캘리포니아 주 샌클레멘테 - 부동산 투자 신탁(REIT) 회사인 CareTrust REIT, Inc. (NYSE: CTRE)가 1,150만 주의 보통주 인수 공모를 시작할 계획이라고 발표했습니다. 이번 공모는 시장 상황 및 기타 요인에 따라 진행될 예정입니다. 또한, 회사는 인수인들에게 공모 가격으로 추가로 172만 5천 주의 보통주를 매입할 수 있는 30일 옵션을 제공할 예정입니다.
이번 공모를 통해 조달된 순수익은 CareTrust REIT의 운영 파트너십인 CTR Partnership, L.P.에 출자될 예정입니다. 이 자금은 합작 투자 방식을 통해 31개의 전문 요양 시설 인수를 포함한 새로운 투자에 사용될 계획입니다.
이번 공모의 공동 주간사로는 Wells Fargo Securities, BofA Securities, J.P. Morgan이 참여하며, BMO Capital Markets와 KeyBanc Capital Markets도 공동 주간사로 참여합니다.
CareTrust REIT는 이전에 증권거래위원회(SEC)에 자동 효력 발생 선반 등록서와 투자설명서를 제출했습니다. 이번 공모는 투자설명서 보충자료와 함께 제공되는 투자설명서를 통해서만 이루어질 예정입니다. 관심 있는 당사자들은 Wells Fargo Securities, BofA Securities, 또는 J.P. Morgan의 사무실에서 이 문서들을 얻을 수 있습니다.
이 보도자료는 증권의 판매 제안이나 매수 권유를 구성하지 않습니다. 또한, 이러한 증권의 판매는 해당 주 또는 관할 구역의 증권법에 따라 등록 또는 자격 부여가 이루어지기 전에는 불법인 어떤 주나 관할 구역에서도 수행되지 않을 것입니다.
CareTrust REIT는 전문 요양, 노인 주거, 기타 의료 관련 부동산의 소유, 인수, 자금 조달, 개발 및 임대에 특화된 회사입니다. 전국적인 장기 순임대 부동산 포트폴리오와 이를 임대하는 우수한 운영자 포트폴리오를 보유한 CareTrust REIT는 미국 전역에서 성장 기회를 지속적으로 모색하고 있습니다. 이 뉴스는 보도자료를 바탕으로 작성되었습니다.
최근 다른 소식으로, CareTrust REIT는 투자 활동에서 큰 성장을 보였습니다. 회사는 최근 약 $765 million에 달하는 기록적인 투자를 보고했으며, 올해 누적 투자액은 $900 million을 넘어섰습니다. 이로 인해 회사의 시가총액이 84% 증가하여 처음으로 기업가치가 $4 billion에 도달했습니다.
이러한 발전에 대응하여 여러 애널리스트 회사들이 CareTrust REIT에 대한 전망을 수정했습니다. KeyBanc는 Overweight 등급을 유지하면서 목표가를 $34로 상향 조정했고, RBC Capital Markets와 Baird는 각각 목표가를 $31과 $28로 상향 조정하며 Outperform 등급을 유지했습니다.
또한, CareTrust REIT는 금융기관 컨소시엄과 함께 최대 $750 million 규모의 중요한 주식 배분 계약을 시작했습니다. 이 계약은 "시장가격" 공모의 일환으로, 회사가 이들 대리인을 통해 보통주를 발행하고 판매할 수 있도록 합니다.
이러한 최근 발전은 CareTrust REIT의 강력한 실적과 긍정적인 전망을 보여줍니다. 회사는 연간 가이던스를 상향 조정하여 정상화된 주당 운영 자금이 $1.46에서 $1.48 사이, 주당 분배 가능 자금이 $1.50에서 $1.52 사이가 될 것으로 전망하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
CareTrust REIT의 1,150만 주 공모 결정은 회사가 강력한 재무 성과와 시장 포지셔닝을 경험하고 있는 시기에 이루어졌습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, CareTrust의 시가총액은 $5.06 billion으로, 회사의 성장 전략에 대한 투자자들의 신뢰를 반영하고 있습니다.
REIT의 매출 성장은 특히 주목할 만합니다. 지난 12개월 동안 21.2% 증가했으며, 가장 최근 분기에는 33.63%의 강력한 성장을 보였습니다. 이러한 강력한 매출 실적은 공모 발표에서 언급된 31개 전문 요양 시설 인수를 포함한 회사의 확장 계획과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 CareTrust의 재무 건전성과 시장 매력도를 강조합니다. 회사는 8년 연속 배당금을 인상했으며, 이는 주주 수익에 대한 약속을 보여줍니다. 현재 3.63%의 배당 수익률은 새로운 주식 공모에 소득 중심 투자자들의 관심을 끌 수 있습니다.
REIT의 수익성도 주목할 만합니다. 지난 12개월 동안 95.8%의 매출총이익률과 64.07%의 영업이익률을 기록했습니다. 이 수치들은 CareTrust의 효율적인 운영과 부동산 포트폴리오에서 상당한 이익을 창출할 수 있는 능력을 보여줍니다.
새로운 주식 공모를 고려하는 투자자들은 CareTrust가 52주 최고가에 근접하여 거래되고 있으며, 현재 가격이 최고가의 98.97%라는 점에 주목해야 합니다. 주식은 지난 1년간 56.04%의 총 수익률과 연초 이후 47.44%의 수익률을 보이며 강력한 성과를 보였습니다.
회사의 P/E 비율이 55.79로 프리미엄 밸류에이션을 시사하지만, InvestingPro 팁에서 언급된 올해 예상되는 순이익 성장은 이러한 배수를 정당화할 수 있습니다. 또한, 회사의 유동자산이 단기 부채를 초과하고 적정한 부채 수준을 유지하고 있어 확장 계획에 대한 재무적 유연성을 제공합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 CareTrust REIT에 대한 14개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 포지션에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
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