TD Cowen은 버라이즌 커뮤니케이션(NYSE:VZ)에 대한 신뢰를 재확인하며, 매수 등급과 $51.00의 목표가를 유지했습니다. 이러한 지지는 버라이즌 커뮤니케이션이 2024년 3분기 실적을 예상에 근접하게 발표한 후 나왔습니다. 그러나 주요 관심사는 회사의 2025년 전망과 수정된 광대역 전략에 집중되었습니다.
버라이즌 커뮤니케이션은 융합 전략에 대한 약속을 굳건히 하며, 고정 무선 접속(FWA) 가입자 기반을 800만에서 900만 사이로 확대하는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한, 이 통신 거대 기업은 경쟁사 AT&T와의 가구 보급률(HHP) 격차를 줄이기 위해 3,500만에서 4,000만 가구에 광섬유를 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다. 2025년 잉여현금흐름(FCF)은 어려움을 겪을 것으로 예상되지만, 분석가는 Fiber Years Beyond (FYBR) 기간 이후 매출과 FCF 성장이 가속화될 것으로 예상합니다.
분석가의 논평은 버라이즌 커뮤니케이션이 장기적인 재무 성과를 강화하기 위해 FYBR에 대한 입찰을 적극적으로 추진할 의도를 강조했습니다. 회사의 전략은 광대역 부문에서의 성장과 확장에 초점을 맞추고 있으며, 향후 몇 년간 시장 지위와 재무 지표를 개선하는 것을 목표로 하고 있습니다.
버라이즌 커뮤니케이션의 성과와 전략적 계획은 회사가 경쟁이 치열한 통신 시장을 헤쳐 나가는 가운데 투자자들의 면밀한 주목을 받고 있습니다. 매수 등급과 목표가의 재확인은 회사의 전략 실행 능력과 성장 목표 달성에 대한 낙관적인 전망을 반영합니다.
다른 최근 소식으로, Frontier Communications에 중요한 발전이 있었습니다. 2024년 2분기 실적 발표에서 회사는 매출이 2% 증가하여 $14.8억에 도달했고, EBITDA는 5% 성장했다고 보고했습니다. $1.23억의 순손실에도 불구하고, Frontier의 영업 현금흐름은 $3.74억으로 견고했습니다. 회사는 Connecticut 에너지환경보호부로부터 7개의 ConneCTed Communities 보조금을 수여받았으며, California의 San Bernardino와 Riverside 카운티에서 고속 광섬유 광대역 서비스 확장을 위해 $2,300만 이상의 보조금을 확보했습니다. Frontier는 또한 Citi, TD Cowen, MoffettNathanson에 의해 중립으로 하향 조정되었습니다. 더불어, 버라이즌 커뮤니케이션의 Frontier 인수 제안은 Carronade Capital과 Cooper Investors로부터 반대에 직면했으며, 두 회사 모두 제안이 Frontier의 가치를 크게 저평가하고 있다고 주장했습니다. 이것들이 Frontier Communications의 최근 발전 사항입니다.
InvestingPro 인사이트
버라이즌 커뮤니케이션의 전략적 계획이 주목을 받고 있는 가운데, 버라이즌 커뮤니케이션이 목표로 하고 있는 광섬유 분야의 주요 기업인 Frontier Communications(NASDAQ:FYBR)를 살펴볼 가치가 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, FYBR은 지난 1년간 109.98%의 강력한 가격 총수익률을 보였고, 지난 6개월 동안 55.44%의 상당한 수익률을 기록했습니다. 이러한 강력한 성장은 버라이즌 커뮤니케이션의 광섬유 부문에 대한 관심과 일치합니다.
그러나 InvestingPro 팁에 따르면 FYBR은 상당한 부채 부담을 안고 운영되고 있으며 단기 의무가 유동 자산을 초과하고 있습니다. 이러한 재무 상황은 버라이즌 커뮤니케이션의 입찰 전략이나 FYBR 자산의 가치 평가에 잠재적으로 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 분석가들은 FYBR이 올해 수익성을 달성하지 못할 것으로 예상하고 있어, 이는 잠재적인 인수나 파트너십의 조건에 영향을 미칠 수 있습니다.
버라이즌 커뮤니케이션의 전략이 가져올 더 넓은 영향을 고려하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 FYBR에 대한 5가지 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다. 이러한 인사이트는 버라이즌 커뮤니케이션이 확장하고자 하는 광섬유 시장의 역학을 이해하는 데 가치 있을 수 있습니다.
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