수요일, Canaccord Genuity는 PEERLESS 임상시험 결과 발표 이후 Inari Medical Inc. (NASDAQ: NARI)에 대해 매수 평가와 $74.00의 목표가를 유지했습니다. 이 임상시험은 Inari Medical의 FlowTriever가 임상적 악화를 보이는 중간 위험 폐색전증 환자들에게 카테터 유도 혈전용해제(CDT)보다 우수함을 입증했으며, 이는 더 짧은 입원 기간과 더 적은 중환자실 입원 및 재입원으로 이어졌습니다.
Inari Medical는 워싱턴 DC에서 열린 TCT 컨퍼런스에서 PEERLESS 임상시험 결과를 공유했습니다. 이 결과는 대구경 기계적 혈전제거(LBMT) 장치인 FlowTriever 시스템이 전통적인 CDT 방법에 비해 더 효과적인 치료 옵션을 제공한다는 것을 시사합니다. 회사는 CDT로부터 시장 점유율을 확보함으로써 총 주소 지정 가능 시장(TAM)에 약 $150 million이 추가될 수 있다고 믿고 있습니다. 현재 미국에서 약 15,000명의 환자가 CDT로 치료받고 있기 때문입니다.
긍정적인 임상시험 결과에도 불구하고, TCT 이전에 실시된 임상의 설문조사에서는 이 데이터가 임상 관행을 크게 변화시킬 잠재력에 대해 회의적인 반응을 보였습니다. Canaccord Genuity는 FlowTriever와 항응고 요법을 비교하는 향후 PEERLESS II 임상시험이 회사의 TAM을 확장하는 데 더 결정적인 요인이 될 수 있다고 예상합니다.
이 회사는 최근 데이터가 정맥 혈전색전증(VTE) 시장의 성장을 뒷받침하지만, 단기적으로 성장률을 크게 높이지는 않을 것으로 예상한다고 언급했습니다. 분석가는 의사들이 사용의 용이성과 대구경 장치에 대한 친숙함 때문에 CDT를 선호할 수 있지만, 새로운 증거가 이러한 의존도에 도전할 수 있다고 강조했습니다.
Inari Medical의 FlowTriever 시스템은 회사가 계속해서 그 효능과 전통적인 치료 방법에 비해 이점을 입증함에 따라 VTE 시장에서 더 많은 견인력을 얻을 것으로 보입니다. Canaccord Genuity의 매수 평가와 목표가 재확인은 회사의 성장 궤도와 시장 잠재력에 대한 자신감을 반영합니다.
다른 최근 뉴스로, Inari Medical는 2024년 3분기에 $153.4 million의 기록적인 매출을 올렸으며, 이는 전년 대비 21% 증가한 수치입니다. 이번 분기에 GAAP 영업 손실이 있었음에도 불구하고, 회사는 연간 매출 전망을 $601.5 million에서 $604.5 million 사이로 상향 조정했습니다. 특히 유럽과 라틴 아메리카의 국제 판매가 76.4% 급증했으며, 이는 여러 지역에서의 규제 승인에 힘입은 것입니다.
이러한 발전은 LimFlow와 Artix와 같은 새로운 제품 출시와 향후 성장을 주도할 것으로 예상되는 PEERLESS 임상시험에 대한 회사의 지속적인 노력과 함께 이루어졌습니다. 회사는 $18.4 million의 순손실을 보고했지만, 2025년 상반기에는 영업 이익을 달성할 것으로 예상됩니다.
Inari Medical의 고성장 국제 시장에서의 규제 승인과 시장 침투에 대한 전략적 초점, 그리고 신흥 치료법 포트폴리오 개발은 최근의 진전을 나타냅니다. 그러나 성장과 재무 규율의 균형을 맞추면서 지속적인 수익성을 달성하는 것이 여전히 주요 과제로 남아 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Inari Medical의 최근 PEERLESS 임상시험 결과는 InvestingPro의 여러 주요 재무 지표 및 인사이트와 일치합니다. 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 86.82%라는 인상적인 총이익률은 FlowTriever 시스템과 같은 혁신적인 제품에 대한 강력한 가격 결정력을 시사합니다. 이러한 높은 마진은 추가적인 임상시험과 시장 확장에 투자하는 데 필요한 재무적 유연성을 제공할 수 있습니다.
InvestingPro 팁은 5명의 분석가가 다가오는 기간에 대한 수익 전망을 상향 조정했다고 강조합니다. 이는 Inari의 미래 성과에 대한 신뢰가 높아지고 있음을 나타냅니다. 이러한 낙관론은 부분적으로 긍정적인 PEERLESS 임상시험 결과와 VTE 치료 분야에서의 시장 점유율 증가 가능성에 기인할 수 있습니다.
지난 12개월 동안 22.41%의 매출 성장률은 회사가 시장 기회를 활용할 수 있는 능력을 보여주며, 이는 전통적인 CDT 방법에 비해 FlowTriever 시스템의 우수한 결과로 더욱 강화될 수 있습니다.
Inari Medical는 현재 P/E 비율이 -52.0으로 수익성이 없지만, 임상 증거를 통해 총 주소 지정 가능 시장을 확장하는 데 초점을 맞추고 있어 향후 수익성을 위한 길을 열 수 있습니다. 지난 달 강한 수익률(19.25%)과 지난 6개월 동안의 상당한 가격 상승(31.71%)은 투자자들이 회사의 잠재력을 인식하고 있음을 시사합니다.
더 깊이 있는 분석에 관심이 있는 독자들을 위해, InvestingPro는 Inari Medical에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 포괄적인 시각을 제공합니다.
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