시카고 - 글로벌 특수 보험 기업인 Ryan Specialty Group (NYSE: RYAN)이 Innovisk Capital Partners 인수를 마무리 짓고 있습니다. 이번 인수로 언더라이팅 역량이 강화될 것으로 예상됩니다. 거래는 다음 달 초 완료될 예정이며, Ryan Specialty Underwriting Managers (RSUM) 부문을 확장할 것입니다.
2017년 설립된 Innovisk는 런던에 본사를 두고 있으며, 미국과 인도에 진출해 있는 7개의 특수 Managing General Underwriters (MGUs)를 운영하고 있습니다. 이 회사는 환경, 전문직 배상책임, 상업용 자동차 배상책임 등 다양한 보험 상품을 전문으로 다룹니다.
Ryan Specialty의 CEO인 Tim Turner는 Innovisk의 경영진과 언더라이팅 팀의 업계 선도적인 역량과 상품 혁신 및 시장 대응력에 대한 헌신을 높이 평가했습니다. Turner는 특히 상품 혁신과 다각화에 관한 두 회사의 가치관 일치를 강조했습니다.
RSUM의 회장 겸 CEO인 Miles Wuller도 Turner의 의견에 동의하며, Innovisk의 운영 효율성과 데이터 기반 언더라이팅을 칭찬했습니다. 이는 강력한 보험사 관계와 우수한 손해율을 촉진했다고 합니다. Wuller는 이번 인수가 Ryan Specialty와 Innovisk 모두의 성장 궤도를 강화할 것이라고 확신했습니다.
Innovisk의 CEO인 David Thomas는 Ryan Specialty에 합류하게 된 것에 대해 열정을 표현하며, 회사의 리더십과 플랫폼이 Innovisk의 성장을 더욱 촉진할 핵심이 될 것이라고 말했습니다. 그는 또한 Innovisk의 현 소유주인 Abry Partners와 BHMS Investments, LP의 지원에 감사를 표했습니다.
거래의 재무 조건은 공개되지 않았으며, 인수가 곧 마무리될 것으로 예상되지만 최종 계약이 체결될 때까지는 확실성이 없습니다. Innovisk는 2024년 7월 31일로 끝나는 12개월 동안 약 $58 million의 영업 수익을 보고했습니다.
Ardea Partners가 Innovisk의 독점 재무 자문사로, Insurance Advisory Partners LLC가 Ryan Specialty의 자문사로 활동하고 있습니다. 이번 전략적 인수는 중개인, 대리인, 보험사에 혁신적인 특수 보험 솔루션을 제공하려는 Ryan Specialty의 사명과 일치합니다.
이 보고서는 보도자료를 바탕으로 작성되었습니다.
최근 다른 소식으로, Ryan Specialty Group는 재무적으로 큰 진전을 이루었습니다. 회사는 2024년 2분기 총 수익이 18.8% 증가한 $695 million에 달했다고 보고했습니다. 인수합병 측면에서 Ryan Specialty는 최근 Ethos Specialty Insurance의 손해보험 managing general underwriters와 Geo Underwriting Europe BV의 특정 자산을 인수했습니다.
BMO Capital Markets는 Ryan Specialty의 주식 등급을 Market Perform에서 Outperform으로 상향 조정하고 목표가를 $75.00로 인상했습니다. 이는 Marsh & McLennan Companies와 Aon과의 경쟁과 같은 단기적 과제에도 불구하고 장기적으로 긍정적인 전망을 반영합니다. Barclays도 Ryan Specialty Group에 대한 커버리지를 시작하며 Overweight 등급을 부여했습니다.
자금 조달 측면에서 Ryan Specialty는 기존 텀론의 리파이낸싱에 성공하여 텀론 시설을 $1.7 billion로 증액했습니다. 또한 회사는 선순위 채권 발행을 $600 million로 증액했으며, 그 수익금은 회사의 리볼빙 신용 시설 차입금 일부를 상환하는 데 사용될 예정입니다.
마지막으로, Ryan Specialty는 Tim Turner가 CEO로, Jeremiah Bickham이 사장으로, Janice Hamilton이 CFO로 취임하는 경영진 승계를 발표했습니다. 이는 회사 운영의 최근 발전 상황으로, 전략적 성장과 재무 성과에 대한 지속적인 노력을 보여줍니다.
InvestingPro Insights
Ryan Specialty Group (NYSE: RYAN)가 Innovisk Capital Partners 인수를 앞두고 있는 가운데, InvestingPro의 최근 재무 데이터는 회사의 현재 위치와 잠재적 성장 궤도에 대한 통찰력을 제공합니다.
Ryan Specialty는 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 19.87%의 강력한 매출 성장을 보여주며 $2.22 billion에 도달했습니다. 이러한 견고한 성장은 Innovisk 인수를 통해 언더라이팅 능력과 시장 입지를 더욱 강화하려는 회사의 전략적 움직임과 잘 부합합니다.
회사의 수익성도 주목할 만합니다. 같은 기간 조정 영업이익은 $450.19 million이며 영업이익률은 20.24%입니다. 이러한 견고한 재무 기반은 Ryan Specialty가 Innovisk와 같은 전략적 인수를 추진할 수 있는 자원을 제공합니다.
InvestingPro Tips는 Ryan Specialty의 순이익이 올해 성장할 것으로 예상되며, 이는 부분적으로 Innovisk 인수로 인한 시너지 효과 때문일 수 있다고 강조합니다. 또한 회사는 지난 12개월 동안 수익성을 유지해 왔으며, 이는 사업을 확장하면서도 재무적 안정성을 강화하고 있음을 보여줍니다.
Ryan Specialty의 P/E 비율이 103.64로 높다는 점은 주목할 만합니다. 이는 Innovisk 인수의 잠재적 영향을 포함한 회사의 성장 전망에 대한 투자자들의 낙관론을 반영할 수 있습니다. 그러나 이는 또한 시장이 회사의 미래 성과에 대해 높은 기대를 하고 있음을 시사합니다.
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