목요일, BofA Securities는 Arcus Biosciences (NYSE:RCUS)에 대한 중립 등급을 유지하며 목표가를 $22.00로 유지했습니다. 이는 최근 Arcus 경영진과의 투자자 Q&A 세션 이후 확인된 것으로, 해당 세션에서는 유럽 신경내분비학회(ENA)에서 발표된 ARC-20 casdatifan (cas)에 대해 논의했습니다.
애널리스트는 Q&A 세션이 실질적으로 새로운 통찰력을 제공하지 않았다고 언급했습니다. Arcus 경영진은 casdatifan에 대한 자신감을 표현했으며, 면역 종양학 치료 후 전이성 신세포암(mRCC) 시장에서의 잠재력을 언급하며 이는 20억 달러 이상의 기회를 나타낸다고 믿고 있습니다. 그들은 casdatifan이 Merck의 Welireg와 비교하여 개선된 프로필을 가질 수 있다고 지적했습니다.
그러나 애널리스트는 casdatifan에 대한 데이터가 아직 초기 단계에 있다고 강조했습니다. 약물 시험을 위한 적절한 비교 대상 선택에 대한 우려, 대규모 핵심 연구로 이동할 때 일반적으로 관찰되는 효과 감소, 그리고 현 시점에서 casdatifan의 차별화 수준을 판단하기 어렵게 만드는 기타 불확실성에 대한 우려가 제기되었습니다.
보고서는 또한 Merck의 강력한 상업적 인프라와 개발 선도 위치가 casdatifan의 상업적 성공에 상당한 도전이 될 수 있다고 언급했습니다. casdatifan의 잠재적 시장 점유율과 상승 가능성에 대한 논쟁은 계속될 것으로 예상됩니다.
결론적으로, casdatifan과 Merck의 자산 모두 시장에서 성공할 기회가 있을 수 있지만, 애널리스트는 단기적으로 해당 섹터 내에 더 매력적인 투자 기회가 있다고 믿고 있습니다. 목표가는 $22로 변동 없이 유지됩니다.
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