수요일, 골드만삭스는 Intra-Cellular Therapies (NASDAQ:ITCI)의 주식 전망을 업데이트하며, 주가 목표를 $74에서 $79로 상향 조정하고 중립 등급을 유지했습니다. 회사의 2024년 3분기 매출은 $175.4 million으로 보고되어 FactSet 컨센서스 $172.3 million을 약간 상회하고 골드만삭스의 예상치 $175.2 million과 일치했습니다. Intra-Cellular는 또한 2024년 전체 매출 가이던스를 조정하여 이전의 $650 million에서 $680 million 범위에서 $665 million에서 $685 million 사이로 예상하고 있습니다.
이 제약 회사는 2024년 3분기에 계획대로 150명의 영업 담당자를 추가로 확충하여 1차 진료 의사들에 대한 접근성을 높였습니다. 이는 회사가 양극성 우울증(BPD) 시장을 공략하기 위한 전략의 일환입니다. Intra-Cellular는 또한 주력 제품인 Caplyta에 대한 전망을 발표하여 향후 10년 동안 $5 billion 이상의 매출을 예상하고 있습니다. 이 추정치는 BPD와 주요 우울 장애(MDD)에서 선도적인 시장 점유율과 예상되는 순가격 개선을 가정한 것입니다.
골드만삭스는 일관된 매출 성장과 향후 MDD 출시를 위한 상업적 확장 관련 비용을 고려할 때 Intra-Cellular가 빨라야 2026년에 수익성을 달성할 것으로 예상합니다. 회사의 MDD에 대한 보충 신약 신청(sNDA)은 2024년 말까지 제출될 것으로 예상됩니다. MDD 내 Caplyta의 최고 매출에 대한 업데이트된 전망은 이전 예상치 $1.3 billion에서 $1.6 billion로 증가했습니다.
Intra-Cellular 주식은 수요일에 12% 상승하며 큰 폭의 상승세를 보였고, 이는 변동 없는 광범위한 바이오테크 지수(XBI)와 대조를 이뤘습니다. 이러한 주가 상승은 주로 회사의 낙관적인 Caplyta 매출 전망에 기인합니다. 골드만삭스의 수정된 12개월 주가 목표 $79는 단기적으로 예상되는 높은 운영 비용과 Caplyta의 증가된 최고 매출 전망 사이의 균형을 반영합니다.
InvestingPro 인사이트
Intra-Cellular Therapies의 최근 실적과 미래 전망은 InvestingPro의 실시간 데이터로 더욱 명확해집니다. 회사의 시가총액은 $9.08 billion으로, 성장 잠재력에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다. 이러한 신뢰는 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 54.31% 증가한 $564.53 million의 인상적인 매출 성장으로 뒷받침됩니다. 2024년 2분기의 45.67%의 분기별 매출 성장은 기사에서 언급된 회사의 강력한 실적과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 ITCI가 52주 최고치 근처에서 거래되고 있으며, 현재 가격이 52주 최고치의 97.13%라는 점을 강조합니다. 이는 기사에서 언급된 12%의 주가 상승과 일치합니다. 또한, 회사는 지난 1년간 65.52%의 높은 수익률을 보여주며 강력한 시장 실적을 나타냈습니다.
회사가 강력한 매출 성장을 경험하고 있지만, 기사와 InvestingPro 팁에서 언급된 바와 같이 아직 수익성을 달성하지 못했다는 점에 주목할 가치가 있습니다. 이는 골드만삭스가 빨라야 2026년에 수익성을 달성할 것이라는 전망과 일치합니다.
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