금요일, TD Cowen은 Salesforce.com (NYSE:CRM)에 대해 Hold 등급을 유지하며, 목표가를 $290.00로 일관되게 유지했습니다. 이는 샌프란시스코에서 열린 Salesforce의 DreamForce 컨퍼런스에 참석한 후의 평가로, 해당 컨퍼런스에는 45,000명의 참석자가 모였습니다. 컨퍼런스에서는 Agentforce가 주요 개발 사항으로 부각되었으며, Salesforce가 고객의 개인 데이터를 활용하여 프론트 오피스 업무를 위해 설계된 종합적인 AI Agent 플랫폼으로 시장에 조기 진입했음을 보여주었습니다.
컨퍼런스에서 소개된 새로운 AI 혁신은 시장의 어려운 지출 환경에도 불구하고 참가자들 사이에서 점점 더 큰 열정을 불러일으켰습니다. TD Cowen의 평가는 신중한 낙관론을 반영하고 있으며, Salesforce의 최신 기술 발전 가능성을 인정하면서도 고객 지출과 도입률에 영향을 미칠 수 있는 더 넓은 경제 환경을 고려하고 있습니다.
Salesforce의 AI Agent 플랫폼은 회사 제품의 진일보를 나타내며, 고급 인공지능 기능을 통해 고객 참여를 향상시키는 것을 목표로 합니다. 이 혁신은 개인 고객 데이터와 상호 작용할 수 있는 AI 에이전트의 생성과 미세 조정을 가능하게 하여, 기업이 프론트 오피스 운영을 관리하는 방식을 잠재적으로 변화시킬 수 있습니다.
DreamForce 컨퍼런스에서 유망한 새로운 기술이 소개되었음에도 불구하고, TD Cowen의 분석은 현재의 지출 환경이 여전히 우려사항임을 시사합니다. 회사가 재확인한 Hold 등급과 목표가는 Salesforce의 AI Agent 플랫폼에 대한 기대감과 시장 현실을 균형 있게 바라보는 신중한 접근을 나타냅니다.
고객 관계 관리 소프트웨어 분야의 선두 주자인 Salesforce는 DreamForce 컨퍼런스에서 공유된 개발 사항에서 볼 수 있듯이 AI 분야에서 계속해서 혁신을 이어가고 있습니다. AI와 프론트 오피스 경험에 대한 회사의 전략적 초점은 업계의 기술적 진보의 최전선에 서있고자 하는 Salesforce의 의지를 강조합니다.
최근 다른 소식으로, Salesforce.com은 견고한 2분기 실적과 전략적 이니셔티브로 주목받았습니다. 회사의 주당 순이익은 $2.56로, 컨센서스 추정치 $2.36와 전년도 수치 $2.12를 상회했습니다. 매출은 8% 증가했으며, 이는 주로 구독 및 지원 수익의 9% 증가에 기인합니다. 또한 Salesforce는 데이터 보호 및 관리 솔루션 제공업체인 Own Company를 19억 달러의 현금으로 인수하기로 최종 합의했습니다.
최근 개발 사항으로는 AI 기반 자율 봇 제품군인 Agentforce의 출시와 IBM과의 파트너십을 통해 고급 AI 기능을 플랫폼에 통합하는 것이 포함됩니다. Salesforce는 또한 Data Cloud 플랫폼의 채택이 크게 증가하여 유료 고객 기반이 전년 대비 130% 성장했다고 보고했습니다.
Needham, Baird, Truist Securities, Mizuho Securities를 포함한 애널리스트 회사들은 Salesforce에 대해 긍정적인 전망을 유지했지만, Erste Group은 성장 둔화 전망으로 인해 주식 등급을 Buy에서 Hold로 하향 조정했습니다. 애널리스트들은 전략적 움직임과 제품 혁신에 의해 주도되는 Salesforce의 지속적인 성장 잠재력을 강조했습니다.
InvestingPro Insights
Salesforce.com (NYSE:CRM)이 AI Agent 플랫폼으로 계속해서 주목을 받고 있는 가운데, InvestingPro의 인사이트는 회사의 강력한 재무 및 시장 포지션을 강조합니다. Salesforce는 완벽한 Piotroski Score 9점을 보유하고 있어 매우 건강한 재무 상황을 나타내며, 이는 AI Agent 플랫폼과 같은 새로운 기술에 투자하고 지원할 수 있는 회사의 능력에 대해 투자자들을 안심시킬 수 있습니다. 또한, 경영진의 적극적인 자사주 매입 전략은 회사의 가치와 전망에 대한 자신감을 보여줍니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 Salesforce는 2025년 2분기 기준 지난 12개월 동안 76.35%의 인상적인 매출총이익률을 보여주며, 이는 회사의 매출에서 이익을 창출하는 능력을 강화합니다. 같은 기간 동안 회사의 매출 성장률은 10.26%로 견고하게 유지되어 시장의 어려움에도 불구하고 지속적인 사업 확장을 보여줍니다. 또한, P/E 비율 45.64와 PEG 비율 0.16으로 Salesforce는 낮은 주가 대비 수익 성장률로 거래되고 있어, 주가 대비 높은 수익 성장률을 시사합니다.
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