수요일, 골드만삭스는 바이오젠(NASDAQ:BIIB)에 대한 매수 의견을 재확인하며 목표가 $290.00을 유지했습니다. 골드만삭스의 분석에 따르면, 바이오젠의 3분기 매출은 Leqembi의 성과에 힘입어 예상치를 충족했으나 Skyclarys는 예상에 미치지 못했습니다. 비용 절감 조치로 주당순이익(EPS)이 상승했습니다.
바이오젠이 최근 출시한 알츠하이머병 치료제 Leqembi는 인프라 및 물류 문제로 어려움을 겪고 있습니다. 그럼에도 불구하고 골드만삭스는 이 약물의 채택이 꾸준히 증가할 것으로 예상합니다. 골드만삭스는 2025년 예정된 승인과 경쟁사 일라이릴리의 Kisunla 시장 진입이 바이오젠의 성장에 미칠 잠재적 영향을 주시하고 있습니다.
분석가는 Skyclarys의 새로운 지역 시장 확대를 긍정적으로 평가했지만, 복잡한 상환 절차로 인해 향후 매출이 변동될 수 있다고 경고했습니다. 또한 골드만삭스는 바이오젠이 기존 제품의 매출 감소를 상쇄하기 위해 사업 개발과 강력한 중후기 단계 파이프라인이 중요할 것이라고 지적했습니다.
골드만삭스는 바이오젠 파이프라인의 유망한 치료제들을 강조했습니다. 여기에는 면역 매개 질환을 위한 felzartamab, UCB와 협력하여 개발 중인 루푸스 치료제 dapirolizumab, Ionis Pharmaceuticals와 협력하여 개발 중인 타우병증 치료제 BIIB080 등이 포함됩니다. Dapirolizumab의 상세한 3상 데이터는 11월 14-19일로 예정된 미국 류마티스학회 컨퍼런스에서 발표될 예정이며, 이후 후속 임상시험이 곧 시작될 것으로 예상됩니다.
결론적으로, 골드만삭스는 바이오젠의 궤도에 대해 낙관적인 입장을 표명했지만 상당한 성장 변곡점이 필요하다고 언급했습니다. 골드만삭스는 바이오젠의 사업 개발 활동과 파이프라인 실행을 주시하고 있으며, 경영진은 이를 통해 현재 약 $7.5 billion 규모의 기본 사업에 비해 $9-14 billion의 매출을 창출할 수 있을 것으로 추정하고 있습니다.
최근 다른 소식으로, Biogen Inc.는 운영 및 전략적 이니셔티브에서 상당한 진전을 이루었습니다. 회사는 새로운 치료제 출시와 전략적 비용 절감을 이유로 연간 이익 전망을 상향 조정했습니다. 바이오젠의 알츠하이머병 치료제 Leqembi는 미국 내 판매가 점진적으로 증가하고 있으며, Zurzuvae와 Qalsody와 같은 새로운 치료제들의 판매도 예상을 뛰어넘었습니다.
바이오젠은 최근 Michael McDonnell의 은퇴에 따라 Robin Kramer를 새로운 CFO로 임명했습니다. Truist Securities는 바이오젠 주식에 대해 매수 의견을 재확인하며 목표가 $302.00을 유지했고, BMO Capital Markets는 아웃퍼폼 등급과 목표가 $230.00을 유지했습니다. 바이오젠은 다가오는 미국신장학회의 Kidney Week 2024에 참가할 예정이며, 여기서 felzartamab의 임상 개발 프로그램에서 얻은 새로운 연구 결과를 발표할 예정입니다.
InvestingPro 인사이트
골드만삭스의 분석에 더해, 최근 InvestingPro 데이터는 바이오젠의 재무 상황에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 시가총액은 $26.39 billion이며, P/E 비율은 22.76입니다. 주목할 만한 점은 2024년 2분기 기준 바이오젠의 지난 12개월 매출이 $9.67 billion이었으며, 같은 기간 동안 3.0%의 소폭 매출 감소가 있었다는 것입니다.
InvestingPro 팁은 바이오젠의 강점과 과제를 강조합니다. 회사는 "생명공학 산업의 주요 기업"으로 인정받고 있으며, 이는 골드만삭스가 바이오젠의 파이프라인과 신약 출시에 주목하는 것과 일치합니다. 또한, 바이오젠 주식은 "일반적으로 낮은 가격 변동성으로 거래"되어, 회사의 전환기 동안 투자자들에게 어느 정도의 안정성을 제공할 수 있습니다.
바이오젠 주식이 "52주 최저치 근처에서 거래"되고 있다는 점은 주목할 만합니다. 이는 골드만삭스의 낙관적인 전망을 공유하는 투자자들에게 기회가 될 수 있습니다. 특히 다른 InvestingPro 팁에서 언급된 바와 같이, 분석가들이 올해 회사가 수익성을 유지할 것으로 예측하고 있다는 점에서 더욱 그렇습니다.
더 포괄적인 분석에 관심 있는 독자들을 위해, InvestingPro는 바이오젠에 관한 투자 결정에 더 많은 정보를 제공할 수 있는 추가적인 팁과 인사이트를 제공합니다.
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