런던 - 디지털 인프라 투자 기업인 Cordiant Digital Infrastructure Limited ("CORD")가 TINC NV 및 또 다른 Cordiant 운용 펀드와 제휴하여 두 개의 벨기에 데이터 센터 사업에 상당한 지분을 인수한다고 발표했습니다. 이번 거래는 DCU Invest NV ("Datacenter United" 또는 "DCU")와 Proximus Group의 데이터 센터 사업의 통합 운영에 47.5%의 경제적 이익을 총 €92.3 million의 지분 대가로 인수하는 것을 포함합니다.
벨기에에 9개 지점을 보유한 Tier III/IV 데이터 센터 운영업체인 DCU는 CORD와 그 파트너들이 TINC와 DCU의 CEO인 Friso Haringsma로부터 부분적으로 인수할 예정입니다. DCU의 기업 가치는 €72.5 million입니다. 거래 후 TINC는 유사한 지분을 유지하고, Haringsma는 5%의 의결권 없는 주식을 보유하게 됩니다. 이 거래로 얻은 자본은 DCU가 €128 million으로 평가된 Proximus Group의 데이터 센터 사업을 구매하는 데 사용될 것입니다.
"Combined Group"으로 불리는 통합 기업은 2023년 기준 약 €40.3 million의 매출과 €15.1 million의 EBITDA를 기록하며, 13MW의 프로포마 IT 전력 용량을 갖추게 됩니다. 또한 그룹은 추가로 11.1MW의 용량 확장 잠재력을 보유하고 있습니다.
Proximus Group은 Combined Group과 장기 마스터 서비스 계약을 체결하여 그룹 IT 전력 용량의 37%를 사용하기로 합의했습니다. Combined Group은 현재 약 80%의 용량 활용률을 보이며, 다양한 우량 기업과 정부 기관들에게 서비스를 제공하고 있습니다.
이번 인수는 규제 당국의 승인을 받아야 하며, 2025년 1분기 초에 완료될 것으로 예상됩니다. Combined Group에 대한 Cordiant의 투자는 2024년 6월에 설정된 유로본드 시설을 통해 자금을 조달할 예정입니다. 거래 후 회사의 순부채비율은 42.1%로 예상되며, Combined Group의 지분을 포함한 연간 총 EBITDA는 £138.7 million이 될 것으로 전망됩니다.
또한, 별도로 운용되는 펀드가 CORD와 함께 이번 거래에 €20 million을 투자하기로 원칙적 합의가 이루어졌으며, 이는 Combined Group에 대한 CORD의 간접 지분을 37.2%로 조정하게 될 것입니다.
CORD의 회장인 Shonaid Jemmett-Page는 벨기에에서 시장을 선도하는 데이터 센터 사업을 창출하고 EBITDA와 NAV를 더욱 성장시킬 수 있는 잠재력에 대해 낙관적인 견해를 표명했습니다. Cordiant Digital Infrastructure Management의 Steven Marshall과 Benn Mikula는 TINC와의 전략적 제휴와 이번 거래가 Cordiant의 데이터 센터 운영 전문성을 보여주는 것이라고 강조했습니다.
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