화요일, BTIG는 Agilysys Inc (NASDAQ: AGYS)의 주가 목표를 기존 $118.00에서 $124.00로 상향 조정하며 매수 등급을 유지했습니다. 이는 Agilysys가 발표한 2025 회계연도 2분기 실적에서 구독 성장률이 36.6% 증가한 것에 따른 조정입니다.
이러한 실적은 Property Management Systems (PMS)의 긍정적인 반응, Point of Sale (POS) 시스템의 지속적인 확장, 그리고 최근 인수한 Book4Time 스파 관리 제품의 상당한 기여로 인한 것입니다.
BTIG는 Agilysys의 유기적 구독 성장률이 25%를 초과했으며, 8월에 이루어진 인수로 인해 추가 성장이 있었다고 강조했습니다.
Agilysys 경영진은 부동산 관리 및 전문 서비스 부문이 구독 성장률을 상회하는 성장률을 보일 것으로 예상하고 있습니다. 특히 회사는 PMS 관련 매출이 제시된 38%의 구독 가이던스를 상회할 것으로 전망하고 있습니다.
또한, 회사는 제품 매출의 반등으로 인한 매출 구성 변화로 인해 총 마진(GM)에 도전이 될 것으로 예상되어 총 마진이 약간 하락할 것으로 준비하고 있습니다. 이에도 불구하고 BTIG는 회사의 실적과 전망에 대한 자신감을 유지하며 매수 등급을 재확인하고 주가 목표를 상향 조정했습니다.
최근 다른 소식으로, Agilysys, Inc.는 2025 회계연도 1분기 매출이 전년 대비 13% 증가한 기록적인 $63.5 million에 달했다고 보고했습니다. 반복 매출도 $38 million으로 증가했으며, 구독 매출은 32% 성장했습니다. 이러한 성장은 주로 회사의 Property Management System과 관련 모듈, 특히 미주 지역의 호텔 및 리조트 부문에서 기인한 것입니다.
재무 실적 외에도 Agilysys는 운영 면에서도 상당한 진전을 이루었습니다. 회사는 최근 선도적인 스파 관리 소프트웨어 회사인 Book4Time, Inc.를 약 $150 million에 인수했습니다. 이 현금 거래는 Agilysys의 글로벌 입지를 확대하고 추가적인 구독 매출 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.
또한, Agilysys 주주들은 연례 주주총회에서 새로운 주식 인센티브 계획과 이사 선출을 포함한 몇 가지 주요 제안을 승인했습니다. 주주들은 또한 2025년 3월 31일로 끝나는 회계연도에 대해 Grant Thornton LLP를 독립 등록 회계법인으로 선임하는 것을 비준했습니다.
리더십 변화 측면에서, Agilysys는 은퇴하는 Don DeMarinis를 대신하여 Joe Youssef를 Senior Vice President, Sales, Americas and EMEA, 그리고 Chief Commercial Officer로 임명했습니다. Amadeus의 전 임원이었던 Youssef는 Agilysys의 호스피탈리티 기술 분야의 성장과 혁신에 기여할 것으로 예상됩니다.
이상이 Agilysys의 궤적을 형성하는 최근 발전 사항입니다.
InvestingPro 인사이트
기사에서 강조된 Agilysys Inc의 강력한 실적은 InvestingPro의 실시간 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 지난 12개월 동안의 18.54% 매출 성장률은 보고된 36.6%의 구독 성장률 증가와 일치합니다. 이러한 견고한 성장은 지난 6개월 동안 34.29%의 주가 총 수익률로 주가 실적에 반영되었습니다.
InvestingPro 팁에 따르면 Agilysys는 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있어 강력한 재무 상태를 시사합니다. 이러한 유동성 강점은 회사가 기사에서 언급된 Book4Time 스파 관리 제품과 같은 성장 이니셔티브와 인수에 계속 투자함에 따라 중요합니다.
회사의 수익성도 주목할 만한데, InvestingPro 데이터에 따르면 지난 12개월 동안 총 이익률이 61.68%입니다. 이러한 건전한 마진은 회사가 부동산 관리 및 POS 시스템 시장에서 성장 궤도를 유지하는 데 중요한 제품 개발 및 확장에 투자할 수 있는 능력을 뒷받침합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Agilysys에 대한 13개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
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