월요일, TD Cowen은 Edwards Lifesciences (NYSE:EW)에 대한 Hold 등급을 유지하며 목표가를 $70.00으로 유지했습니다. 이 회사는 Triscend II 임상시험 결과 발표 이후 Evoque의 잠재적 라벨 확장에 주목하고 있습니다. 이 연구의 전체 코호트는 2024년 Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT) 컨퍼런스에서 후발 세션으로 공개될 예정입니다.
TD Cowen의 애널리스트는 곧 발표될 데이터의 중요성을 강조하며, 이 데이터가 Evoque의 사망률 감소 효과를 입증할 수 있을 것이라고 제안했습니다. 이는 현재 라벨에 주목할 만한 개선이 될 것입니다. 지난해 TCT에서 공유된 Triscend II 임상시험의 예비 결과는 이미 유망한 결과를 암시했습니다.
전체 데이터 발표에 대한 기대가 높습니다. 이는 미국에서 Evoque의 모멘텀을 더욱 강화할 것으로 예상됩니다. Edwards Lifesciences는 올해 초 미국에서 Evoque 출시를 시작했으며, 새로운 데이터는 제품의 시장 침투와 채택률에 중요한 역할을 할 수 있습니다.
애널리스트의 코멘트는 다가오는 TCT 발표가 Edwards Lifesciences에게 중요한 이벤트임을 나타냅니다. 회사의 이해관계자들은 임상시험 결과가 제품의 상업적 궤적에 미치는 영향을 주의 깊게 지켜볼 것으로 보입니다.
Hold 등급은 신중한 낙관론을 반영하며, $70.00의 목표가는 변동이 없습니다. Edwards Lifesciences의 주가 실적과 시장 위치는 Triscend II 임상시험 결과와 이에 따른 Evoque의 잠재적 라벨 확장과 관련하여 면밀히 모니터링될 것입니다.
다른 최근 뉴스로, 환자 중심의 의료 혁신 글로벌 리더인 Edwards Lifesciences는 Bernstein에 의해 Underperform에서 Market Perform으로 상향 조정되었습니다. 이 상향 조정은 Transcatheter Aortic Valve Replacement (TAVR) 시장 역학의 변화를 고려한 것입니다. Edwards Lifesciences는 2024년 3분기에 TAVR에서 5.6%의 유기적 성장을 보고했는데, 이는 이전 분기보다 약간 감소한 수치입니다. 그러나 Bernstein은 2025년에 회사가 6.5%의 잠재적 성장을 할 것으로 예측하며, 투자자들의 기대치가 이러한 전망에 맞춰 조정되었음을 시사합니다.
상향 조정 외에도, Edwards Lifesciences는 강력한 3분기 성장을 보고했습니다. 매출은 $1.35 billion에 도달했으며, 이는 전년 대비 일정 환율 기준 10% 증가한 수치입니다. 회사의 TAVR와 Transcatheter Mitral and Tricuspid Therapies (TMTT)가 주요 성장 동력이었으며, TAVR 매출은 $1 billion에 도달했고 TMTT 매출은 74% 급증하여 $91 million을 기록했습니다. 회사는 이 분야에서 지속적인 성장을 예상하며, TAVR의 연간 성장 가이던스를 5%에서 7%로 유지하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Edwards Lifesciences (NYSE:EW)의 Evoque 제품과 잠재적 라벨 확장에 대한 분석을 보완하기 위해 InvestingPro의 재무 지표와 인사이트를 살펴보겠습니다.
Edwards Lifesciences의 현재 시가총액은 $41.28 billion으로, 의료기기 산업에서 상당한 존재감을 보여줍니다. 회사의 P/E 비율은 24.87(2024년 3분기 기준 지난 12개월 조정)로, 투자자들이 Evoque와 같은 제품의 성장 기대로 인해 수익에 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
InvestingPro 팁은 Edwards Lifesciences가 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있음을 강조하며, 이는 Evoque의 라벨 확장 잠재력을 고려하는 투자자들에게 매력적일 수 있습니다. 또한, 회사는 지난 12개월 동안 수익성을 유지했으며, 지난 10년 동안 높은 수익률을 보였습니다. 이는 새로운 제품 개발로 이어질 수 있는 재무적 성공의 기록을 시사합니다.
2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 회사 매출은 $6.31 billion이었으며, 76.6%의 강력한 총이익률을 기록했습니다. 이러한 강한 수익성은 Edwards Lifesciences가 미국 시장에서 Evoque의 출시와 잠재적 확장을 지원하는 데 필요한 자원을 제공할 수 있습니다.
더 포괄적인 분석에 관심이 있는 독자들을 위해, InvestingPro는 Edwards Lifesciences에 대한 11개의 추가 팁과 인사이트를 제공합니다.
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