Smartsheet Inc. (NYSE:SMAR)는 수요일 인수 발표 이후 William Blair이 주식 등급을 "Outperform"에서 "Market Perform"으로 조정함에 따라 주식 등급 변화를 경험했습니다. 업무 관리 플랫폼인 Smartsheet는 사모펀드 Blackstone과 Vista Equity에 의해 84억 달러 규모의 현금 거래로 인수되기로 합의했습니다.
인수 가격은 주당 56.50달러로 책정되었으며, 이는 월요일 종가 대비 8.5% 상승한 가격이며, 인수 소문이 돌기 시작한 2024년 7월 17일 이전 90거래일 동안의 Smartsheet 주식 거래량 가중 평균 가격 대비 41% 프리미엄입니다. 인수 가격 기준 Smartsheet의 가치는 회사의 2025년 달력 기준 매출 추정치의 6.3배, 2025년 잉여현금흐름 추정치의 28.8배에 해당합니다.
이번 거래 배수는 최근 업계 내 유사한 인수 사례와 비슷한 수준입니다. 예를 들어, New Relic은 2023년 7월에 매출의 6.3배 배수로 인수되었고, Cvent는 2023년 3월에 매출의 6.2배 배수로 인수되었습니다.
이러한 비교는 Smartsheet의 인수가 유사한 성장률을 가진 기업들의 현재 시장 상황을 고려할 때 합리적인 범위 내에 있음을 시사합니다.
Smartsheet의 주식 등급을 하향 조정한 결정은 인수 계약의 즉각적인 결과와 그에 따른 회사의 투자 프로필 변화를 반영합니다.
인수 가격이 이제 확정됨에 따라, William Blair의 조정은 Smartsheet가 상장 기업에서 Blackstone과 Vista Equity의 소유 하에 비상장 기업으로 전환하는 새로운 단계를 나타냅니다.
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