화요일, Barclays는 Pearson PLC (PSON:LN) (NYSE: PSO)에 대한 Equalweight 등급을 유지하며 목표가를 GBP10.55로 설정했습니다.
이 평가는 Pearson이 3분기에 보고한 5%의 유기적 성장률이 Barclays의 예상 3% 성장률을 상회한 후 이루어졌습니다. 고등 교육(HE) 부문은 4% 증가로 예상을 뛰어넘었고, 평가 및 자격(A&Q) 사업은 6%의 강력한 상승을 보고했습니다. 그러나 영어 학습(ELL)과 인력 기술 부문은 예상만큼 좋은 성과를 내지 못했습니다.
2024년 첫 9개월 동안의 회사 전체 실적은 반올림을 고려하면 예상과 일치합니다. Barclays는 Pearson의 일관된 진전의 중요성을 강조하며, 회사가 목표 달성 궤도에 있다는 점을 긍정적으로 평가했습니다. Pearson은 연간 가이던스가 변경되지 않았음을 확인했지만, 일부 타이밍 효과가 4분기 결과에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
Barclays 애널리스트는 회사가 목표를 달성할 수 있다는 점이 고무적이라고 지적했습니다. 특히 Pearson의 고등 교육 및 A&Q 부문의 성과가 회사의 긍정적인 궤도에 기여했다고 언급했습니다. 그러나 ELL과 인력 기술 부문은 기대에 미치지 못해 회사의 여러 부문에서 성과가 다양하게 나타났음을 보여줍니다.
Pearson이 연간 가이던스를 재확인한 것은 회사의 재무 성과에 대한 안정적인 전망을 시사합니다. 애널리스트의 발언은 4분기에 타이밍 효과로 인한 일부 변동이 예상되지만 전반적인 그림은 회사의 전략적 계획과 일치한다는 것을 나타냅니다.
Barclays가 유지한 Equalweight 등급과 목표가는 Pearson 주식에 대한 중립적인 입장을 반영하며, 현재 정보를 바탕으로 주식이 적절하게 평가되고 있음을 시사합니다. 애널리스트의 코멘트는 Pearson이 예상 성장과 운영 목표를 달성하고 있다는 점을 강조합니다.
최근 다른 소식으로, Pearson PLC의 주식은 여러 애널리스트의 조정 대상이 되었습니다. UBS는 Pearson 주식의 목표가를 GBP11.30에서 GBP12.00로 상향 조정하며 매수 등급을 유지했습니다. 이 수정은 회사의 긍정적인 상반기 실적과 2024 회계연도에 대한 안정적인 EBIT 가이던스를 반영한 것으로, 일부 성장 과제에 직면했음에도 불구하고 이루어졌습니다.
Citi 또한 Pearson의 유기적 성장과 더 높은 마진으로의 궤도에 대해 자신감을 표명하며 Pearson의 목표가를 GBP11.90로 상향 조정했습니다. 그러나 CFRA는 Pearson 주식에 대해 매도 등급을 유지하면서 주식 목표가를 $11.00로 상향 조정했으며, 특히 가상 학습 부문에서 회사의 전망에 대해 주의를 표명했습니다.
Pearson의 상반기 실적은 주로 영어 학습과 평가 및 자격 부문의 성장에 힘입어 기저 매출이 3% 증가했습니다. 회사는 2024년 가이던스를 달성할 궤도에 있으며, 주로 고등 교육 부문의 확장으로 인해 하반기에 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다.
이는 Pearson의 성과와 전망에 대한 최근 동향입니다.
InvestingPro 인사이트
기사에서 강조된 Pearson의 최근 성과는 InvestingPro의 실시간 데이터와 인사이트로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 $9.52 billion으로, 교육 및 출판 부문에서의 중요한 입지를 반영합니다. Pearson의 P/E 비율은 22.02이며, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율은 20.59로, 수익 대비 적정한 가치 평가를 시사합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 Pearson은 33년 연속 배당금을 유지해왔으며, 이는 주주 수익에 대한 강한 의지를 보여줍니다. 이는 기사에서 언급된 회사의 안정적인 성과와 일치합니다. 또한 Pearson은 52주 최고치에 근접하여 거래되고 있어, 3분기에 보고된 긍정적인 유기적 성장을 뒷받침합니다.
2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 회사 매출은 $4.49 billion이었으며, 총이익률은 50.58%였습니다. 이러한 견고한 마진은 Pearson이 예상을 뛰어넘은 고등 교육 및 평가 & 자격 부문을 포함한 다양한 부문에 투자할 수 있는 능력을 뒷받침합니다.
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