목요일, BTIG는 Vaxcyte (NASDAQ:PCVX)에 대한 매수 평가를 유지하며 목표가를 160.00달러로 설정했습니다. 이러한 긍정적인 입장은 예방접종자문위원회(ACIP)가 Vaxcyte의 주력 백신 후보인 VAX-31의 보장 데이터를 발표하면서, 이 백신이 기존 옵션보다 더 효과적일 수 있음을 시사했기 때문입니다. ACIP의 결정은 효과적인 백신과 유망한 개발 중인 후보에 대한 필요성을 반영합니다.
ACIP의 최근 논의와 재무 분석은 현재 백신의 질보정수명년당 비용(QALY)이 일반적으로 받아들여지는 비용 효과성 범위인 50,000-60,000달러/QALY에 비해 높다는 점을 강조했습니다. VAX-31은 잠재적으로 더 넓은 보장 범위를 제공하고 용량당 250달러 미만의 비용으로 현재 백신보다 상당한 개선을 제공할 수 있습니다. 질병통제예방센터(CDC)의 공식 권고가 ACIP의 권고가 실질적인 효과를 갖기 위해 필요합니다.
Vaxcyte의 VAX-31은 일반적인 연령 기반 권고로부터 혜택을 받을 수 있으며, 이는 특정 위험군에 권장되는 PCV20와 같은 백신에 비해 더 광범위한 사용으로 이어질 수 있습니다. 현재 PCV20는 침습성 폐렴구균 질환의 위험 요인이 있는 50세 이상 개인의 약 절반에게 권장되지만, 이는 65세 이상에 대한 더 넓은 권고에 비해 제한적인 수용으로 이어졌습니다.
Vaxcyte의 백신 후보에 대한 환자 수준의 안전성 데이터는 여전히 주요 미지수입니다. 인구 전체 데이터는 VAX-31이 PCV20와 비슷한 안전성을 가지고 있음을 시사하지만, 향후 세부 사항이 관심 있게 기다려지고 있습니다. 경쟁 측면에서 BTIG는 현재 형태의 다른 백신으로부터 큰 위협을 보지 않습니다. 노바백스가 탐구하는 것과 같은 새로운 백신 보조제의 사용과 같은 혁신은 백신 효능을 개선할 수 있지만 내약성에도 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 탐구에 대한 초기 안전성 데이터는 통찰력을 제공할 것으로 예상됩니다.
최근 다른 소식으로, Vaxcyte는 폐렴구균 결합 백신 후보인 VAX-31의 유망한 결과에 따라 수많은 긍정적인 애널리스트 보고서의 대상이 되었습니다. TD Cowen은 이 백신이 현재 시장 선도자들에 비해 침습성 폐렴구균 질환에 대해 더 넓은 보호를 제공할 수 있는 잠재력을 인용하며 매수 평가를 유지했습니다. 마찬가지로 Mizuho와 BofA Securities는 Vaxcyte에 대한 목표가를 높이면서 각각 아웃퍼폼과 매수 등급을 유지했습니다.
Vaxcyte의 최근 성공은 회사의 재무적 진전에도 반영되어 있습니다. Vaxcyte는 최근 약 15억 달러를 조달하는 대규모 공모를 완료했습니다. 이 공모는 BofA Securities, Jefferies, 골드만삭스 & Co. LLC를 포함한 여러 금융 기관에 의해 관리되었습니다. 이 자금은 Vaxcyte의 백신 후보 개발을 지속적으로 지원할 것으로 예상됩니다.
이러한 발전 외에도 Vaxcyte는 최근 John P. Furey를 이사회에 임명하면서 기업 구조를 변경했습니다. 이러한 최근 발전은 Vaxcyte가 세균 감염에 대한 백신 개발 미션에서 진전을 이루고 있음을 강조하며, 2025년 중반까지 VAX-31을 성인 적응증에 대한 3상 시험으로 진행할 계획입니다.
InvestingPro Insights
Vaxcyte (NASDAQ:PCVX)가 VAX-31 백신 후보로 계속 진전을 이루고 있는 가운데, InvestingPro의 최근 재무 데이터는 회사의 시장 위치에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 지난 12개월 동안 수익성이 없었음에도 불구하고, Vaxcyte는 지난 1년 동안 132.99%의 놀라운 가격 총수익률을 보였으며, 이는 잠재력에 대한 투자자들의 낙관론을 반영합니다.
InvestingPro Tip은 Vaxcyte가 대차대조표상 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있음을 강조하며, 이는 임상 시험과 VAX-31의 잠재적 상용화를 진행하면서 재정적 유연성을 제공할 수 있습니다. 이러한 강력한 현금 포지션은 백신 개발 노력을 지원하기 위한 회사의 자원 필요성과 일치합니다.
또 다른 관련 InvestingPro Tip은 Vaxcyte의 유동 자산이 단기 의무를 초과한다는 점을 지적하며, 이는 운영과 연구 이니셔티브를 지속할 수 있는 견고한 재무 기반을 시사합니다. 이러한 재무적 안정성은 회사가 잠재적인 CDC 권고를 기다리고 백신 개발의 경쟁적 환경을 탐색하는 데 중요합니다.
Vaxcyte의 재무 건전성과 시장 잠재력에 대한 더 깊은 이해를 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 회사의 전망에 대한 귀중한 통찰력을 제공할 수 있는 9개의 추가 팁을 제공합니다.
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