월요일, 금융 서비스 회사 Piper Sandler는 Glacier Bancorp (NYSE:GBCI)에 대한 전망을 업데이트하며 주가 목표를 기존 $42.00에서 $45.00로 상향 조정했습니다. 이 회사는 해당 주식에 대해 중립적인 등급을 유지하며 은행의 재무 전망에 대해 신중한 낙관론을 보였습니다.
수정된 주가 목표는 Piper Sandler가 Glacier Bancorp의 향후 몇 년간 주당순이익(EPS) 추정치를 조정한 것을 반영합니다. 이 회사는 현재 은행의 2024년 EPS를 $1.67, 2025년 EPS를 $2.50로 예상하며, 이는 이전 추정치인 $1.63와 $2.34에서 상향 조정된 것입니다. 또한 Piper Sandler는 2026년 EPS 추정치 $2.95를 새롭게 제시했습니다.
주가 목표 상향의 근거는 비이자 비용(NIE) 감소와 수수료 수익 증가 등 여러 요인의 조합으로 설명됩니다. 새로운 목표 가격은 Glacier Bancorp의 2025년 EPS 추정치의 18.0배에 해당합니다.
Piper Sandler의 애널리스트는 프리미엄 가치 평가를 정당화하는 은행의 강점을 강조했습니다. 여기에는 Glacier Bancorp의 독특한 비즈니스 모델, 역동적인 시장에서의 입지, 강력한 핵심 예금 프랜차이즈, 그리고 주당 순이익을 높이기 위한 소규모 은행 인수합병(M&A)의 전략적 활용이 포함됩니다.
새로운 주가 목표 $45.00는 이러한 강점으로 인해 Glacier Bancorp이 누리는 고품질 프리미엄과 일치하는 것으로 보입니다. 이러한 전망은 Piper Sandler가 향후 몇 년 동안 이 은행이 긍정적인 재무 궤도를 지속할 수 있는 좋은 위치에 있다고 보고 있음을 시사합니다.
최근 다른 소식으로는, Glacier Bancorp이 3분기 실적에서 주목할 만한 성장을 보였습니다. 전 분기 대비 주당 순이익이 15%, 순이익이 14% 증가했습니다. 이러한 성장은 Heartland Financial로부터 몬타나 주 6개 지점을 성공적으로 인수한 것과 대출 포트폴리오의 상당한 확대에 기인한 것으로 분석됩니다.
최근 발전 사항에는 핵심 예금과 비이자 수익의 건전한 증가도 포함됩니다. Truist Securities는 주식에 대해 Hold 등급을 유지하면서도 Glacier Bancorp의 주가 목표를 기존 $50.00에서 $53.00로 상향 조정했으며, 이는 회사의 수익 잠재력에 대한 낙관적인 견해를 반영합니다. 이 회사의 애널리스트들은 더 강력한 순이자 마진의 예상 이점을 바탕으로 2024년과 2025년의 핵심 EPS 전망을 각각 $1.70와 $2.45로 7% 상향 조정했습니다.
Glacier Bancorp의 경영진은 안정적인 전망을 유지하고 있으며, 2024년에 두 건의 추가 인수를 마무리하고 전환할 계획으로, 이를 통해 약 $12억의 자산을 추가할 예정입니다. 4분기의 잠재적인 둔화와 유기적 성장의 감소에도 불구하고, 은행의 재무 지표는 견실한 실적을 반영하고 있습니다. 투자자들은 Glacier Bancorp이 성장 기회를 계속 모색함에 따라 그 진행 상황을 주의 깊게 지켜볼 것입니다.
InvestingPro 인사이트
Piper Sandler의 Glacier Bancorp (NYSE:GBCI)에 대한 낙관적인 전망을 바탕으로, InvestingPro의 최근 데이터는 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. GBCI 주식은 지난 1년간 70.45%, 지난 6개월간 35.78%의 주목할 만한 가격 총수익률을 보이며 강세를 나타냈습니다. 이는 애널리스트의 회사 전망에 대한 긍정적인 견해와 일치합니다.
InvestingPro 팁은 GBCI가 40년 연속 배당금을 유지해 왔음을 강조하며, 이는 은행의 재무 안정성과 주주 수익에 대한 약속을 뒷받침합니다. 이러한 일관된 배당 이력은 애널리스트 보고서에서 언급된 프리미엄 가치 평가를 지지합니다. 또한, 회사의 현재 주가가 52주 최고치의 98.96%에 거래되고 있어 강한 투자자 신뢰를 반영하고 있습니다.
그러나 투자자들은 GBCI가 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 30.59의 높은 P/E 비율로 거래되고 있음을 주목해야 합니다. 이 높은 가치 평가 지표는 Piper Sandler의 은행 프리미엄 포지셔닝 평가와 일치하지만, 예상되는 성장의 상당 부분이 이미 가격에 반영되어 있을 수 있음을 시사합니다.
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