목요일, Truist Securities는 argenx SE (NASDAQ: ARGX)에 대한 전망을 업데이트하며, 주가 목표를 기존 $540에서 $660로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다. 이는 argenx의 3분기 실적 발표 이후 이루어진 것으로, 회사는 11분기 연속 성장을 기록하며 순매출이 $573 million에 달했습니다. 이는 Truist Securities의 예상치 $529 million과 시장 예상치 $514 million을 모두 상회하는 수치입니다.
회사의 수익원은 치료 적응증별로 구체적으로 명시되지 않았지만, 중증근무력증(MG) 치료제의 꾸준한 성장과 3분기에 300명 이상의 만성염증성탈수초다발신경병증(CIDP) 환자가 치료를 받은 점이 강조되었습니다. Truist Securities는 CIDP 치료가 3분기 매출에 약 $30 million에서 $50 million 정도 기여했을 것으로 추정합니다.
Argenx는 3분기를 $3.4 billion의 강력한 현금 포지션으로 마감했습니다. 회사는 손익분기점에 도달할 것으로 예상되며, 2024년에는 $2 billion 이상의 매출 실행률과 비슷한 수준의 운영 비용을 전망하고 있습니다. 따라서 argenx는 더 이상 적용되지 않는 현금 가이던스를 중단했습니다.
Truist Securities의 애널리스트는 argenx의 업계 내 위치를 강조하며, 회사가 가장 부러워할 만한 면역학 및 염증(I&I) 파이프라인을 보유하고 있다고 언급했습니다. 이 파이프라인에서 향후 12~18개월 내에 여러 데이터 결과가 예상됩니다. 회사의 혁신 잠재력과 재무 성과에 대한 이러한 낙관적인 전망이 주가 목표 상향과 매수 등급 재확인으로 이어졌습니다.
최근 다른 소식으로는, argenx SE가 중증근무력증 치료제의 성장과 만성염증성탈수초다발신경병증 제품의 성공적인 출시로 인해 3분기 매출 $573 million을 기록하며 예상을 뛰어넘는 강력한 재무 성과를 보여주었습니다.
이러한 강력한 실적으로 Stifel은 argenx의 주가 목표를 $707로 상향 조정했습니다. 반면, Deutsche Bank는 회사의 현재 CIDP 출시에 중요한 3상 ADHERE 데이터를 검토한 후 argenx 주식을 매수에서 보유로 하향 조정하며 낙관론보다는 신중한 입장을 표명했습니다.
한편, Raymond James는 최근 CIDP 치료제 승인 획득 성공 이후 argenx 주식에 대한 커버리지를 재개하며 강력 매수 등급과 $605.00의 새로운 주가 목표를 부여했습니다. 또한, Piper Sandler는 Amgen의 Uplizna와의 잠재적 경쟁에도 불구하고 Vyvgart의 잠재력에 대한 확신을 표명하며 argenx 주식에 대해 비중확대 등급을 재확인했습니다.
Argenx는 또한 면역혈소판감소증 치료제에 대한 미국 내 확증적 연구 계획과 CIDP 제품의 최근 승인 및 출시 준비를 포함한 제품 개발 파이프라인에서 상당한 진전을 보고했습니다. 이는 회사의 치료 제품군을 확장하기 위한 지속적인 노력의 최신 발전입니다.
InvestingPro Insights
기사에서 강조된 Argenx SE의 강력한 재무 성과와 유망한 파이프라인은 최근 InvestingPro 데이터와 팁으로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 매출 성장은 주목할 만하며, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 98.69% 증가했고, 2024년 2분기에는 74.15%의 분기별 성장을 기록했습니다. 이는 기사에서 언급한 11분기 연속 성장과 3분기 순매출 $573 million의 인상적인 실적과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 argenx가 "대차대조표상 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다"고 지적하며, 이는 기사에서 언급한 회사의 강력한 현금 포지션 $3.4 billion을 뒷받침합니다. 이러한 견고한 재무 기반은 argenx가 손익분기점에 접근함에 따라 매우 중요합니다.
또 다른 관련 InvestingPro 팁은 주가가 "52주 최고치에 근접하여 거래되고 있다"고 제시하며, 주가가 52주 최고치의 99.18%에 달한다고 밝혔습니다. 이는 Truist Securities의 분석에서 설명된 대로 argenx의 실적과 미래 전망에 대한 시장의 긍정적인 sentiment를 반영합니다.
argenx의 잠재력에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 10개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 종합적인 시각을 제공합니다.
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