오늘 Essential Properties Realty Trust, Inc. (NYSE:EPRT)는 최대 7억 5천만 달러 규모의 보통주를 판매할 수 있는 새로운 시장가격 발행(ATM) 주식 공모 프로그램을 시작한다고 발표했습니다. 이는 회사가 이전 프로그램에서 미판매된 1억 6천만 달러 규모의 주식을 종료한 후 이루어진 조치입니다.
"부동산 투자 신탁" 산업 분류에 속하는 이 부동산 투자 신탁은 BofA Securities와 골드만삭스를 포함한 금융 기관 컨소시엄과 판매 계약을 체결하여 거래를 촉진할 예정입니다. 이들 기관은 뉴욕 증권 거래소나 다른 플랫폼에서 시장 가격으로 이루어질 수 있는 거래에서 판매 대리인 또는 주체로 활동할 것입니다.
판매 계약에 따르면 회사는 대리인에게 직접 주식을 판매하거나 블록 거래를 포함한 협상 거래를 통해 판매할 수 있습니다. 대리인들은 서비스에 대한 대가로 총 판매 가격의 최대 2.0%의 수수료를 받을 자격이 있습니다.
또한 Essential Properties는 특정 대리인들과 선도 매매 계약을 체결할 수 있으며, 이들을 선도 매수자라고 합니다. 이 계약에 따라 선도 매수자 또는 그들의 계열사는 노출을 헤지하기 위해 주식을 차입하여 판매하게 됩니다. 회사는 처음에는 이 차입 주식에 대한 수익을 받지 않지만, 보통주를 인도하여 이 계약을 완전히 정산할 것으로 예상하며, 이를 통해 정산된 주식 수와 주당 선도 가격의 곱에 해당하는 현금을 받게 될 것입니다.
직접 판매나 선도 계약을 통해 얻은 이 공모의 순수익은 Essential Properties가 일반 기업 목적으로 사용할 예정입니다. 여기에는 부채 상환 또는 재매입, 운전 자본, 자본 지출, 그리고 잠재적인 미래 투자가 포함됩니다.
이 공모는 2024년 6월 17일에 제출된 회사의 선반 등록 명세서의 일부로 보충 투자설명서와 관련 투자설명서에 따라 이루어집니다. 발행된 보통주의 법적 유효성은 SEC 제출 문서에 기록된 대로 Venable LLP에 의해 제공되었습니다.
이 전략적 재무 조치는 보도 자료 성명을 기반으로 하며, 증권의 판매 제안이나 매수 제안의 권유를 구성하지 않습니다. 판매 계약에 대한 설명은 요약된 것이며, 전체 세부 사항은 SEC 제출 문서에 첨부된 전시물에서 확인할 수 있습니다.
다른 최근 소식으로, Essential Properties Realty Trust는 2024년 3분기에 강력한 운영 실적을 보고했습니다. 회사의 포트폴리오는 2,053개의 부동산으로 확장되었으며 높은 점유율과 긍정적인 동일 매장 성장을 보였습니다. 특히 16개 산업에 걸쳐 임대율이 99.9%를 기록했습니다. Essential Properties는 또한 2025년 조정 운영자금(AFFO) 주당 지침의 중간점에서 7% 이상의 성장을 나타냈습니다.
투자 측면에서 Essential Properties는 3분기에 8.1%의 현금 수익률로 총 3억 8백만 달러를 보고했습니다. 회사는 또한 2025년 전망을 제시하며 AFFO 주당 지침을 $1.84에서 $1.89 사이로 설정하고 예상 투자를 9억 달러에서 11억 달러 사이로 예상했습니다. 그러나 시장 불확실성으로 인해 인수 지침은 분기당 2억 5천만 달러로 낮추었습니다.
최근 허리케인으로 인해 103개 중 5개 부동산에 피해가 보고되었음에도 불구하고, 회사는 강력한 대차대조표와 보수적인 성장 전망에 대한 약속을 유지하고 있습니다. 최근 발전 상황에서 임차인 기반이 100에서 400으로 확대되어 거래 흐름의 예측 가능성이 증가했으며, 회사는 분기 동안 9개 부동산을 1,700만 달러에 매각했습니다. Essential Properties는 또한 새로운 관계를 구축하고 인수 및 언더라이팅 팀을 확장하기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Essential Properties Realty Trust의 새로운 ATM 주식 공모 프로그램은 회사의 강력한 재무 성과와 성장 궤도와 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사는 지난 12개월 동안 27.83%의 인상적인 매출 성장을 보였으며, 98.78%의 강력한 총이익률을 기록했습니다. 이러한 재무적 강점은 회사가 더 큰 규모의 ATM 프로그램을 시작하기로 한 결정을 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 Essential Properties가 6년 연속 배당금을 인상했다는 점을 강조하며, 이는 주주 수익에 대한 약속을 나타냅니다. 이는 회사가 ATM 프로그램의 수익금을 일반 기업 목적으로 사용하려는 의도와 특히 관련이 있으며, 주주 가치를 높이는 데 사용될 수 있습니다.
회사의 주식은 지난 6개월 동안 상당한 가격 상승을 보였으며, 이 기간 동안 32.15%의 총 수익률을 기록했습니다. 이러한 긍정적인 모멘텀과 지속적인 수익성에 대한 분석가들의 기대는 시장이 새로운 주식 공모에 호의적일 수 있음을 시사합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Essential Properties Realty Trust에 대한 8개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.