수요일, Oppenheimer는 Google의 모회사인 Alphabet Inc (NASDAQ:GOOGL)의 주가 목표를 기존 $210에서 $185로 하향 조정하면서도 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 Google 검색의 시장 지배력과 애플(AAPL)과의 독점 계약에 대한 투자자들의 우려 속에서 이루어졌습니다.
Alphabet은 애플 기기를 통해 $610억에 달하는 상당한 규모의 총 검색 수익을 창출하고 있으며, 이 중 36%를 독점권 유지를 위해 애플에 지불하고 있습니다. 이 계약은 Alphabet 순 광고 노출의 19%를 차지합니다. 잠재적 도전에도 불구하고, Oppenheimer의 분석에 따르면 Google은 트래픽 획득 비용(TAC) 없이 애플 기기에서 검색 활동의 65%만 유지하거나, TAC가 15%로 떨어질 경우 75%만 유지하면 됩니다.
4월에 실시된 최근 설문조사에서는 Google에 대한 강한 사용자 선호도가 나타났습니다. 참가자의 75%가 Google을 기본 검색 엔진으로 선택하겠다고 답했고, 78%는 Safari에서 Google 검색을 사용할 수 없다면 Chrome 브라우저를 다운로드할 의향이 있다고 밝혔습니다. 이러한 사용자 선호도는 애플 기기에서의 독점권 상실과 관련된 일부 위험을 완화할 수 있을 것으로 보입니다.
이 회사는 또한 Google의 광고 기술 관행에 대한 별도의 법무부 사건이 회사 주식 가치의 2% 미만을 차지한다고 언급했습니다. 새로운 주가 목표 $185는 Alphabet의 2026년 예상 수익의 20배에 8% 할인율을 적용하거나, 2025년 예상 수익의 21배를 기준으로 합니다. 이 평가는 NASDAQ의 평균 주가수익비율 25배와 비교됩니다.
다른 최근 소식으로, 우버 테크놀로지스는 중국의 자율주행 기술 기업 WeRide와 제휴하여 아랍에미리트에 로보택시를 도입할 예정입니다. 2024년 후반 아부다비에서 시작될 이 협력은 우버가 자율주행 차량을 서비스에 통합하는 중요한 단계입니다.
Alphabet Inc.의 Google도 활발히 활동하고 있습니다. Volkswagen과 협력하여 운전자를 위한 인공지능 어시스턴트를 출시했습니다. Volkswagen 사용 설명서와 YouTube 튜토리얼 데이터를 활용해 개발된 이 어시스턴트는 현재 Volkswagen의 Atlas와 Atlas Cross Sport 모델 소유자들이 이용할 수 있습니다.
동시에 Google은 브라질 스타트업 Mombak으로부터 50,000 미터톤의 자연 기반 탄소 제거 크레딧을 구매하며 탄소 상쇄 시장에 진출했습니다. 이는 Google이 2030년까지 이러한 크레딧을 달성하겠다는 약속을 보여줍니다. 규제 관련 소식으로, Google은 다른 주요 기술 기업들과 함께 유럽연합의 AI 법안 시행에 영향을 미치기 위해 노력하고 있습니다. 이 기업들은 위반 시 상당한 벌금이 부과될 수 있는 이 법안의 엄격성에 영향을 미치고자 합니다.
마지막으로, 영국 경쟁시장청(CMA)은 Google과 협력하여 Chrome 브라우저에서의 제3자 쿠키 관리와 관련된 경쟁 문제를 해결하겠다고 발표했습니다. 이 협력의 결과는 Chrome 브라우저에서의 디지털 광고 운영 방식에 영향을 미칠 수 있으며, 전 세계 상당수의 인터넷 사용자와 광고주들에게 영향을 줄 수 있습니다. 이상이 기술 분야의 최근 동향입니다.
InvestingPro 인사이트
Alphabet Inc (NASDAQ:GOOGL)가 진화하는 디지털 환경을 헤쳐나가는 가운데, InvestingPro의 최근 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 통찰을 제공합니다. Alphabet은 부채보다 많은 현금을 보유하고 있으며, 단기 부채를 충분히 초과하는 유동 자산을 갖춘 견고한 재무상태표를 바탕으로 Interactive Media & Services 산업에서 강력한 입지를 유지하고 있습니다. 이러한 강점은 회사의 현금 흐름으로 이자 지급을 충당할 수 있는 능력에 반영되어 있으며, 이는 재무 안정성의 중요한 지표입니다.
Alphabet의 가치평가 지표는 복합적인 모습을 보여줍니다. 현재 회사의 주가수익비율(P/E)은 23.29로, 단기 수익 성장에 비해 낮은 수준으로 평가됩니다. 이는 Alphabet의 수익 잠재력을 고려할 때 매력적인 가치평가를 나타낸다는 InvestingPro 팁과 일치합니다. 반면, 회사의 주가순자산비율(Price / Book)은 6.67로 다소 높은 편이며, 이는 순자산 대비 프리미엄 가치평가를 시사합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 Alphabet의 매출 성장은 여전히 강세를 보이며, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 13.38% 증가했습니다. 이러한 성장은 57.64%의 건전한 매출총이익률로 뒷받침되며, 이는 회사가 매출 대비 판매된 상품의 원가를 효율적으로 관리하고 있음을 나타냅니다. 또한 분석가들은 Alphabet이 올해 수익성을 달성할 것으로 예상하며, 이는 회사가 지난 10년간 보여준 견고한 수익성 기록으로 뒷받침됩니다.
더 많은 통찰을 원하는 투자자들을 위해 회사의 지난 5년간 높은 수익률과 지난 12개월 동안의 수익성 등 추가적인 InvestingPro 팁이 제공됩니다. 이러한 팁들과 더 자세한 분석은 InvestingPro 플랫폼의 Alphabet Inc 섹션에서 확인할 수 있습니다.
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