월요일, BofA Securities는 잼프 홀딩(NASDAQ:JAMF) 주식에 대해 중립 등급을 유지하며 목표가를 $22.00로 고수했습니다. 지난주 테네시주 내슈빌에서 열린 잼프 전국 사용자 컨퍼런스(JNUC) 이후, 이 회사는 잼프의 향후 실적에 대해 신중한 전망을 내놓았습니다. 행사 참석률이 높고 잼프의 보안 제품에 대한 관심이 건재함에도 불구하고, 디바이스 성장 둔화에 대한 우려가 있습니다.
이번 컨퍼런스는 수요 환경과 잼프의 신제품 출시를 평가할 수 있는 기회를 제공했습니다. BofA Securities는 2024년 9월 24일 CFO 승계 계획 발표 당시 재확인된 2024년 가이던스를 달성할 수 있을 것으로 보인다고 언급했습니다.
그러나 최근 잼프의 경영진 변화로 인해 BofA Securities는 더욱 보수적인 입장을 취하게 되었습니다. 이 회사는 이러한 변화가 잼프의 성장과 수익성 프로필에 영향을 미칠지에 대한 추가적인 명확성을 요구하고 있습니다. 더 많은 정보가 제공될 때까지, 애널리스트는 잼프 주식의 리스크/보상 균형이 중립적이라고 판단하고 있습니다.
애널리스트의 의견은 관망적 접근을 반영하며, 사용자 컨퍼런스가 일부 긍정적인 통찰력을 제공했지만 회사의 리더십 전환이 전략적 방향과 재무 성과에 어떤 영향을 미칠지는 아직 명확하지 않다고 제시합니다. $22의 목표가는 이 회사가 단기적으로 주가의 큰 움직임을 예상하지 않음을 시사합니다.
요약하자면, 잼프의 최근 사용자 컨퍼런스에서 보안 제품에 대한 견고한 관심을 보여주었지만, BofA Securities는 주식에 대한 입장을 조정하기 전에 경영진 변화 이후의 추가 발전을 기다리고 있습니다. 중립 등급과 $22 목표가는 회사의 새로운 리더십이 성장과 수익성에 미치는 잠재적 영향이 더 명확해질 때까지 보유 포지션을 나타냅니다.
다른 최근 소식으로, 잼프 홀딩은 2분기 매출이 전년 대비 13% 증가하여 $23.5백만의 비GAAP 영업이익과 $621.7백만의 연간 반복 매출을 기록했다고 보고했습니다. 회사의 보안 ARR도 27% 증가하여 $145백만에 달했습니다. 2024년 3분기에 대해 잼프는 매출이 $156.5백만에서 $158.5백만 사이가 될 것으로 전망하며, 연간 매출은 $622.5백만에서 $645.5백만 사이가 될 것으로 예상합니다.
최근 발전 사항으로, 잼프는 15번째 연례 잼프 네이션 사용자 컨퍼런스에서 새로운 애플 관리 도구를 소개했습니다. 이 도구들은 선언적 디바이스 관리와 재설계된 셀프 서비스 앱을 포함하며, 다양한 잼프 기능을 단일 애플리케이션 포털로 통합합니다. 회사는 또한 Jamf Pro의 컴플라이언스 벤치마크를 공개하고 2025년까지 베타 출시 예정인 AI 어시스턴트를 선보였습니다.
회사는 주요 경영진 변경을 발표했는데, Andrew Smeaton이 최고 정보 보안 책임자로 임명되었고, Marc Botham이 글로벌 채널 및 Alliances 부문 부사장을 맡게 되었습니다. David Rudow는 Ian Goodkind가 회사를 떠나기로 결정함에 따라 새로운 최고 재무 책임자로 취임할 예정입니다.
애널리스트 측면에서, Mizuho는 잼프에 대한 아웃퍼폼 등급을 유지했고, Needham은 매수 등급을 재확인했으며, 골드만삭스는 클라우드 기반 디바이스 관리 및 보안 솔루션 제공에서의 주요 역할을 인정하며 중립 등급으로 커버리지를 시작했습니다.
InvestingPro 인사이트
잼프 홀딩의 재무 지표와 시장 성과는 BofA Securities의 신중한 입장에 추가적인 맥락을 제공합니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 14.6% 매출 성장은 애널리스트의 가이던스 달성 관찰과 일치합니다. 그러나 같은 기간 -$71.58백만의 조정 영업이익은 기사에서 언급된 수익성 우려를 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 잼프의 총이익률이 높다는 점을 강조하며, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 79.72%를 기록했습니다. 이러한 높은 총이익률은 회사가 리더십 전환을 거치고 성장 과제를 해결하는 과정에서 일정 수준의 완충 역할을 할 수 있습니다.
또 다른 관련 InvestingPro 팁은 애널리스트들이 최근 잼프의 수익 전망을 상향 조정했다는 점을 언급합니다. 이러한 애널리스트들의 긍정적인 견해는 BofA Securities의 더 신중한 전망과 대조되며, 잼프의 단기 전망에 대해 다양한 시각이 존재할 수 있음을 시사합니다.
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