화요일, Baird는 Inari Medical Inc. (NASDAQ: NARI)의 주가 목표를 기존 $66에서 $67로 상향 조정하면서 Outperform 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 Inari Medical의 최근 실적에 따른 것으로, 회사는 21%의 매출 성장을 보고하고 2025년 상반기 이익 전망을 재확인했습니다.
회사의 지속적인 성공은 미국 정맥 혈전색전증(VTE) 부문에서의 견고한 실적에 기인하며, 중반에서 높은 10% 대의 성장을 달성한 것으로 추정됩니다. 이는 Inari Medical가 예상보다 더 효과적으로 시장 점유율을 유지하고 있음을 시사합니다. 앞으로 2025년과 2026년까지 미국 VTE 시장에서 안정적인 성장 추세가 예상됩니다.
Baird의 Inari Medical에 대한 전망은 2024년 4분기에 예정된 PEERLESS, LimFlow, Artix 제품 개발 등의 촉매제로 인해 더욱 강화되었습니다. 이러한 촉매제들은 추가적인 상승 잠재력을 제공할 것으로 예상됩니다. 또한, 회사는 국제 매출 기여도가 증가할 것으로 예상됩니다.
높은 10% 대의 성장 전망과 개선되는 수익성 궤도를 고려할 때, Baird의 Inari Medical에 대한 입장은 긍정적입니다. 이 회사는 이전에 "약세" 요인으로 여겨졌던 우려사항들이 이제 덜 설득력 있어 보이며, 회사의 시장 가치 확장이 더욱 지속 가능해질 것으로 보고 있습니다.
최근 다른 소식으로, Inari Medical는 일련의 발전으로 주목받고 있습니다. 회사는 3분기 매출이 $153.4 million으로 전년 대비 21.4% 증가했다고 보고했으며, 이는 $150.7 million의 컨센서스 추정치를 상회하는 수치입니다. 이러한 실적에 따라 Inari Medical는 2024년 연간 매출 가이던스를 $601.5 million에서 $604.5 million 범위로 상향 조정했습니다.
여러 회사의 애널리스트들이 이러한 결과에 반응했습니다. Canaccord Genuity는 Inari Medical에 대해 Buy 등급을 유지하고 목표가를 $74.00로 상향 조정했습니다. Truist Securities와 Baird도 회사의 목표가를 각각 $50.00와 $66.00로 조정했습니다. 한편, BTIG는 $86.00의 목표가로 Buy 등급을 재확인했습니다.
Inari Medical는 폐색전증에 대한 기존 치료법과 자사의 FlowTriever 시스템을 비교하는 중요한 PEERLESS 임상시험 결과를 발표할 예정입니다. 또한 회사는 신흥 치료법과 국제 시장에서도 진전을 보이고 있으며, 2025년에는 더 큰 성장 기여를 예상하고 있습니다. 이는 Inari Medical의 최근 발전 사항들 중 일부입니다.
InvestingPro 인사이트
최근 InvestingPro 데이터는 Baird의 Inari Medical (NASDAQ: NARI)에 대한 낙관적 전망에 깊이를 더합니다. 회사의 지난 12개월 동안 24.67%의 인상적인 매출 성장은 Baird의 미국 VTE 부문 견고한 실적 평가와 일치합니다. 이러한 성장은 87.15%의 강력한 매출총이익률과 함께 Inari의 운영 효율성을 강조합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 Inari는 적정 수준의 부채로 운영되고 있어, Baird의 분석에서 언급된 성장 기회와 제품 개발을 추구하는 데 재정적 유연성을 제공할 수 있습니다. 그러나 애널리스트들이 올해 회사의 수익성을 예상하지 않고 있다는 점은 긍정적인 성장 전망과 함께 투자자들이 고려해야 할 사항입니다.
현재 시가총액 $2.48 billion과 주가순자산비율 5.85는 투자자들이 미래 성장 잠재력을 가격에 반영하고 있음을 시사하며, 이는 Baird의 향후 촉매제와 국제 확장에 대한 기대와 일치합니다. 더 종합적인 분석을 위해 InvestingPro는 Inari Medical의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 추가적인 통찰을 제공할 수 있는 7가지 추가 팁을 제공합니다.
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