금요일, Truist Securities는 의료기기 분야의 주요 기업인 Edwards Lifesciences (NYSE:EW)의 목표주가를 조정했습니다. 이 회사는 목표주가를 기존 $71.00에서 $70.00로 낮추면서 Hold 등급을 유지했습니다. 이번 수정은 회사의 3분기 실적을 복잡하게 만든 중단된 사업 운영 기간 중에 이루어졌습니다.
Truist Securities의 애널리스트는 복잡한 3분기 결과에도 불구하고 Edwards Lifesciences의 경카테터 대동맥판막 치환술(TAVR)과 경카테터 승모판 및 삼첨판 치료(TMTT) 부문이 약간의 상승세를 보였다고 언급했습니다. 그러나 TAVR의 성장 재가속 전망에 대해서는 여전히 불확실성이 남아있습니다.
애널리스트는 향후 있을 경카테터 심혈관 치료(TCT) 결과 발표가 2025년까지 TAVR과 EVOQUE 제품의 모멘텀을 이끌 수 있는 잠재적 긍정적 결과를 가져올 수 있지만, 중기적으로 Edwards Lifesciences의 멀티플 재확장 전망은 제한적일 수 있다고 지적했습니다.
이러한 제한은 부분적으로 2025년 주당순이익(EPS) 감소 예상 때문입니다. 회사는 EPS 추정치를 기존 $2.52에서 $2.45로 약간 낮췄습니다. 이는 중환자 치료 사업 매각과 인수로 인한 희석 효과를 반영한 것입니다. 애널리스트에 따르면, 현재 주가 수준에서의 리스크/보상은 균형을 이루고 있으며, 매출과 EPS 가속화에 대한 더 큰 확신이 생길 때까지 주가는 정체기를 겪을 수 있습니다.
보고서는 Edwards Lifesciences의 주가가 단기적으로 안정세를 유지할 수 있다는 애널리스트의 관점으로 마무리됩니다. 투자자들과 시장은 회사의 재무 궤도, 특히 매출과 수익 성장에 대한 더 명확한 지표를 찾고 있습니다. 새로운 목표주가는 회사의 최근 실적과 시장 상황에 대한 최신 평가를 바탕으로 한 소폭 조정을 반영합니다.
다른 최근 소식으로, Edwards Lifesciences는 최근 애널리스트 예상을 뛰어넘는 3분기 실적을 보고했습니다. 회사는 조정 주당순이익 $0.67을 기록해 $0.66의 컨센서스 추정치를 상회했으며, $13.5억의 매출을 올려 전년 동기 대비 8.9% 증가했습니다. 이러한 강력한 실적은 주로 경카테터 승모판 및 삼첨판 치료(TMTT) 사업의 73%라는 큰 폭의 성장에 기인하며, 이 부문의 매출은 $9,100만에 달했습니다. 이는 PASCAL 수리 시스템의 강력한 채택과 EVOQUE 삼첨판 교체 시스템의 지속적인 출시를 반영합니다.
Edwards Lifesciences는 또한 핵심 사업인 경카테터 대동맥판막 치환술(TAVR) 부문에서 6% 성장을 보여 $10.2억의 매출을 기록했습니다. 회사는 다가오는 4분기 매출이 $13.3억에서 $13.9억 사이가 될 것으로 예상하며, 조정 EPS는 $0.53에서 $0.57 사이가 될 것으로 전망하고 있습니다.
이러한 전망이 현재 애널리스트 기대치에 미치지 못함에도 불구하고, Edwards Lifesciences는 2024년 전체 매출 가이던스 범위를 재확인했습니다. 회사는 최근 중환자 치료 사업을 매각하여 구조적 심장 치료에 더욱 집중하고 있습니다. 이는 Edwards Lifesciences의 최근 발전 사항 중 일부입니다.
InvestingPro Insights
Truist Securities의 분석을 보완하기 위해, InvestingPro의 최근 데이터는 Edwards Lifesciences의 재무 상태에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 시가총액은 $42.38억이며, P/E 비율은 28.87로 수익 대비 상대적으로 높은 가치평가를 나타냅니다. 이는 EW가 "단기 수익 성장 대비 높은 P/E 비율로 거래되고 있다"는 InvestingPro Tip과 일치합니다.
기사에서 언급된 도전과제에도 불구하고, Edwards Lifesciences는 일부 영역에서 강력한 재무 성과를 보여주었습니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 회사 매출은 $62억이었으며, 같은 기간 동안 19.3%의 강력한 매출 성장을 기록했습니다. 또한, 76.38%의 높은 매출총이익률은 회사의 제조 효율성과 가격 결정력을 반영합니다.
다른 InvestingPro Tip은 EW가 "적정 수준의 부채로 운영되고 있다"고 강조하는데, 이는 Truist Securities 보고서에서 언급된 불확실성을 헤쳐나가는 데 있어 재무적 유연성을 제공할 수 있습니다. 이러한 재무 안정성은 "현금 흐름이 이자 지급을 충분히 감당할 수 있다"는 사실로 더욱 뒷받침됩니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Edwards Lifesciences에 대한 13개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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