수요일, Canaccord Genuity는 Udemy Inc (NASDAQ:UDMY)의 3분기 실적 발표 이후 매수 의견과 $12.00의 목표가를 유지했습니다. Udemy의 실적은 전문직 및 금융 서비스, 제조업, 기술, 소매 부문의 강한 기여로 인해 매출과 수익성 면에서 예상을 뛰어넘었습니다. 그러나 이러한 이익은 EMEA 지역의 약한 실적으로 어느 정도 상쇄되었습니다.
회사는 또한 기업들이 더 맞춤화된 학습 프로그램을 대규모로 만들 수 있도록 돕는 새로운 AI 기반 도구를 출시했습니다. 4분기 매출 전망이 컨센서스에 약간 미치지 못했지만, 조정 EBITDA 전망은 예상보다 긍정적이었습니다. Udemy는 연간 $50 million의 구조적 비용 절감을 확인했는데, 이는 이전에 추정한 $25 million에서 크게 증가한 수치입니다.
경영진은 더 수익성 높은 시장 세그먼트로 Enterprise 자원을 지속적으로 이동하는 것이 FY25에 완만한 성장을 초래할 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 이러한 전략적 재조정은 Udemy가 높은 투자 수익률 이니셔티브에 집중하고 운영 효율성을 개선하기 위한 노력의 일환입니다. 회사는 이러한 노력을 통해 이 전환 기간 동안 예상되는 단기적 성장 과제에도 불구하고 수익성 목표를 달성할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
Udemy의 전략적 전환을 위한 조정 과정은 여러 분기에 걸쳐 진행될 것으로 예상되지만, Canaccord Genuity에 따르면 이러한 변화들은 대기업들이 지속적으로 인력 기술을 향상시킬 수 있는 도구에 대한 증가하는 수요를 활용할 수 있도록 회사를 전략적으로 위치시키고 있습니다. 이 회사는 마진 개선 가능성을 고려할 때 현재 가격에서 Udemy의 주식이 인내심 있는 투자자들에게 특히 매력적이라고 믿고 있습니다.
다른 최근 소식으로, 글로벌 온라인 학습 플랫폼인 Udemy는 전 세계적으로 약 280명의 직원에게 영향을 미칠 구조조정 계획을 발표했습니다. 이 전략적 움직임은 회사 내 운영 효율성을 향상시키기 위한 것입니다. 이 계획에는 영향을 받는 직위의 약 절반을 비용이 낮은 지역에서 재고용하는 것이 포함되며, 회사는 $16 million에서 $19 million 사이의 구조조정 비용이 발생할 것으로 예상하고 있습니다.
재무 성과 측면에서, Udemy는 2024년 2분기 매출이 9% 증가한 $194 million을 기록했으며, 연간 반복 매출은 전년 대비 17% 증가하여 거의 $500 million에 달했습니다. 그러나 회사는 소비자 매출 기대치 하락과 환율 영향으로 인해 연간 매출 가이던스를 $779 million으로 수정했습니다.
애널리스트 측면에서, Citi는 Udemy에 대한 긍정적인 입장을 재확인하며 매수 의견을 유지하고 회사의 이익 및 자유 현금흐름 목표 달성 진전을 강조했습니다. 동시에 Cantor Fitzgerald는 Udemy의 목표가를 $20.00에서 $18.00로 조정하면서도 주식에 대한 Overweight 등급을 유지했습니다.
전략적 움직임으로, Udemy는 공동 창업자인 Eren Bali를 새로운 최고기술책임자(CTO)로 임명했다고 발표했습니다. 회사는 또한 대기업 고객에 초점을 맞추고 있으며, 경영진은 이러한 전환이 상당한 성장을 이끌 것으로 믿고 있습니다.
InvestingPro Insights
Udemy의 최근 재무 성과와 전략적 이니셔티브는 InvestingPro의 여러 주요 인사이트와 일치합니다. InvestingPro Tips에서 강조된 회사의 인상적인 총이익률은 지난 12개월 동안 59.96%의 총이익률로 나타났습니다. 이러한 강력한 마진은 Udemy가 새로운 AI 기반 도구와 전략적 재조정에 투자할 수 있는 능력을 뒷받침합니다.
회사의 현재 수익성 부족에도 불구하고, InvestingPro Data는 지난 12개월 동안 12.83%의 매출 성장을 보여주며 $765.47 million에 달했습니다. 이러한 성장과 회사의 비용 절감 조치는 애널리스트들이 예측하는 바와 같이 올해 회사가 수익성을 달성할 수 있는 길을 열어줄 수 있습니다.
InvestingPro에서 보고된 바와 같이 지난 달 13.71%의 강한 수익률은 Udemy의 전략적 전환과 비용 절감 이니셔티브에 대한 투자자들의 낙관론을 반영할 수 있습니다. 그러나 잠재적 투자자들은 회사의 진행 중인 전환 기간을 고려할 때 주가 변동이 상당히 변동적이라는 점에 주목해야 합니다.
더 깊이 있는 분석에 관심이 있는 분들을 위해 InvestingPro는 Udemy에 대한 10개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 포괄적인 시각을 제공합니다.
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