월요일, Deutsche Bank는 Universal Health Services (NYSE:UHS)에 대한 매수 의견을 재확인하며 목표가를 $240.00으로 유지했습니다. UHS 주가가 최근 거의 10% 하락했음에도 불구하고, 이 회사는 UHS의 성장 전망에 대해 긍정적인 견해를 유지하고 있습니다. 3분기 실적과 변경되지 않은 가이던스가 예상만큼 주가를 끌어올리지는 못했지만, 이 회사는 UHS의 근본적인 성장 전망에 큰 변화가 없다고 보고 있습니다.
Deutsche Bank의 애널리스트에 따르면, 특히 의료 보조금과 관련된 현재의 정치적 환경이 단기적으로 주가에 부담을 줄 수 있습니다. 그러나 애널리스트는 현재의 시장 반응이 연말까지 잠재적인 반등을 노리는 투자자들에게 매력적인 진입 시점을 제공했다고 믿고 있습니다. 이 회사는 2025년에 더 정상화된 수요와 가격 환경으로 돌아갈 것으로 예상되지만, 이러한 요인들이 이미 UHS의 밸류에이션에 반영되어 있다고 보고 있습니다.
애널리스트는 또한 UHS의 2024년 EBITDA 성장과 2025년 예상되는 높은 한 자릿수 EBITDA 성장을 강조하며, 8배 배수를 매우 유리한 것으로 보고 있습니다. UHS의 재무 상태는 10년 만에 최고 수준이며, EBITDA 성장률은 수년 만에 가장 강력한 수준입니다. 이러한 성장은 부분적으로 보충 지불금에 의해 주도되지만, 급성 치료와 행동 건강 서비스 모두에서의 견고한 운영에도 기인합니다.
Universal Health Services는 이전에 낮은 EBITDA 성장률로 특징지어졌지만, 애널리스트는 시장이 회사의 정상화된 성장률을 완전히 인식하고 평가하는 데 시간이 걸릴 수 있다고 제안합니다. UHS 주가의 하락은 Deutsche Bank가 견고한 진입 가격으로 간주하는 수준에서 투자자들이 회사에 대한 포지션을 구축하거나 늘릴 수 있는 기회로 보고 있습니다. 이 회사가 재확인한 $240 목표가는 UHS의 향후 성과에 대한 이러한 자신감을 반영합니다.
다른 최근 소식으로, Universal Health Services (UHS)는 2024년 3분기 재무 결과를 공개했으며, 희석주당 순이익 $3.80와 조정 순이익 주당 $3.71를 보고했습니다. 회사는 급성 치료 볼륨이 약간 증가했으며, 보험 자회사를 제외한 8.6%의 수익 성장을 경험했습니다. 최근의 허리케인과 증가된 기업 비용과 같은 도전에도 불구하고, UHS는 미래 성장을 촉진하기 위한 전략적 투자와 운영 개선을 진행하고 있습니다.
회사는 Las Vegas, D.C., Florida에서 곧 시설을 개장할 예정이며, 이는 미래 성장에 기여할 것으로 예상됩니다. 또한 UHS는 급성 치료 수익의 완만한 성장을 예상하며 2024년 말까지 행동 건강 부문에서 3%의 동일 매장 환자일 성장을 목표로 하고 있습니다. 회사의 자본 지출은 시설 확장과 자사주 매입에 집중되어 있습니다.
향후 전망에 대해, UHS는 2025년 급성 치료에서 6%에서 7%의 수익 성장과 행동 건강 부문에서 중간에서 높은 한 자릿수 수익 성장을 예상하고 있습니다. 회사는 또한 증가하는 수요로 인해 외래 환자 및 원격 의료 서비스를 확대할 계획입니다.
InvestingPro Insights
Deutsche Bank의 최근 분석은 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. Universal Health Services (NYSE:UHS)는 현재 P/E 비율 13.49로 거래되고 있으며, 이는 지난 12개월 동안의 인상적인 9.93% 수익 성장률에 비해 상대적으로 낮습니다. 이러한 성장은 같은 기간 동안 22.49%의 강력한 EBITDA 성장률로 더욱 강조되며, UHS의 성장 전망에 대한 Deutsche Bank의 긍정적인 견해를 뒷받침합니다.
InvestingPro Tips는 UHS가 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있음을 강조하며, 이는 애널리스트의 투자자들에게 매력적인 진입 시점이라는 견해를 뒷받침합니다. 또한, 회사의 밸류에이션은 강력한 프리 캐시 플로우 수익률을 암시하며, 이는 Deutsche Bank의 평가와 일치하여 저평가 가능성을 나타냅니다.
InvestingPro Tips에서 언급된 바와 같이, 회사의 재무 건전성은 완벽한 Piotroski 점수 9로 더욱 강조됩니다. 이 점수는 UHS가 견고한 재무 건전성을 가지고 있음을 시사하며, 이는 애널리스트의 회사 미래 성과에 대한 자신감을 뒷받침할 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 UHS에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 상태와 시장 잠재력에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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