Applied Digital Corp. (NASDAQ:APLD)는 Preferred Capital Securities, LLC와 딜러 매니저 계약을 체결하여 최대 2,500,000주의 Series E-1 상환우선주를 주당 $25.00의 공모가로 발행할 예정입니다. 2024년 9월 23일자로 체결된 이 계약은 이전의 Series E 상환우선주 발행과 유사한 구조를 따릅니다.
Series E-1 우선주의 조건은 2024년 5월 16일자 증권신고서 보완서에 상세히 기술된 이전 Series E 발행과 실질적으로 동일할 것입니다. Applied Digital은 이 주식의 모집과 판매를 등록하기 위해 SEC에 등록신고서를 제출했으나 아직 효력이 발생하지 않았습니다. 딜러 매니저는 등록신고서가 효력을 발생하면 증권신고서에 명시된 조건에 따라 주식을 판매하기 위해 노력할 것입니다.
Applied Digital은 딜러 매니저에게 판매된 주식의 액면가의 2%에 해당하는 수수료와 발행에서 판매된 주식의 액면가의 최대 6%에 해당하는 판매 수수료를 지급할 것입니다. 최종 증권신고서에는 특정 판매에 대한 판매 수수료의 잠재적 감액이나 면제에 대해 자세히 설명될 것입니다.
또한 같은 날, Applied Digital은 딜러 매니저의 계열사인 Preferred Shareholder Services, LLC와의 서비스 계약을 수정 및 재작성하여 Series E-1 우선주와 Series E 우선주에 대한 비유통 관련 지원 서비스를 제공하기로 했습니다.
이 보고서의 미래 전망 진술(향후 사건, 실적, 거래 종결에 대한 기대 포함)은 위험, 불확실성 및 기타 요인의 영향을 받아 회사가 예상한 것과 실제 결과가 크게 다를 수 있습니다.
최근 다른 소식으로, Applied Blockchain Inc의 실적이 예상을 뛰어넘어 분기별 $43.3 million을 기록했다고 H.C. Wainwright가 언급했으며, 매수 등급과 $5.00의 목표가를 유지했습니다. B.Riley도 회사의 재무 상태와 최근 자금 조달에 대한 상세한 평가 후 Applied Blockchain의 주가 목표를 $9.00로 상향 조정했습니다. 그러나 Roth/MKM은 회사의 4분기 실적 보고서에서 비용 증가로 인해 목표가를 $10로 조정했습니다.
동시에 Applied Digital Corporation은 $160 million의 사모 투자 자금을 확보하여 가속 컴퓨팅 분야에서의 역할을 강조했습니다. 회사는 세계 최대 규모의 데이터 센터 중 하나를 건설 중이며 추가로 300MW 규모의 데이터 센터 용량을 개발하고 있습니다.
또한 Applied Digital은 회사의 확장과 Ellendale 고성능 컴퓨팅 데이터 센터 건설을 지원하기 위해 $50 million의 사모 자금 조달을 완료했습니다.
4분기 매출이 전년 동기 $22 million에서 $43.7 million으로 크게 증가했음에도 불구하고, Applied Digital의 순손실은 전년 동기 $6.5 million에서 $64.8 million으로 확대되었습니다. 이러한 최근 발전은 회사의 전략적 진전을 강조하며, 성장은 임대 계약 체결과 잠재적 프로젝트 자금 조달 확보에 달려 있습니다. 두 회사 모두 임대 계약 체결을 앞두고 있으며 다음 분기에 순차적인 매출 개선을 기대하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Applied Digital Corp.의 최근 Series E-1 상환우선주 발행 결정은 InvestingPro 데이터에서 볼 수 있듯이 공격적인 성장 전략과 일치합니다. 회사의 매출 성장은 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 198.92% 증가하며 인상적입니다. 이러한 상당한 성장이 새로운 주식 발행을 통한 추가 자본 조달의 필요성을 설명할 수 있습니다.
그러나 투자자들은 Applied Digital이 현재 손실을 기록하고 있다는 점에 주목해야 합니다. 같은 기간 영업 손실은 -$81.23 million입니다. 이는 분석가들이 올해 회사의 수익성을 예상하지 않는다는 InvestingPro 팁에 반영되어 있습니다. 그럼에도 불구하고 주가는 지난 달 74.42%의 수익률을 보이며 강세를 보였고 52주 최고치에 근접해 거래되고 있습니다.
또 다른 InvestingPro 팁은 이 주식이 일반적으로 높은 가격 변동성을 보인다고 지적하는데, 새로운 우선주 발행에 관심 있는 잠재적 투자자들은 이 점을 염두에 두어야 합니다. 이 투자를 고려하는 분들을 위해 InvestingPro는 Applied Digital에 대한 17개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더욱 포괄적인 분석을 제공합니다.
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