금요일, 골드만삭스는 임상 단계 정밀 종양학 기업인 Erasca Inc (NASDAQ:ERAS)의 주식 전망을 조정했습니다. 골드만삭스는 이 회사의 주식에 대한 목표가를 $3.00에서 $3.50로 상향 조정하면서 매수 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 Erasca가 최근 개최한 가상 연구개발 행사에서 SEACRAFT-1 임상시험의 1상 데이터를 공유한 것에 따른 것입니다. 이 시험은 RAS Q61X 고형 종양 치료를 위해 naporafenib과 trametinib의 병용 요법을 조사했습니다. 해당 데이터는 European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC), National Cancer Institute (NCI), American Association for Cancer Research (AACR) 심포지엄을 포함하는 Triple Meeting에서 발표되었습니다.
모든 종양 유형에 대해 효능 기준을 충족하지는 못했지만, 골드만삭스는 NRAS 변이 흑색종 환자들에 대한 결과가 특히 유망하다고 판단했습니다. 안전성 및 효능 데이터는 피부 독성 감소를 보여주었으며, 이는 분석가들이 유사한 환자 그룹을 대상으로 하는 진행 중인 SEACRAFT-2 임상시험에 대한 신뢰를 높이는 요인이 되었습니다. 이 시험의 용량 최적화 결과는 2025년에 나올 것으로 예상됩니다.
또한, 이번 행사에서는 Erasca의 다른 자산들, 특히 pan-RAS (ERAS-0015)와 pan-KRAS (ERAS-4001) 억제제에 대한 전임상 결과도 주목받았습니다. 이는 특히 동종 업계의 긍정적인 발전을 고려할 때 투자자들의 큰 관심사입니다.
골드만삭스는 Erasca에 대한 재무 모델을 업데이트하여, 흑색종 케이스를 제외한 Q61X 변이 환자에 대한 naporafenib의 예상 수익을 제외했습니다. 반면에 이 모델은 이제 ERAS-0015에 대한 전망을 포함하고 있으며, 이는 결과적으로 목표가 상승으로 이어졌습니다. 골드만삭스는 매수 등급을 유지함으로써 Erasca 주식에 대해 긍정적인 입장을 유지하고 있습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.