월요일, Roth/MKM은 무선 전송 솔루션의 선도적인 독립 공급업체인 Ceragon Networks (NASDAQ:CRNT) 주식에 대해 매수 등급과 $4.50의 목표가로 커버리지를 시작했습니다. 이 회사는 Ceragon이 전 세계 시장의 약 9-10%를 차지하는 중요한 시장 점유율을 강조했습니다.
Roth/MKM의 분석에 따르면 Ceragon의 강력한 성장 궤도를 지적하며, 2020년부터 2024년 추정치까지 9%의 유기적 연평균 성장률(CAGR)을 기록했습니다. 또한, 이 회사는 Ceragon의 600 베이시스 포인트 이상의 총이익률(GM) 확대와 10%의 영업이익률 달성 가능성을 강조했습니다.
Roth/MKM의 커버리지는 Ceragon의 현재 시장 위치가 투자자들에 의해 충분히 평가받지 못하고 있다고 제안합니다. 이 회사는 Ceragon의 성장이 25% CAGR로 증가할 것으로 예상되는 모바일 트래픽 증가, 5G 네트워크 확장, 사설 네트워크 개발, 그리고 다양한 정부 광대역 이니셔티브에 의해 계속 주도될 것이라고 믿습니다.
이 회사의 애널리스트는 Ceragon Networks의 잠재력에 대해 다음과 같이 언급했습니다. "앞으로 지속적인 모바일 트래픽 패턴(25% CAGR), 5G 네트워크 확장, 사설 네트워크, 정부 광대역 이니셔티브 등에 의해 주도되는 시장 이상의 성장이 투자자들의 관심을 받아야 한다고 믿습니다."
새로운 커버리지와 목표가는 Ceragon이 무선 전송 부문의 확장되는 기회를 활용함에 따라 업계에서의 미래 성과에 대한 낙관론을 반영하고자 합니다.
다른 최근 소식으로, Ceragon Networks Ltd.는 2024년 11월 13일 시장 개장 전에 2024년 3분기 재무 결과를 발표할 예정입니다. 회사는 같은 날 투자자 컨퍼런스 콜을 진행할 예정입니다. 최근 발전 사항으로는 Ceragon이 Lake Street Capital Markets 제8회 연례 Best Ideas Growth "Big8" 컨퍼런스에 참가하여 CEO Doron Arazi가 성장과 운영 레버리지 전략에 대해 논의했습니다.
또한, 회사는 2분기에 전년 대비 11.5% 증가한 $96.1 million의 매출을 보고했으며, 비GAAP 영업이익은 전년 동기 $7.4 million에서 $13.1 million으로 증가했습니다. 이러한 성과는 전략적 다각화와 Siklu 인수의 성공적인 통합에 기인한 것으로, 특히 사설 네트워크 부문에서의 입지를 크게 강화했습니다.
앞으로 Ceragon은 2024년 매출이 $385 million에서 $405 million 사이가 될 것으로 예상하며, 이는 2023년 대비 11%에서 17%의 성장을 나타냅니다. 회사는 또한 유기적 전략 실행을 강화하기 위해 소규모 인수합병을 고려하고 있습니다. 회사의 CEO인 Doron Arazi는 특히 대형 통신사업자와 소규모 사업자들을 대상으로 한 소프트웨어와 관리 서비스에서의 매출 성장 가능성을 강조했습니다.
InvestingPro Insights
Ceragon Networks의 재무 지표와 시장 위치는 Roth/MKM의 낙관적 전망과 잘 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 11.88%의 매출 성장률은 애널리스트의 지속적인 확장 전망을 뒷받침합니다. 이는 회사의 시가총액 $212.1 million을 고려할 때 특히 인상적이며, 추가적인 시장 침투 가능성을 시사합니다.
InvestingPro Tips는 Ceragon이 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있으며, PEG 비율이 단 0.11이라고 강조합니다. 이는 성장 전망을 고려할 때 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 나타내며, 이는 회사의 위치가 투자자들에 의해 충분히 평가받지 못하고 있다는 Roth/MKM의 견해와 일치합니다.
더욱이, InvestingPro Tips에 따르면 Ceragon의 재무 건전성은 양호해 보이며, 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 회사가 적정 수준의 부채로 운영되고 있습니다. 이러한 재무적 안정성은 기사에서 언급된 증가하는 모바일 트래픽과 5G 네트워크 확장과 같은 산업 트렌드를 활용하는 데 Ceragon을 잘 위치시킵니다.
Ceragon Networks의 잠재력에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 9개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 상태와 성장 전망에 대한 종합적인 분석을 제공합니다.
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