생명보험 회사인 Athene Holding Ltd.가 최근 SEC 공시를 통해 6억 달러 규모의 후순위 채권을 발행하여 직접적인 재무 의무를 창출했습니다. 고정금리 리셋 방식의 이 채권은 2054년 만기이며 목요일에 발행되었습니다.
2054년 만기의 6.625% 고정금리 리셋 후순위 채권은 Wells Fargo Securities, LLC, BofA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, 그리고 모건 스탠리 & Co. LLC와의 인수계약에 따라 판매되었습니다. 이 채권은 2034년 10월 15일까지 연 6.625%의 고정 금리로 이자를 지급합니다. 첫 번째 리셋 날짜 이후에는 5년마다 5년 만기 미국 국채 금리에 2.607%를 더한 금리로 조정됩니다.
이자 지급은 반년마다 이루어지며, 첫 지급은 2025년 4월 15일로 예정되어 있습니다. 이번 발행은 기존의 선반 등록 명세서에 따라 이루어졌으며, 인수단에 의해 관리되었습니다.
SEC 공시에 따르면, Athene의 모회사인 Apollo Global Management, Inc.는 2024년 11월 5일에 2024년 9월 30일로 끝나는 3분기 재무 결과를 논의하기 위한 컨퍼런스 콜을 개최할 예정이며, 여기에는 Athene의 재무 성과에 대한 정보가 포함될 것입니다.
Athene의 재무 의무와 운영은 아이오와주 웨스트 디모인에 기반을 두고 있으며, 회사는 델라웨어주에 설립되어 있습니다. 이 정보는 보도 자료를 바탕으로 작성되었습니다.
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