시티그룹은 목요일 어도비 시스템즈(NASDAQ:ADBE)에 대한 중립 등급을 재확인하며 목표가를 $616.00로 유지했습니다. 이번 주식 전망 재확인은 새로운 기술과 제품 혁신을 선보이는 연례 행사인 어도비의 Max 컨퍼런스 종료 후 이루어졌습니다.
Max 행사 둘째 날, 어도비는 Max Sneaks로 알려진 세션에서 9가지 새로운 기술을 선보였습니다. 행사에서 높은 열정이 있었음에도 불구하고, 창작 커뮤니티의 피드백은 올해의 제품이 전년도에 비해 다소 평범하다고 평가했습니다.
파트너사 및 기업 고객들과의 대화에서 기업 부문에서의 Adobe Express의 성장과 채택에 대해 긍정적인 반응이 있었습니다. 그러나 Adobe Express가 더 비싼 제품 옵션을 잠식할 가능성에 대한 언급도 있었습니다.
시티그룹의 입장은 Max 행사 이후에도 변함없습니다. 이는 결과를 예상했으며 어도비의 2025 회계연도 성장 전망과 Creative Cloud 제품군의 지속적인 성장에 대해 더 명확한 통찰력을 얻기를 기대하고 있기 때문입니다. 분석가의 의견은 등급 조정을 고려하기 전에 회사의 미래 실적에 대한 더 나은 가시성이 필요하다는 점을 강조하며 관망적인 접근을 반영하고 있습니다.
다른 최근 소식으로, 어도비는 Firefly Video Model과 기타 제품 개선사항을 발표한 연례 MAX 컨퍼런스 이후 여러 분석 기관의 관심을 받았습니다.
Baird는 어도비에 대해 중립적인 입장을 유지하며 기술적 진보에도 불구하고 회사의 매출 성장에 대한 우려를 표명했습니다. 그러나 TD Cowen은 매수 등급을 재확인하며 어도비의 AI 개발이 잠재적 성장 동력이 될 것이라고 강조했습니다. BMO Capital Markets도 어도비의 새로운 제품 출시로 인한 장기적 성장 잠재력을 언급하며 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다.
DA Davidson은 어도비가 혁신적인 창작 도구를 통해 시장 점유율을 확대할 수 있는 잠재력을 강조하며 매수 등급을 유지했습니다. Piper Sandler는 어도비가 시장에서 후발주자에서 선두주자로 전환할 수 있는 잠재력이 있다고 믿으며 오버웨이트 등급을 재확인했습니다.
어도비의 최근 전략적 변화인 연간 순신규 반복 매출(NNARR) 가이던스 제공과 내년에 새로운 공시를 약속한 것은 투자자들로부터 좋은 반응을 얻었습니다.
어도비의 AI와 클라우드 기반 협업에 대한 집중은 Photoshop과 Illustrator와 같은 주력 제품의 중요한 개선과 2030년까지 전 세계적으로 3천만 명의 학습자를 교육하는 것을 목표로 하는 글로벌 AI 리터러시 이니셔티브에서 명확히 드러납니다.
InvestingPro 인사이트
어도비의 재무 지표와 시장 위치는 시티그룹의 중립 등급에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 어도비는 $221.22 billion의 시가총액과 42.25의 P/E 비율을 자랑하며, 이는 투자자들이 회사의 수익에 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다. 이는 어도비가 "높은 수익 배수로 거래되고 있다"는 InvestingPro 팁과 일치하며, 이는 시티그룹의 신중한 입장을 설명할 수 있습니다.
회사의 지난 12개월 동안 10.91%의 매출 성장과 88.66%의 인상적인 총이익률은 어도비의 강력한 시장 위치를 강조하며, 이는 "소프트웨어 산업의 주요 플레이어"라는 InvestingPro 팁을 뒷받침합니다. 이러한 지표는 올해 Max 행사의 평범한 반응에도 불구하고 어도비가 견고한 재무 기반을 유지하고 있음을 시사합니다.
그러나 투자자들은 또 다른 InvestingPro 팁에서 강조된 대로 어도비가 "단기 수익 성장에 비해 높은 P/E 비율로 거래되고 있다"는 점에 주목해야 합니다. 이는 시티그룹이 어도비의 2025 회계연도 성장 전망에 대한 더 명확한 통찰력을 기다리며 중립 등급을 유지하기로 결정한 요인일 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 분들을 위해 InvestingPro는 어도비에 대한 13개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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