화요일, Canaccord Genuity는 개인 맞춤형 유전자 검사 및 진단 분야의 선두 기업인 Natera Inc (NASDAQ:NTRA)에 대한 전망을 조정했습니다. 이 회사는 Natera 주식의 목표가를 $145에서 $150로 상향 조정하며 매수 의견을 재확인했습니다. 이번 조정은 Natera가 여전히 강력한 실적 전망을 가진 최고 수준의 주식이라는 Canaccord의 견해를 반영합니다.
Canaccord Genuity의 애널리스트는 Natera의 주가에 상당한 영향을 미칠 수 있는 여러 가지 향후 발전 사항을 강조했습니다. 여기에는 Panorama, Signatera 및 확장된 보인자 선별 검사와 같은 회사 제품에 유리할 수 있는 잠재적인 보험 상환 및 가이드라인 업데이트가 포함됩니다.
회사의 비침습적 산전 검사(NIPT) 대부분에 추가되는 미세결실 검사를 위한 Panorama의 포함은 이러한 검사가 지불 승인을 받을 경우 상당한 수익 기회를 나타냅니다.
Natera는 또한 2025년 1월경 ALTAIR 임상시험의 최종 결과 데이터를 기다리고 있습니다. 이 시험은 CIRCULATE-Japan 적응형 임상시험 플랫폼의 일부로, 2-4기 절제 가능한 대장암 환자를 대상으로 Signatera 분자 잔여 질병(MRD) 검사의 사용에 초점을 맞추고 있습니다. 이 결과는 늦은 여름에 논의될 것으로 예상되는 National Comprehensive Cancer Network (NCCN)의 가이드라인 결정에 영향을 미칠 수 있습니다.
회사의 I-SPY2 및 BESPOKE 레지스트리 데이터는 주요 가이드라인에 ctDNA 기반 MRD 검사를 포함시키는 것을 더욱 뒷받침할 수 있습니다. Canaccord Genuity는 Natera가 과거에 가이드라인 포함에 어려움을 겪었음에도 불구하고, 현재 가까운 미래에 유리한 가이드라인이 나올 것이라는 더 낙관적인 전망이 있다고 믿습니다. 이러한 포함은 의사들 사이에서 Signatera의 채택을 가속화하고 상업적 보험사의 보장을 증가시킬 수 있습니다.
Canaccord Genuity는 또한 Natera의 총 마진이 현재 경쟁사와 비슷한 수준으로 개선되었고, 지속 가능해 보이는 분기별 현금흐름 손익분기점을 달성했다고 언급했습니다. 경쟁사보다 높은 밸류에이션 배수에도 불구하고, 애널리스트는 Natera의 입증된 실행 능력과 성장 잠재력이 현재 주가에 충분히 반영되지 않았다고 믿습니다.
최근 다른 소식으로, Natera, Inc.는 유전자 검사 분야에서 큰 진전을 이루었으며, 전년 대비 58%, 전분기 대비 12%의 주목할 만한 매출 증가를 기록했습니다. 회사는 유전자 검사 시장 내에서 특허권을 주장하며 NeoGenomics의 RaDaR 분석에 대한 영구 금지 명령을 확보했습니다.
Piper Sandler와 TD Cowen의 애널리스트들은 Natera에 대한 긍정적인 입장을 유지하며, 목표가와 매수 의견을 재확인했습니다. 이러한 평가는 곧 발표될 Galaxy 연구 결과와 Natera의 European Society for Medical Oncology (ESMO) 컨퍼런스 발표에 기반합니다.
Natera의 Signatera 검사는 민감도 측정을 넘어 전체 생존율과 무병 생존율에 대한 통찰력을 제공함으로써 종양학 논의를 변화시킬 준비가 되어 있습니다. ALTAIR 연구 제출 지연과 Foundation Medicine 파트너십 갱신 실패에도 불구하고, Natera는 2023년 대비 40%의 매출 성장을 전망하고 있습니다.
이러한 최근 발전은 개인 맞춤형 유전자 검사 및 진단 분야에서 Natera의 성장과 혁신에 대한 헌신을 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
Natera의 최근 실적과 향후 전망은 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. 회사의 매출 성장은 특히 인상적이며, 2024년 2분기 기준으로 분기별 매출이 58.13% 증가했습니다. 이러한 강력한 성장은 Canaccord Genuity의 낙관적인 전망과 상향 조정된 목표가를 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 Natera가 "지난 1년간 높은 수익률"과 "지난 3개월간 강력한 수익률"을 보여주었다고 강조하며, 이는 애널리스트가 Natera를 최고 수준의 주식으로 보는 견해를 뒷받침합니다. 실제로 회사의 주가는 지난 1년간 215.5%라는 놀라운 수익률을 보이며 상당한 모멘텀을 보여주었습니다.
그러나 Natera가 "지난 12개월 동안 수익성이 없었다"는 점에 주목해야 합니다. 영업 손실은 $313.73 million입니다. 이는 "애널리스트들이 올해 회사가 수익성을 달성할 것으로 예상하지 않는다"는 InvestingPro 팁과 일치합니다. 이에도 불구하고, 시장은 17.85의 높은 주가순자산비율(Price / Book)에서 볼 수 있듯이 Natera의 성장 잠재력과 미래 전망에 가치를 두고 있는 것으로 보입니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Natera에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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