SAN DIEGO - 임상 단계 바이오테크 기업인 Biora Therapeutics, Inc. (NASDAQ:BIOR)는 Nasdaq 규정에 따라 등록된 직접 공모를 통해 보통주 745,342주를 주당 $4.025에 매각한다고 발표했습니다. 동시에 회사는 사모 발행을 통해 동일한 수의 주식을 주당 $3.90에 매입할 수 있는 워런트를 발행할 예정입니다. 이 워런트는 즉시 행사 가능하며 5년 후 만료됩니다.
이번 거래는 오늘 종료될 예정이며, 일반적인 종결 조건을 충족해야 합니다. 수수료와 비용을 제외한 총 수익은 약 300만 달러로 예상됩니다. H.C. Wainwright & Co.가 이번 공모의 단독 주선사로 참여했습니다.
조달된 자금은 운영 지원, Biora의 경구용 생물치료제 플랫폼 추가 개발, 그리고 일반 기업 목적에 사용될 예정입니다. 이번 공모는 2024년 5월 31일부터 유효한 선반 등록 명세서에 따라 진행됩니다.
또한 Biora는 기존 531,162주의 워런트를 수정하여 행사가격을 주당 $3.90로 낮추기로 합의했으며, 이는 거래 종결 시 효력이 발생합니다. 수정된 워런트 역시 5년 후 만료됩니다.
워런트와 워런트 기초 보통주를 포함한 이러한 증권들은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며 면제 조항에 따라 제공됩니다.
Biora Therapeutics는 두 가지 스마트 알약 기반 치료제 플랫폼을 개발 중입니다: IBD 표적 치료를 위한 NaviCap™과 주사를 대체하는 무침 투여를 목표로 하는 대분자 경구 전달을 위한 BioJet™입니다.
이 발표에는 공모의 성공적인 완료와 예상 수익금 사용 등과 관련된 위험과 불확실성을 수반하는 미래 예측 진술이 포함되어 있습니다. 회사의 혁신 능력, 규제 승인 획득, Nasdaq 상장 유지 등 여러 요인이 실제 결과와 미래 예측 진술의 실현에 영향을 미칠 수 있습니다.
이 뉴스는 보도자료를 바탕으로 한 것이며, 증권의 매도 제안이나 매수 권유를 구성하지 않습니다.
최근 다른 소식으로, Biora Therapeutics는 BioJet 경구 전달 플랫폼에서 상당한 진전을 이루었으며, 전통적인 주사를 무침, 경구 방식으로 대체하는 것을 목표로 하고 있습니다. 회사는 개 모델에서 BioJet 장치의 성공적인 사용을 입증했으며, 현재 고급 동물 모델에서 추가 개발이 진행 중입니다. Biora Therapeutics는 2024년 4분기 말까지 BioJet 장치의 전체 기능 테스트를 완료할 것으로 예상하고 있습니다.
회사는 또한 2024년 2분기 실적이 긍정적이었다고 보고했으며, 부정적인 예상을 뛰어넘어 주당 순이익(EPS)이 $0.18를 기록했습니다. 투자회사 H.C. Wainwright는 Biora Therapeutics에 대해 매수 등급을 재확인했으며, 이는 내년 회사의 사업 개발과 협력에 대한 긍정적인 전망을 나타냅니다.
재무 구조 조정 측면에서, Biora Therapeutics는 10대 1 역주식 분할을 실시하고 총 발행 주식 수를 줄였습니다. 회사는 또한 추가 자금을 확보하여 최근 총 자금 조달액을 800만 달러로 늘렸습니다. 더불어 Biora Therapeutics는 전환사채 매입 계약 및 전환사채 교환 계약 등 여러 거래를 체결하여 부채를 구조조정하고 지속적인 운영을 위한 자본을 확보했습니다.
이는 혁신적인 약물 전달 기술을 발전시키고 잠재적 성장과 파트너십을 준비하고 있는 Biora Therapeutics의 최근 발전 사항 중 일부입니다.
InvestingPro 인사이트
Biora Therapeutics의 최근 등록 직접 공모를 통한 자본 조달은 InvestingPro 데이터가 보여주듯이 회사에게 중요한 시기에 이루어졌습니다. 시가총액이 단지 $16.26 million인 Biora는 어려운 재무 환경에서 운영되고 있습니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 $0.86 million에 불과해 회사의 초기 단계 운영 특성을 잘 보여줍니다.
InvestingPro 팁은 상당한 장애물에 직면한 회사의 모습을 그리고 있습니다. Biora는 "빠르게 현금을 소진하고 있으며" "상당한 부채 부담으로 운영되고 있습니다". 이는 이번 300만 달러 자본 조달의 중요성을 강조합니다. "단기 채무가 유동 자산을 초과한다"는 사실은 회사의 혁신적인 약물 전달 플랫폼을 지원하기 위한 추가 자금 조달의 필요성을 더욱 부각시킵니다.
이러한 도전에도 불구하고 몇 가지 긍정적인 지표가 있습니다. 분석가들은 올해 매출 성장을 예상하고 있으며, 이는 Biora의 NaviCap™ 및 BioJet™ 플랫폼 발전에 대한 집중과 일치합니다. 그러나 분석가들이 올해 회사의 수익성을 기대하지 않는다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 이는 연구 개발에 많은 투자를 하는 임상 단계 바이오테크 기업에서는 흔한 일입니다.
주식 실적은 우려스러운 수준이며, InvestingPro 데이터에 따르면 "지난 해와 지난 5년 동안 가격이 크게 하락했습니다." 이러한 맥락에서 회사가 주당 $4.025에 주식을 발행하고 $3.90에 워런트를 발행하는 이유를 이해할 수 있습니다. 이는 분석가 목표치를 기반으로 한 공정가치 $97.5보다 상당히 낮은 수준입니다.
Biora Therapeutics 투자를 고려하는 투자자들에게는 회사가 배당금을 지급하지 않으며 높은 매출 평가 배수로 거래되고 있다는 점을 이해하는 것이 중요합니다. 이러한 요인들과 회사의 재무 상황을 고려할 때, 현 단계에서 BIOR에 대한 투자는 투기적이고 고위험일 수 있습니다.
InvestingPro는 BIOR에 대한 12개의 추가 팁을 제공하여 회사의 전망과 도전에 대해 더 깊이 있게 분석하고자 하는 이들에게 더욱 포괄적인 분석을 제공합니다.
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