토론토 - 배터리 소재 개발업체인 Electra Battery Materials Corporation (NASDAQ:ELBM; TSX-V:ELBM)이 500만 달러 규모의 자금 조달을 위한 구속력 없는 조건서를 받았다고 발표했습니다. 이 자금은 회사의 온타리오 정제소 프로젝트의 초기 개발 작업과 일반 기업 목적으로 사용될 예정입니다.
이번 자금 조달은 400만 달러 규모의 담보부 전환사채 판매와 주당 0.543달러에 100만 달러 규모의 보통주 발행으로 구성됩니다. 사채와 함께 4,545,454개의 분리형 보통주 매입 워런트가 발행되며, 각 워런트는 발행 후 24개월 동안 C$1.00에 보통주 1주를 매입할 수 있는 권리를 제공합니다.
Electra의 CEO인 Trent Mell은 북미 유일의 코발트 황산염 정제소의 최종 건설 단계에서 이번 자금 조달의 역할에 대해 낙관적인 입장을 표명했습니다. 정제소가 가동되면 연간 100만 대의 전기차에 필요한 코발트 황산염을 생산할 수 있는 잠재력이 있으며, 이는 전기차 소재에 대한 중국 의존도를 줄이려는 정책적 초점을 고려할 때 중요한 의미를 갖습니다.
2027년 11월 12일에 만기되는 이 사채는 연 12%의 이자율을 적용하며 분기별로 지급됩니다. 또한 2023년 2월 13일에 발행된 기존 사채와 동등한 순위를 가집니다. 이 사채는 회사의 대부분의 자회사와 자산으로 담보될 예정입니다. 사채 보유자들은 주당 0.62445달러(자금 조달 시 주가 대비 15% 프리미엄)에 보통주로 전환할 수 있는 옵션을 갖게 됩니다.
이번 자금 조달은 관례적인 최종 문서 작성과 규제 당국의 승인을 전제로 합니다. 발행되는 증권은 1933년 미국 증권법에 따라 등록되지 않으며 재판매 제한이 적용됩니다.
자금 조달 외에도 Electra는 1,079만 6,054개의 기존 주식 매입 워런트 조건을 수정하여 행사가격을 주당 C$0.85로 낮추고 가속 조항을 조정할 계획입니다.
Electra는 저탄소, 윤리적으로 조달된 배터리 소재 가공에 중점을 두고 있으며 북미에서 전기차 공급망을 현지화하는 것을 목표로 하고 있습니다. 회사의 전략에는 블랙매스 재활용 통합과 니켈 황산염 생산 탐색이 포함됩니다.
자금 조달의 완료는 특정 조건을 충족해야 하며 제시된 조건이 최종적으로 확정될 것이라는 보장은 없습니다. 이 뉴스는 Electra Battery Materials Corporation의 보도 자료를 바탕으로 작성되었습니다.
최근 다른 소식으로, Electra Battery Materials Corporation은 운영에 있어 중요한 진전을 이루었습니다. 회사는 원주민 소유의 Three Fires Group과 재활용 합작 투자를 형성하여 Aki Battery Recycling을 설립했으며, 이를 통해 리튬이온 배터리 스크랩에서 배터리 블랙매스를 생산합니다. 이 이니셔티브는 회수된 광물을 공급망에 재도입하여 전기차의 탄소 발자국을 줄이고 북미의 해외 광물 의존도를 낮추는 것을 목표로 합니다.
Electra는 또한 전략적 파트너로부터 2,000만 달러의 구속력 없는 조건서를 확보했으며, 미국 국방부로부터 2,000만 달러의 보조금을 받았습니다. 이 모두 북미 최초의 배터리급 코발트 정제소 완공을 위한 것입니다. 회사의 CEO인 Trent Mell은 인도네시아의 첫 핵심 광물 회의에 참석하여 글로벌 에너지 전환에서 인도네시아의 역할에 대해 논의했습니다.
또한 Electra는 Eurasian Resources Group와 코발트 수산화물 원료 공급을 위한 장기 계약을 체결했습니다. 2024년 1분기 재무 보고에서 Electra는 C$1,220만의 순손실을 보고했으며, 이에 따라 H.C. Wainwright는 회사에 대한 전망을 조정하여 목표가를 낮추었지만 매수 등급은 유지했습니다. 이러한 발전은 Electra의 배터리 소재 부문에서의 지속적인 노력과 북미 공급망 강화에 대한 commitment를 보여줍니다.
InvestingPro Insights
Electra Battery Materials Corporation의 최근 자금 조달 발표는 InvestingPro 데이터와 팁이 보여주듯이 회사에게 중요한 시점에 이루어졌습니다. 시가총액이 단지 3,057만 달러인 ELBM은 어려운 재무 환경에서 운영되고 있습니다.
InvestingPro 팁은 ELBM이 "현금을 빠르게 소진하고 있으며" "상당한 부채 부담으로 운영되고 있다"고 강조합니다. 이러한 요인들은 회사의 운영과 개발 계획을 위한 새로 발표된 500만 달러 자금 조달의 중요성을 부각시킵니다. "단기 의무가 유동 자산을 초과한다"는 팁은 이번 자본 유입의 시의적절성을 더욱 강조합니다.
이러한 도전에도 불구하고 ELBM은 주가 실적에서 회복력을 보여주었습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 지난 3개월 동안 35.23%, 지난 6개월 동안 28.46%의 강한 수익률을 기록했습니다. 이러한 긍정적인 모멘텀은 회사의 자금 조달 확보와 온타리오 정제소 프로젝트 진행을 위한 전략적 움직임과 일치합니다.
그러나 투자자들은 InvestingPro 팁에 따르면 ELBM이 "낮은 총이익률로 어려움을 겪고 있으며" "지난 12개월 동안 수익성이 없다"는 점에 주목해야 합니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 -1.42의 P/E 비율은 이러한 수익성 문제를 반영합니다.
더 포괄적인 분석을 위해 InvestingPro는 ELBM에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
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