목요일, 바클레이스는 Western Union Co. (NYSE:WU) 주식에 대해 목표가 $11.00를 유지하며 비중축소(Underweight) 등급을 재확인했습니다. 바클레이스는 Western Union의 실적 상회를 인정했는데, 보고된 순매출은 $1,036 million으로 예상치인 $1,030 million을 소폭 상회했습니다. 회사의 조정 주당순이익(EPS)도 $0.46으로 예상치 $0.44를 넘어섰습니다.
이러한 긍정적인 결과에도 불구하고, Western Union은 예상된 조정 영업이익률 19.8%에 미치지 못하는 19.1%를 기록했습니다. 이라크에서의 회사 실적은 분기 중 언급과 일치하여 분기 동안 $10 million을 기여했습니다. Western Union 경영진은 2024년 전체 재무 전망을 확인했으며, GAAP 전망에 약간의 수정을 가했습니다.
2024 회계연도에 대한 재확인된 재무 전망에는 $4.150 billion에서 $4.225 billion 사이의 조정 매출 범위가 포함되어 있으며, 이는 애널리스트들의 컨센서스인 $4.179 billion과 일치합니다. 회사는 또한 19%에서 21% 사이의 조정 영업이익률을 예상하고 있으며, 이는 시장이 예상하는 약 19.5%와 비교됩니다. 더불어 조정 EPS는 $1.70에서 $1.80 사이로 예상되며, 이는 시장의 예상치인 $1.76과 거의 일치합니다.
재무 결과 외에도 Western Union은 분기 동안 싱가포르와 멕시코에서 각각 한 건씩의 인수를 발표했습니다. 바클레이스는 회사가 진전을 보이고 있지만, Western Union의 Consumer-to-Consumer (C2C) 부문 매출의 약 10%를 차지하는 라틴 아메리카와 카리브해 지역의 지정학적 상황을 주시해야 한다고 언급했습니다.
최근 다른 소식으로는, Western Union이 안정적인 3분기 실적을 보고하며 2024년 전망을 유지했습니다. 회사의 3분기 실적은 애널리스트들의 기대에 부합했으며, 이라크에서의 어려움에도 불구하고 디지털 및 소비자 서비스 부문에서 눈에 띄는 성장을 보였습니다. Western Union은 조정 주당순이익 $0.46을 보고했는데, 이는 애널리스트 컨센서스 $0.44를 상회하는 수치입니다. 분기 매출은 $1.04 billion으로 애널리스트 추정치와 일치했습니다.
회사의 브랜드 디지털 부문은 8%의 매출 증가를 보였고, 거래량은 15% 증가했습니다. 또한 소비자 서비스 부문은 상당한 성장을 보여 보고 기준으로 32%, 조정 기준으로 15%의 매출 증가를 기록했습니다. Western Union의 CEO인 Devin McGranahan은 3분기 실적에 만족을 표하며, 지난 5분기 동안 소비자 송금 사업에서 일관된 중간 한 자릿수 거래량 성장을 강조했습니다.
회사는 2024년 전체 가이던스를 유지하며, 조정 주당순이익 $1.70-$1.80, 매출 $4.15-4.225 billion을 전망하고 있습니다. 그러나 Western Union의 분기 GAAP 영업이익률은 15.9%로 전년 동기 19.2%에서 하락했는데, 이는 이라크의 기여도 감소와 새로운 제품에 대한 전략적 투자 때문입니다. 이상이 Western Union을 둘러싼 최근 동향입니다.
InvestingPro 인사이트
바클레이스의 분석을 보완하기 위해, InvestingPro 데이터는 Western Union의 재무 상태에 대한 추가적인 인사이트를 제공합니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 P/E 비율 7.05와 조정 P/E 비율 6.52는 WU가 낮은 수익 배수로 거래되고 있음을 나타내며, 이는 InvestingPro 팁 중 하나와 일치합니다. 이는 회사의 지난 12개월 수익성을 고려할 때 가치 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
Western Union의 배당 수익률은 인상적인 8.14%로, 회사가 주주들에게 상당한 배당금을 지급한다는 또 다른 InvestingPro 팁을 뒷받침합니다. 이 높은 수익률은 특히 WU가 19년 연속 배당금을 유지해왔다는 점을 고려할 때 소득 중심 투자자들에게 특히 매력적일 수 있습니다.
그러나 Western Union의 매출 성장이 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 -2.8% 감소했다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 이러한 추세는 최근의 실적 상회에도 불구하고 바클레이스의 신중한 입장과 비중축소 등급과 일치합니다.
더 종합적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Western Union에 대한 7가지 추가 팁을 제공하며, 이는 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 추가적인 맥락을 제공할 수 있습니다.
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