 이 인수는 Cipher의 장기 공급망과 건설 계획을 강화할 것으로 예상됩니다. 또한, 회사는 9월에 약 1,552 비트코인을 채굴했고 $37 million의 수익을 창출했지만, 2분기에는 $15 million의 순손실을 기록했습니다.
Cipher Mining은 또한 Northland, Compass Point, Macquarie로부터 긍정적인 평가를 받았으며, 이는 회사의 성장 궤도에 대한 낙관론을 반영합니다. 특히, 회사는 2025년까지 해시레이트를 35 엑사해시/초로 증가시킬 계획입니다. 이 목표는 최근 300 MW Barber Lake 부지 인수로 지원되며, 이는 고성능 컴퓨팅 능력을 확장합니다.
더불어, Cipher Mining은 Bitfury Group의 약 9.6 million 주식 분배를 통해 주주 기반을 다각화했고, Cantor Fitzgerald & Co.와 BTIG, LLC 같은 금융 회사들과의 계약을 통해 주식 발행 능력을 $725.7 million로 증가시켰습니다. 이러한 발전은 Cipher Mining이 업계에서의 성장과 운영 효율성에 대한 헌신을 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
기사에서 강조된 Cipher Mining의 강력한 실적과 성장 전망은 최근 InvestingPro 데이터와 팁으로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 매출 성장은 인상적이었으며, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 182.55% 증가했습니다. 이는 기사에서 언급된 Cipher의 성공적인 비트코인 채굴 운영 확대와 일치합니다.
InvestingPro 팁은 Cipher Mining이 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있으며, 단기 의무를 초과하는 유동 자산을 보유하고 있음을 나타냅니다. 이러한 요소들은 회사가 텍사스의 새로운 부지 개발을 포함한 야심찬 확장 계획을 추진함에 따라 재정적 안정성에 기여합니다.
InvestingPro 팁에서 언급된 주식의 변동성과 강력한 수익률은 암호화폐 채굴 섹터의 역동적인 특성을 반영합니다. Cipher Mining은 지난 1년 동안 58.56%의 가격 수익률을 보였으며, 이는 기사에서 언급된 운영 개선과 전략적 이니셔티브에 기인할 수 있습니다.
Cipher Mining의 잠재력에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 귀중한 통찰을 제공할 수 있는 13개의 추가 팁을 제공합니다.
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