DALLAS - 고성능 컴퓨팅(HPC) 애플리케이션을 위한 디지털 인프라 설계, 구축 및 운영을 전문으로 하는 Applied Digital Corporation(NASDAQ:APLD)이 2030년 만기 3억 달러 규모의 전환사채 발행 계획을 발표했습니다. 적격 기관 투자자를 대상으로 하는 이번 사모 발행은 시장 상황 및 기타 요인에 따라 결정되며, 발행의 완료, 시기 또는 조건에 대해서는 확실성이 없습니다.
이번 발행에는 발행일로부터 13일 이내에 초기 구매자들이 추가로 4,500만 달러의 사채를 취득할 수 있는 옵션도 포함되어 있습니다. Applied Digital은 순수익의 일부를 캡드 콜 거래에 할당할 계획이며, 이를 통해 사채 전환으로 인한 희석을 최소화하거나 전환 시 필요한 초과 현금 지급을 상쇄할 것으로 예상됩니다.
회사는 발행과 동시에 최종 총 원금의 최대 3분의 1에 해당하는 전환사채를 사모 거래를 통해 재매입할 계획입니다. 재매입 가격은 가격 결정일의 종가와 일치할 것으로 예상됩니다. 나머지 수익금은 일반 기업 목적으로 사용될 예정입니다.
선순위 무담보 채무인 이 사채는 반기별로 이자가 지급되며 2030년 6월 1일에 만기가 도래합니다. 단, 조기 상환, 환매 또는 전환되는 경우는 예외입니다. 사채의 전환은 2030년 3월 1일 이전에는 특정 조건과 기간에 따라 이루어지며, 만기일 2일 전까지는 자유롭게 전환할 수 있습니다.
발행과 관련하여 Applied Digital은 초기 구매자 중 한 곳 또는 그 계열사와 선불 선도주식매입 거래를 체결할 예정입니다. 이 거래는 회사의 보통주와 관련된 파생상품 거래를 용이하게 하기 위한 것으로, 보통주의 시장 가격과 사채의 전환 가격에 영향을 미칠 수 있습니다.
또한 회사는 초기 구매자 또는 다른 금융 기관과 캡드 콜 거래를 체결할 예정이며, 이는 가격 책정 시점과 거래 이후 보통주 또는 사채의 시장 가격에 영향을 미칠 수 있습니다.
전환사채와 전환 시 발행될 수 있는 보통주는 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 해당 면제 없이는 미국 내에서 제공 또는 판매될 수 없습니다.
이 기사는 Applied Digital Corporation의 보도자료를 바탕으로 작성되었습니다.
최근 다른 소식으로, Applied Digital Corporation은 재무 및 조직 구조에서 상당한 진전을 이루었습니다. 회사는 클라우드 서비스와 286MW 규모의 노스다코타 BTC 시설 덕분에 매출이 6,070만 달러로 크게 증가했다고 발표했습니다. 그러나 회사는 2,160만 달러의 순손실을 기록했습니다. H.C. Wainwright, Lake Street Capital Markets, Craig-Hallum 등의 애널리스트 회사들은 Applied Digital의 강력한 매출 성장과 주요 프로젝트 진행 상황을 인정하며 주가 목표를 상향 조정했습니다.
Applied Digital은 또한 Series A, Series B, Series D 전환우선주의 지정을 철회함으로써 자본 구조를 단순화했습니다. 일부에서는 전략적 조정으로 해석되는 이 조치에 대해 회사는 제출 서류에서 구체적인 이유를 밝히지 않았습니다.
경영진 변경과 관련하여, Saidal Mohmand가 최고재무책임자(CFO)로 취임했으며, David Rench는 최고관리책임자(CAO)로 전환했습니다. 이러한 변화는 Applied Digital의 일련의 경영진 개편의 일환입니다.
회사는 주요 하이퍼스케일러와의 고성능 컴퓨팅 리스 계약을 98% 완료했으며, Nvidia와 Related Companies의 투자를 포함한 1억 6,000만 달러 규모의 사모 투자를 유치했습니다. 이러한 발전은 Applied Digital이 현재 진행 중인 프로젝트와 전략적 투자를 진행하면서 최근 취한 일련의 조치를 반영합니다.
InvestingPro 인사이트
Applied Digital Corporation(NASDAQ:APLD)의 최근 3억 달러 규모 전환사채 발행 계획 발표는 회사의 상당한 성장과 변동성이 있는 시기에 이루어졌습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, APLD는 2025년 1분기 기준 지난 12개월 동안 124.03%의 놀라운 매출 성장을 경험했습니다. 이러한 성장 궤도는 고성능 컴퓨팅 분야에서의 확장을 위한 자본 조달 필요성과 일치합니다.
그러나 투자자들은 APLD의 재무 건전성이 혼재된 양상을 보이고 있음을 주목해야 합니다. 회사의 총이익률은 3.04%로 낮아 수익성에 잠재적인 도전이 있음을 시사합니다. 이는 APLD가 낮은 총이익률로 어려움을 겪고 있다는 InvestingPro 팁에서도 강조됩니다. 또한, 회사는 현재 수익성이 없으며, 지난 12개월 동안 9,086만 달러의 마이너스 영업이익을 기록했습니다.
이러한 도전에도 불구하고, 시장은 APLD의 전망에 대해 낙관적인 것으로 보입니다. 주식은 지난 6개월 동안 190.94%의 강력한 가격 총수익률을 보여주었습니다. 이는 지난 6개월 동안 주가가 크게 상승했다는 또 다른 InvestingPro 팁과 일치합니다.
APLD 주식이 변동성이 크다는 점은 InvestingPro 팁에서 지적된 바와 같이 주목할 만합니다. 이러한 변동성은 향후 전환사채 발행과 그에 따른 주가 영향을 고려할 때 잠재적 투자자들이 고려해야 할 요소일 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 APLD에 대한 18개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대해 더 깊이 있는 분석을 제공합니다.
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