월요일, Barclays는 Procore Technologies, Inc (NYSE:PCOR) 주식에 대해 Equalweight 등급을 유지하며 목표가를 $64.00로 유지했습니다. Barclays는 Procore가 판매 전환기에 접어들면서 약정 잔여 이행 의무(cRPO)가 전년 대비 13% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
이러한 전망은 분기 대비 3퍼센트 포인트의 감속을 나타내며, Barclays는 이를 신중한 추정치로 보고 있습니다. 그러나 그들은 판매 전환의 다분기 영향이 예상되므로 이 수치로부터 장기적인 결론을 도출하지 말 것을 조언합니다.
건설 관리 소프트웨어의 선도적인 제공업체인 Procore는 10월 30일 시장 마감 후 실적을 발표할 예정입니다. 다가오는 재무 공시의 일환으로 Barclays는 Procore가 애널리스트 데이에서 2025 회계연도에 대한 예비 재무 전망을 제시할 것으로 예상하고 있습니다.
Barclays의 평가는 Procore가 판매 구조의 변화를 거치면서 회사의 성과 지표에 대해 주의 깊은 입장을 반영합니다. 미래 수익의 핵심 지표인 cRPO의 13% 성장 전망은 실적 발표를 앞둔 Barclays의 기대의 초점입니다.
Barclays는 또한 Procore가 장기적인 재무 궤도를 설명할 것으로 예상되는 다가오는 애널리스트 데이의 중요성을 강조합니다. 이 행사는 투자자들에게 회사의 전략적 계획과 향후 몇 년간의 재무 목표에 대한 더 큰 통찰력을 제공할 것으로 예상됩니다.
Procore Technologies의 투자자들과 이해관계자들은 회사의 성장 궤도와 판매 전환 전략의 효과성 확인을 위해 실적 보고서와 애널리스트 데이 발표를 주목할 것입니다. Barclays의 Equalweight 등급과 목표가 유지는 단기적으로 Procore 주식 성과에 대한 중립적인 전망을 시사합니다.
최근 다른 소식으로, Procore Technologies는 2024년 2분기 매출이 전년 대비 24% 증가한 $284 million에 도달했으며, 연간 매출 $1 billion 초과를 목표로 설정했다고 보고했습니다.
이러한 발전 속에서 BMO Capital Markets는 Procore에 대해 Outperform 등급을 유지하며, 3분기 매출과 EBIT 마진의 완만한 개선을 예상하고 있습니다.
마찬가지로, Baird는 Procore에 대해 Outperform 등급과 $73.00의 목표가로 커버리지를 시작하며, 회사의 건설 관리 분야 리더십을 인정했습니다.
DA Davidson은 Procore에 대해 Neutral 입장을 유지하며, $60.00의 일관된 목표가를 제시하고, 건설 부문의 현재 지표에 대해 신중한 낙관론을 표명했습니다. 동시에 KeyBanc는 최근 Procore의 재무 리더십과의 회의 후 Procore에 대해 Overweight 등급을 재확인하며 $68.00의 목표가를 유지했습니다.
TD Cowen 또한 Procore의 새로운 시장 진출 전략 변화를 상세히 설명한 웨비나 이후 Procore에 대해 Buy 등급과 $65.00의 목표가를 유지했습니다.
고객 관계 강화와 제품 채택률 증가를 목표로 하는 이러한 변화는 기업 시장의 더 큰 점유율을 확보하고 국제적으로 확장하기 위한 논리적인 단계로 보입니다. 이는 Procore Technologies 내의 최근 발전 사항 중 일부입니다.
InvestingPro 인사이트
Barclays의 분석을 보완하여, InvestingPro 데이터는 Procore Technologies의 재무 건전성에 대한 몇 가지 흥미로운 측면을 보여줍니다. 회사의 매출 성장은 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 27.83% 증가하며 강세를 유지하고 있어, Barclays의 지속적인 성장 기대와 일치합니다. 이는 82.59%의 인상적인 총이익률로 더욱 뒷받침되며, Procore의 핵심 사업 운영 효율성을 강조합니다.
InvestingPro 팁에 따르면, 11명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 상향 조정했으며, 이는 10월 30일 실적 발표를 앞두고 긍정적인 신호가 될 수 있습니다. 또한, 회사는 올해 수익성을 달성할 것으로 예상되며, 이는 재무적 여정에서 중요한 이정표가 될 수 있습니다.
그러나 투자자들은 Procore가 현재 높은 매출 가치 배수로 거래되고 있음을 주목해야 하며, 이는 Barclays의 신중한 Equalweight 등급에 영향을 미칠 수 있습니다. 더 포괄적인 분석을 위해, InvestingPro는 Procore의 재무 상태와 시장 가치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공할 수 있는 5가지 추가 팁을 제공합니다.
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