월요일, Oppenheimer는 Pool Corp (NASDAQ: POOL)의 주가 목표를 기존 $380.00에서 $386.00로 상향 조정하면서 Outperform 등급을 유지했습니다. 이번 상향 조정은 Pool Corp의 3분기 실적이 애널리스트 예상을 상회한 데 따른 것입니다.
Pool Corp는 2024년 3분기 조정 주당순이익(EPS)이 $3.27로 전년 동기 대비 7% 감소했지만, 예상치 $2.92와 컨센서스 $3.16를 상회했습니다. 회사의 3분기 매출은 $1.433 billion으로 전년 동기 대비 3% 감소했지만, 예상치 $1.410 billion과 컨센서스 $1.403 billion을 초과했습니다.
회사는 3분기 실적이 필수 유지보수 제품의 견고한 판매에 기인한다고 설명했지만, 수영장 건설 및 비필수 제품 판매는 2023년 3분기에 비해 약세를 보였습니다. 3분기 총이익은 $416.4 million으로 전년 동기 대비 3% 감소했으며, 총이익률은 29.1%로 안정적이었습니다. 3분기 영업이익은 $176.4 million으로 전년 동기 대비 9% 감소했고, 영업이익률은 12.3%로 전년 대비 90 베이시스 포인트 하락했지만 예상을 상회했습니다.
혼조세를 보인 실적에도 불구하고, Pool Corp는 2024년 연간 EPS 가이던스 범위를 $11.06에서 $11.46로 확인했는데, 이는 전년 대비 17%에서 14% 감소를 의미합니다. 한편 Oppenheimer는 2025년 주당순이익 예상치를 기존 $12.28에서 $12.06로 소폭 하향 조정했는데, 이는 2024년에서 2025년으로의 성장이 더 점진적일 것으로 예상되기 때문입니다.
새로운 주가 목표 $386는 3분기 실적과 회사의 연간 EPS 가이던스 재확인 이후 Oppenheimer의 업데이트된 기대치를 반영합니다.
최근 다른 소식으로, 수영장 용품 업계의 선두 주자인 Pool Corp는 2024년 3분기에 총 매출이 $1.4 billion으로 3% 감소하는 등 일부 경제적 역풍에 직면했습니다. 새로운 수영장 건설의 둔화에도 불구하고, 회사는 유지보수 관련 판매에서 성장을 경험했습니다. Loop Capital은 최근 Pool Corp의 주가 목표를 $345에서 $395로 상향 조정하면서 주식에 대한 홀드 등급을 유지했습니다.
반면, BofA Securities도 Pool Corp의 주가 목표를 $335로 조정하면서 언더퍼폼 등급을 유지했습니다. 이 회사는 Pool Corp의 3분기 실적 보고서에 주목했는데, 이는 전년 동기 대비 주당순이익의 감소를 보여주었지만, 예상보다 높은 매출로 인해 BofA의 예상치와 컨센서스 예상치를 모두 상회했습니다.
이러한 최근 동향은 Pool Corp에 대한 잠재적인 상승 여지를 시사하며, Loop Capital과 BofA Securities 모두 수익 회복의 여지가 있음을 암시하고 있습니다. 일부 경제적 도전에도 불구하고, Pool Corp의 회복력과 유지보수 관련 판매와 같은 특정 영역에서의 강력한 성과는 투자자들의 관심을 유지하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Pool Corp의 최근 실적과 Oppenheimer의 업데이트된 주가 목표는 InvestingPro의 인사이트를 통해 더욱 맥락화될 수 있습니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 P/E 비율 32.49와 조정 P/E 31.35는 주식이 높은 수익 배수로 거래되고 있음을 시사하며, 이는 Pool Corp이 "높은 수익 배수로 거래되고 있다"는 InvestingPro 팁과 일치합니다. 이러한 밸류에이션은 회사의 강력한 시장 지위와 일관된 수익성으로 정당화될 수 있으며, 다른 InvestingPro 팁에서는 Pool Corp이 "지난 12개월 동안 수익성을 유지했다"고 언급합니다.
기사에서 언급된 수영장 건설 및 비필수 제품 판매의 어려움에도 불구하고, Pool Corp는 재무적 회복력을 보여주었습니다. 회사의 배당 이력은 특히 주목할 만한데, InvestingPro 팁에 따르면 Pool Corp는 "13년 연속 배당금을 인상했습니다." 이러한 일관된 배당금 성장과 현재 1.31%의 배당 수익률은 소득 중심 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
Pool Corp에 대한 더 깊이 있는 분석을 고려하는 분들을 위해, InvestingPro는 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 귀중한 통찰을 제공할 수 있는 8개의 추가 팁을 제공합니다. 이러한 추가 팁들은 최근의 실적 보고서와 Oppenheimer의 업데이트된 주가 목표를 고려할 때 특히 유용할 수 있습니다.
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