리우데자네이루 - 브라질의 주요 대체 투자 플랫폼인 빈시 파트너스 (NASDAQ: VINP)가 라틴 아메리카의 핵심 자산 운용사인 컴패스와의 합병을 완료했습니다. 오늘 발표된 이번 합병으로 2024년 6월 기준 520억 달러 이상의 자산을 운용하는 종합 서비스 제공업체가 탄생했습니다.
합병된 기업은 프라이빗 마켓, 투자 상품 및 솔루션, 공개 주식, 기업 자문 등 다양한 부문에서 활동하며 라틴 아메리카 대체 투자 시장의 주요 플레이어로 자리매김할 것으로 보입니다.
빈시 파트너스의 CEO인 알레산드로 호르타는 이번 합병에 대한 열정을 표현하며, 브라질을 넘어 더 넓은 라틴 아메리카 지역으로 회사의 영향력을 확대하는 전략적 움직임이라고 강조했습니다. 그는 이번 합병이 서비스 제공을 강화하고 해당 지역의 중요한 기회를 포착할 것으로 기대하고 있습니다.
컴패스의 CEO인 하이메 마르티 역시 빈시의 플랫폼에 통합되는 것에 대해 낙관적인 견해를 밝혔으며, 파트너십의 성공을 이끌어낼 문화적 일치와 공유된 비전을 강조했습니다.
거래 세부 사항에 따르면 골드만삭스 & Co. LLC와 모건 스탠리 & Co. LLC가 각각 빈시 파트너스와 컴패스의 재무 자문사로 참여했습니다. 법률 자문은 각 회사에 대해 Simpson Thacher & Bartlett LLP와 Skadden, Arps Slate, Meagher & Flom LLP가 제공했습니다.
빈시 파트너스는 2024년 11월 25일에 컨퍼런스 콜을 개최하여 합병에 대해 더 자세히 논의하고 통합 플랫폼에 대한 전략 계획을 설명할 예정입니다. 이 콜은 웹캐스트를 통해 접근할 수 있으며, 관련 프레젠테이션은 회사의 투자자 관계 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.
2009년에 설립된 빈시 파트너스는 사모펀드, 부동산, 기업 자문 등 다양한 투자 서비스를 제공합니다. 1995년 뉴욕에서 설립된 컴패스는 라틴 아메리카에서 오랜 역사를 가지고 있으며, 다양한 고객층을 위한 자산을 관리하고 있습니다.
이번 합병은 두 회사의 강점을 활용하여 라틴 아메리카의 대체 자산 관리 분야에서 강력한 입지를 구축할 것으로 예상됩니다. 이 정보는 보도자료를 바탕으로 합니다.
최근 다른 소식으로는, 빈시 파트너스가 2024년 2분기에 안정적인 재무 성과를 보고했습니다. 수수료 관련 수익은 R$61.9 million ($11.6 million)이었고, 조정된 배분 가능 수익은 R$58.4 million ($10.9 million)이었습니다. 회사는 또한 주당 $0.17의 분기 배당금을 선언했습니다. 어려운 거시경제 환경에도 불구하고, 빈시 파트너스는 VCP IV 펀드에 거의 R$500 million ($93.7 million)을 모금하고 Vinci Credit Infra Fund에 R$1.5 billion ($281.2 million) 이상의 운용 자산을 확보하는 등 사모 시장 전략에서 상당한 진전을 보였습니다.
또한, MAV Capital 인수로 약 R$550 million의 운용 자산이 추가되었습니다. 빈시 파트너스는 3분기 말에서 4분기 초 사이에 예정된 컴패스 합병 완료를 기대하고 있습니다.
이는 빈시 파트너스의 전략적 성장을 형성하고 있는 최근 발전 사항의 일부일 뿐입니다. 회사는 사모 시장에서의 지속적인 수익 성장과 마진의 완만한 확대를 예상하고 있습니다. 조정된 배분 가능 수익의 감소에도 불구하고, 빈시 파트너스는 수수료 관련 수익과 회사의 모멘텀에 대해 긍정적인 전망을 제시하고 있습니다. 그러나 빈시 파트너스가 어려운 거시경제 및 자금 조달 환경을 헤쳐나가고 있으며, 불리한 환율 영향으로 인한 단기적인 부정적 영향을 겪고 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다.
InvestingPro 인사이트
빈시 파트너스 (NASDAQ: VINP)와 컴패스의 최근 합병은 회사의 강력한 재무 상태와 성장 궤도와 잘 부합합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 빈시 파트너스는 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 9.37%의 견고한 매출 성장을 보였으며, 2024년 2분기에는 더욱 인상적인 11.6%의 분기별 성장을 기록했습니다. 이러한 성장 추세는 회사의 라틴 아메리카 시장 확장 전략을 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 빈시 파트너스가 현재 6.6%의 높은 배당 수익률로 주주들에게 상당한 배당금을 지급하고 있음을 강조합니다. 이러한 매력적인 수익률과 함께 지난 12개월 동안 6.25%의 배당 성장률은 회사가 컴패스 합병과 같은 전략적 성장 기회를 추구하면서도 투자자들에게 가치를 돌려주는 데 전념하고 있음을 시사합니다.
또한, 회사의 강력한 재무 건전성은 빈시 파트너스의 유동 자산이 단기 부채를 초과한다는 또 다른 InvestingPro 팁으로 강조됩니다. 이러한 재무적 안정성은 컴패스를 통합하고 대체 투자 분야에서 추가 성장 이니셔티브를 추구하는 데 견고한 기반을 제공합니다.
더 포괄적인 인사이트를 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 빈시 파트너스에 대한 13개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊이 있는 분석을 제공합니다.
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