금요일, 유명 투자회사 Needham은 Plexus Corp (NASDAQ:PLXS)의 목표주가를 기존 $144.00에서 $162.00로 상향 조정했습니다. 회사는 이 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 Plexus가 2025 회계연도(F25)의 더딘 출발을 보고한 후 이루어졌으며, 이는 부분적으로 2024 회계연도 4분기(FQ4) 동안의 수요 선행에 기인한 것으로 분석됩니다.
Plexus는 FQ4 매출이 전년 대비 3% 증가했다고 보고했는데, 이는 3% 감소에서 0.6% 증가로 예상했던 자체 가이던스 범위를 상회하는 실적입니다. 회사의 조정 주당순이익(EPS)도 가이던스 상한선을 초과했으며, 이는 더 강력한 총이익률과 영업이익률에 힘입어 비GAAP(NG) EPS에서 큰 폭의 실적 상승으로 이어졌습니다.
2025 회계연도 1분기(FQ1™25)의 매출이 전 분기 대비 7% 감소할 것으로 전망됨에도 불구하고, Plexus는 지속적으로 건전한 이익률에 힘입어 견고한 EPS 전망을 제시했습니다. 4분기의 인상적인 잉여현금흐름(FCF)은 주가 실적의 주요 요인으로 강조되었으며, 이는 사업의 강력한 현금 창출 능력을 보여주는 지표로 평가되었습니다.
Needham의 애널리스트는 경영진이 언급한 F25에 중간 한 자릿수 성장률 달성이 합리적으로 보인다고 언급했으며, 회계연도 말까지 6% 이상의 비GAAP 영업이익률 달성을 기대한다고 밝혔습니다.
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