목요일, Oppenheimer는 AT&T (NYSE:T)에 대한 긍정적인 전망을 유지하며 주가 목표치를 23.00달러에서 24.00달러로 상향 조정했고, 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 이 회사는 AT&T의 최근 분기 실적이 강력했다고 강조하며, 상당한 영업 레버리지와 부채 감소 진전을 언급했습니다.
AT&T의 견고한 분기 실적은 특히 고정 무선 액세스(FWA)를 통한 강력한 브로드밴드 가입자 증가와, 가격 인상에도 불구하고 업계 최고 수준의 이탈률을 보이는 견고한 포스트페이드 휴대폰 성장으로 특징지어졌습니다. 이러한 요인들은 AT&T의 강력한 잉여현금흐름(FCF)에 기여하며, 이는 회사의 신속한 부채 감축 노력을 뒷받침합니다.
AT&T는 과점 시장에서의 제한된 경쟁과 네트워크 인프라에 대한 상당한 투자 덕분에 2024년 가이던스를 달성할 수 있을 것으로 보입니다. Oppenheimer는 AT&T에 대한 자신감을 반영하여 이 주식을 단기 통신 최고 추천 종목으로 재확인했으며, 2026년에 예상되는 약 10%의 정상화된 FCF 수익률을 언급했습니다.
그러나 애널리스트는 몇 가지 우려 사항도 지적했습니다. AT&T의 자회사인 DirectTV는 거의 30억 달러의 FCF를 창출할 것으로 예상되며, 이는 2026년에 대한 시장 예측치가 하향 조정될 필요가 있음을 시사합니다.
또한, 회사는 증가하는 현금 세금에 직면하고 있습니다. 이러한 도전에도 불구하고, Oppenheimer의 수정된 주가 목표는 이 통신 거대 기업의 재무 전망에 대한 낙관적인 입장을 시사합니다.
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