목요일, UBS는 Syndax Pharmaceuticals (NASDAQ:SNDX)에 대한 커버리지를 시작하며 매수 등급을 부여하고 주가 목표를 $37.00로 설정했습니다. 이 커버리지는 회사의 주력 약물인 revumenib에 대해 긍정적인 전망을 제시하며, 이를 시장 최초의 menin 억제제로서의 잠재력을 언급했습니다.
UBS 애널리스트는 2024년 12월 26일까지 재발/불응성(R/R) KMT2Ar 급성 골수성 백혈병(AML) 치료를 위한 revumenib의 승인이 예상된다고 강조했습니다. 이러한 낙관론은 이 약물의 시장 최초 진입 이점, KMT2Ar AML 치료에 있어 경쟁사 대비 우수한 임상 프로필, 그리고 이 분야의 상당한 미충족 수요 등 여러 요인에 기반을 두고 있습니다.
보고서는 또한 Syndax의 주식 가치를 높일 수 있는 몇 가지 단기 촉매제를 지적합니다. 여기에는 2024년 4분기에 예상되는 R/R NPM1m AML에 대한 revumenib의 중요 데이터와 이어 2025년에 있을 잠재적 승인이 포함됩니다. 또한, 2024년 말까지 1차 치료(1L) AML에 대한 중요 시험 개시가 예상되며, 2024년과 2025년에 걸쳐 병용 데이터에 대한 업데이트가 있을 것으로 예상됩니다.
매출 전망에 관해서는, UBS는 revumenib이 위험 조정 후 약 $1.7 billion의 최고 매출을 달성할 수 있을 것으로 예측하며, 이는 약 $1 billion의 컨센서스 추정치를 상회합니다. 위험 조정을 하지 않을 경우, 최고 매출 전망은 약 $2.6 billion까지 상승합니다. 보고서는 급성 백혈병 치료에 있어 revumenib의 시장 기회에 대한 회사의 높은 확신을 강조합니다.
최근 다른 소식으로, Syndax Pharmaceuticals는 두 가지 주요 약물 후보인 Revumenib와 Niktimvo에 대해 중요한 발전을 보고했습니다. B.Riley는 Syndax에 대해 매수 등급을 유지하며, KMT2Ar 백혈병 치료를 위한 Revumenib의 잠재적 FDA 승인 가능성을 강조했습니다. Revumenib에 대한 AUGMENT-101 시험의 긍정적인 결과가 Journal of Clinical Oncology에 게재되었으며, 효능 평가 대상 환자 중 23%의 완전 관해율을 보였습니다.
한편, Incyte와 협력 개발한 Niktimvo는 만성 이식편대숙주병 치료제로 FDA 승인을 받았으며, 이에 따라 H.C. Wainwright는 Syndax 주식에 대한 목표가를 상향 조정했습니다. 회사는 또한 최근 실적 발표에서 2024년 2분기에 대한 강력한 전망을 보고했으며, $455 million의 현금 보유고를 통해 향후 제품 출시와 임상 시험을 지원할 것으로 예상됩니다.
TD Cowen은 Niktimvo의 FDA 승인 이후 매수 등급을 재확인하며 회사의 성장 잠재력에 대한 신뢰를 반영했습니다. Niktimvo의 출시는 2024년 말로 예상되며, 해당 연도 매출은 $5 million에 달할 것으로 예상되고 2029년까지 $173 million으로 성장할 가능성이 있습니다. 이상이 Syndax Pharmaceuticals의 최근 동향입니다.
InvestingPro Insights
UBS의 Syndax Pharmaceuticals (NASDAQ:SNDX)에 대한 낙관적인 전망을 보완하기 위해, InvestingPro의 최근 데이터는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 유망한 약물 파이프라인에도 불구하고, InvestingPro Tips는 Syndax가 현재 수익성이 없으며 올해 순이익이 감소할 것으로 예상된다고 강조합니다. 이는 약물 승인 전 단계에 있는 생명공학 기업들의 전형적인 연구 개발 중심 접근과 일치합니다.
그러나 Syndax의 재무 상태는 안정적으로 보이며, InvestingPro 데이터에 따르면 시가총액은 $1.58 billion입니다. InvestingPro Tip은 회사가 "대차대조표상 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다"고 언급하며, 이는 진행 중인 임상 시험과 revumenib의 잠재적 상용화를 위한 자금 조달에 중요합니다.
흥미롭게도, 현재의 수익성 부족에도 불구하고 Syndax는 강한 시장 성과를 보여주고 있으며, 또 다른 InvestingPro Tip은 "지난 해 높은 수익률"을 나타냈다고 언급합니다. 이는 UBS가 강조한 revumenib의 잠재력에 의해 주도된 것으로 보이는 투자자들의 회사 미래 전망에 대한 신뢰를 시사합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Syndax의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 추가 통찰을 제공할 수 있는 7가지 추가 팁을 제공합니다.
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