목요일, 금융 서비스 회사인 Stifel은 argenx SE (NASDAQ: ARGX) 주식에 대한 전망을 업데이트하여 목표가를 기존 $604에서 $707로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다. 이번 수정은 argenx의 3분기 재무 업데이트 이후 이루어졌으며, 예상 $520 million 대비 $573 million의 매출을 기록하며 기대를 뛰어넘었습니다. 이러한 실적은 중증근무력증(MG) 치료제의 성장과 만성염증성탈수초성다발신경병증(CIDP) 제품 출시의 성공적인 시작에 기인한 것으로 분석됩니다.
argenx는 2024년 3분기 말까지 300명 이상의 환자가 efgartigimod로 치료를 받고 있다고 보고했습니다. 이 수치는 초기 MG 흡수율보다 약간 낮지만 회사의 예상과 일치합니다. Stifel은 처음에 더 빠른 성장을 예상했던 이 성장 궤도를 반영하여 모델을 조정했습니다.
회사의 파이프라인은 계속 진전을 보이고 있으며, 특히 Empasiprubart는 연말까지 다초점운동신경병증(MMN)에 대한 3상 시험에 진입할 예정이며, 지연이식편기능(DGF)과 피부근염(DM)에 대한 개념 증명(PoC) 연구가 진행 중이고, 다음 해에는 CIDP에 대한 중요 시험이 계획되어 있습니다.
2024년 말까지 예상되는 주요 파이프라인 업데이트에는 근염 치료 진행 여부에 대한 결정, 쇼그렌 증후군에 대한 3상 시험 시작, 그리고 수포성 펨피고이드 치료에 대한 업데이트가 포함됩니다. 또한, ARGX-119가 PoC 연구에 진입하여 회사의 성장하는 연구 개발 노력에 기여하고 있습니다.
Stifel의 애널리스트는 시장의 관심이 주로 argenx의 상업적 실행에 집중되어 있지만, 주가가 회사의 확장되는 파이프라인의 가치를 완전히 반영하지 않고 있다고 강조했습니다. 이는 이미 성공적인 efgartigimod를 넘어서는 argenx의 다양한 치료제 후보군의 잠재력을 강조합니다.
다른 최근 소식으로, argenx SE는 2024년 2분기에 주로 Vyvgart의 순매출에 힘입어 $489 million의 상당한 매출을 기록했습니다. 이러한 강력한 실적은 컨센서스 추정치를 초과하여 Baird가 argenx의 목표가를 $515로 수정하고 아웃퍼폼 등급을 유지하도록 했습니다. Barclays도 argenx 주식을 동일비중에서 비중확대로 상향 조정하며 Vyvgart의 유망한 미래를 강조했습니다. Wells Fargo와 H.C. Wainwright는 회사의 강력한 매출 성장을 인용하며 argenx 주식에 대한 목표가를 상향 조정했습니다.
그러나 Deutsche Bank는 회사의 현재 CIDP 출시에 중요한 3상 ADHERE 데이터를 검토한 후 argenx 주식을 매수에서 보유로 하향 조정했습니다. 이 회사는 CIDP 출시에 대해 낙관론보다 더 신중한 입장을 표명하며 등급 조정에 영향을 미쳤습니다. 반면에 Piper Sandler는 Amgen의 Uplizna와의 잠재적 경쟁 속에서도 Vyvgart의 잠재력에 대한 확신을 표명하며 argenx 주식에 대해 비중확대 등급을 유지했습니다.
제품 개발과 관련하여 argenx는 면역성 혈소판감소증(ITP) 치료제 개발을 진행하고 있습니다. 회사는 미국에서 확증적 연구를 진행할 계획을 발표하여 치료제를 잠재적 승인과 상업적 이용 가능성에 한 걸음 더 가까이 다가갔습니다. 또한, argenx는 최근 CIDP 승인을 받았으며 제품 출시를 준비하고 있습니다. 이는 argenx SE의 최신 개발 사항입니다.
InvestingPro 인사이트
argenx SE의 강력한 재무 성과와 파이프라인 개발은 최근 InvestingPro 데이터와 팁에 반영되어 있습니다. 회사의 매출 성장은 특히 주목할 만하며, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 98.69% 증가하여 $1.66 billion에 달했습니다. 이는 기사에서 언급된 분석가 기대치를 초과한 인상적인 3분기 결과와 일치합니다.
InvestingPro 팁은 argenx가 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다고 강조하며, 이는 진행 중인 연구 개발 노력을 지원할 수 있는 강력한 재무 상태를 나타냅니다. 이는 기사에서 언급된 Empasiprubart의 3상 시험과 다른 잠재적 치료제를 계속 발전시키는 회사에게 중요합니다.
긍정적인 매출 성장에도 불구하고, InvestingPro 팁은 분석가들이 올해 회사가 수익성을 달성할 것으로 예상하지 않는다고 언급합니다. 이는 Stifel의 분석에서 설명된 대로 회사가 확장과 파이프라인 개발에 집중하고 있는 것과 일치합니다. 주가가 52주 최고치에 근접해 있고 지난 6개월 동안 큰 폭의 가격 상승(총 수익률 46.93%)을 보인 것은 Stifel의 낙관적인 전망과 상향 조정된 목표가와 일치하며 argenx의 잠재력에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 argenx에 대한 8개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.