수요일, 스티펠은 테슬라(NASDAQ:TSLA) 주식에 대한 매수 등급을 유지하며 목표가를 $265로 설정했습니다. 이는 테슬라의 3분기 생산 및 배송 수치를 평가한 후의 결정으로, 스티펠은 이를 주가에 약간 부정적인 요소로 보고 있습니다.
이 전기차 제조업체는 2024년 3분기에 총 462,890대를 배송했다고 보고했습니다. 이는 스티펠의 예상치인 465,169대와 시장 전망치인 463,310대에 근접한 수치입니다. 일부 시장 참여자들이 더 높은 수치를 기대했음에도 불구하고, 배송량은 거의 목표치에 도달했습니다.
배송 내역을 살펴보면, 테슬라의 Model 3/Y 시리즈는 439,975대가 배송되어 스티펠의 예상과 시장 전망을 약간 상회했습니다. 그러나 S, X, Cybertruck을 포함한 다른 모델들의 총 배송량은 예상에 미치지 못했습니다. 에너지 저장 부문에서 테슬라의 6.9 GWh 배치는 시장 예측과 일치하는 것으로 평가되었습니다.
스티펠의 논평에 따르면, 배송 결과가 예상과 일치함에도 불구하고 단기적으로 테슬라 주가에 작은 후퇴요인이 될 수 있다고 보고 있습니다. 이는 특히 8월 중국에서의 강력한 실적 수치 이후 약간의 배송 초과 달성에 대한 기대가 있었기 때문입니다.
테슬라의 3분기 생산량은 총 469,796대로, 스티펠의 예상치보다 8.5% 낮았지만 전 분기 대비 14.4% 증가했습니다. 스티펠은 10월 23일에 있을 실적 발표에서 리스 차량을 제외한 자동차 판매 총이익률에 대한 추가 정보를 얻을 수 있을 것으로 예상합니다. 이는 회사의 가격 전략과 잠재적 할인이 마진에 미치는 영향을 명확히 할 것으로 기대됩니다.
다른 최근 소식으로는, 테슬라의 3분기 차량 배송량이 463,000대로 소폭 감소하여 높아진 시장 기대치에 미치지 못했습니다. Evercore의 분석가들은 이를 "기대치 실망"으로 언급했습니다.
그럼에도 불구하고, 같은 기간 회사의 생산량은 470,000대로 견고한 수준을 유지했습니다. Evercore는 테슬라의 3분기 주당순이익(EPS)을 57~59센트로 예상하며, 예상 총마진(GM)은 약 15%로 전망하고 있습니다.
또한, 테슬라의 에너지 생산은 감소하여 3분기에 6.9 GWh를 생산했는데, 이는 2분기의 9.4 GWh에서 하락한 수치입니다. Barclays는 테슬라 주식에 대한 Equalweight 등급을 유지하며, 배송 실적 미달의 원인을 Model S, Model X, Cybertruck 라인의 약세로 돌렸습니다. 반면 Wedbush는 테슬라 주식에 대한 Outperform 등급을 재확인하며, 테슬라의 인공지능(AI)과 완전 자율주행(FSD) 기술 발전의 잠재적 가치를 강조했습니다.
기타 회사 소식으로는, 테슬라가 최근 자율주행 기술 주장과 관련된 주주 사기 소송에서 승소했습니다. 또한, 노사 분쟁에도 불구하고 테슬라는 스웨덴에서의 시장 점유율이 2024년 8.5%로 증가했는데, 이는 전년도의 7.8%에서 상승한 수치입니다. 이상이 테슬라의 최근 발전 상황입니다.
InvestingPro 인사이트
스티펠의 테슬라 최근 실적 분석을 보완하기 위해, InvestingPro 데이터는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 테슬라의 시가총액은 인상적인 $784.54 billion으로, 전기차 시장에서의 지배적 위치를 반영하고 있습니다. 회사의 P/E 비율 62.62는 투자자들이 높은 성장 기대치를 가격에 반영하고 있음을 나타내며, 이는 약간의 배송 실적 미달에도 불구하고 스티펠의 매수 등급과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 테슬라가 "부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다"는 점과 "현금 흐름이 이자 지급을 충분히 감당할 수 있다"는 점을 강조하며, 이는 향후 성장 이니셔티브를 지원하고 잠재적인 시장 변동성에 대응할 수 있는 강력한 재무 상태를 시사합니다. 이러한 재무적 안정성은 EV 산업의 생산 과제와 경쟁 압력을 고려할 때 특히 중요합니다.
그러나 투자자들은 테슬라가 "높은 수익 배수로 거래되고 있다"는 점과 "단기 수익 성장에 비해 높은 P/E 비율"을 가지고 있다는 점에 주목해야 합니다. 이러한 프리미엄 가치 평가는 현재 주가를 정당화하는 데 있어 다가오는 실적 보고의 중요성을 강조합니다.
테슬라의 재무 상태와 시장 위치에 대해 더 깊이 있는 분석을 원하시는 분들을 위해, InvestingPro는 19개의 추가 팁을 제공하여 회사의 강점과 잠재적 위험에 대한 종합적인 시각을 제공합니다.
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