2023년 09월 22일, TD Cowen은 LPL Financial Holdings (NASDAQ:LPLA) 주식에 대한 Hold 등급을 유지하며, 목표가를 $245.00로 일관되게 유지했습니다. 이 분석은 LPLA의 8월 실적 발표 이후 이루어졌으며, 회사의 성과에 대해 혼합된 그림을 제시했습니다. 긍정적인 측면으로는 또 한 달의 강력한 자금 유입과 Liquidity & Succession 인수 순자산 유입(NNA)을 포함하는 공시 확대가 있었으며, 이는 제3자 모멘텀을 나타냅니다. 또한, LPLA의 핵심 유기적 성장률이 9월 16일 경쟁사인 Charles Schwab (NYSE:SCHW)를 능가한 것으로 보고되었습니다.
그러나 보고서는 LPLA가 기대에 미치지 못한 특정 영역도 강조했습니다. 대부분 예상되었고 타이밍의 문제였던 Office of Supervisory Jurisdiction (OSJ) 유출을 제외한 핵심 자금 흐름은 TD Cowen의 모델에 미치지 못했습니다. 또한, 고객 현금 잔액이 전월 대비 감소했습니다. 이러한 차이에도 불구하고 TD Cowen은 주식에 대한 Hold 등급을 유지하기로 결정했습니다.
TD Cowen의 애널리스트는 회사의 입장을 요약하며 다음과 같이 말했습니다: "9월 19일 시장 마감 후, LPLA는 8월 실적을 발표했는데, 우리는 이를 혼합적으로 봅니다. 긍정적으로, LPLA는 또 한 달의 강력한 자금 유입을 생성했고, Liquidity & Succession 인수 NNA를 포함하는 공시를 확대하여 제3자 모멘텀을 보여주었으며, 핵심 유기적 성장이 SCHW를 능가했습니다(9월 16일 참조). 반면에, 핵심 자금 흐름(대부분 알려진/타이밍인 OSJ 유출 제외)은 우리의 모델에 미치지 못했고 고객 현금이 전월 대비 감소했습니다. Hold 등급을 유지합니다."
NASDAQ에 상장된 LPL Financial Holdings는 소매 금융 자문 시장과 독립 컨설턴트 브로커-딜러 분야의 선두 주자입니다. 월간 자금 흐름과 고객 현금 잔액 같은 회사의 성과 지표는 회사의 재무 건전성과 업계 내 경쟁력 지표로서 투자자와 애널리스트들의 주목을 받고 있습니다.
재확인된 Hold 등급과 목표가는 TD Cowen이 회사의 최근 재무 결과와 시장 활동을 바탕으로 LPLA의 현재 주가를 공정하게 평가하고 있음을 시사합니다. $245.00의 목표가는 변동 없이 유지되어 주식 성과에 대한 회사의 계산된 기대를 반영합니다.
다른 최근 소식으로, LPL Financial LLC는 The Investment Center, Inc.를 인수하기로 한 확정 계약을 발표했는데, 이는 자문가 우선 철학을 강화하는 움직임입니다. 2025년 상반기에 마무리될 것으로 예상되는 이 인수는 LPL의 전략적 성장 노력의 일환입니다. 한편, LPL Financial은 강력한 2분기 실적을 보고했는데, 총 자산이 $1.5조에 달하고 유기적 순자산 유입이 $29억으로 연간화된 8% 성장을 보였습니다. 조정 주당 순이익은 $3.88이었으며, 회사는 지난 1년간 $93억의 유치 자산을 기록했습니다.
애널리스트 측면에서, TD Cowen은 LPL Financial에 대해 Hold 등급을 유지한 반면, Jefferies는 목표가를 $334에서 $309로 수정했지만 Buy 등급은 유지했습니다. 이러한 발전 속에서 Ameriprise Financial은 LPL Financial을 상대로 기밀 고객 데이터 오용 혐의로 법적 조치를 시작했습니다. 다른 최근 발전 사항으로, TD Securities와 BNY Mellon을 포함한 여러 월스트리트 회사들이 기록 보관 위반으로 미국 규제 당국에 $4.7억 이상의 합의금을 지불하기로 동의했습니다.
InvestingPro 인사이트
LPL Financial Holdings (NASDAQ:LPLA)가 소매 금융 자문 시장의 경쟁 환경을 계속 탐색함에 따라, InvestingPro의 인사이트는 회사의 재무 건전성과 시장 가치에 대한 더 깊은 시각을 제공합니다. LPLA의 주주 보상에 대한 약속은 13년 연속 배당금을 유지한 것으로 명확히 드러납니다. 또한, 회사의 유동성 포지션은 강력하며, 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 강력한 대차대조표를 나타냅니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 LPLA의 현재 시가총액은 약 $16.51억이며, P/E 비율은 17.04입니다. 회사는 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 16.49%의 주목할 만한 매출 성장을 경험했으며, 이는 도전적인 환경에서 확장할 수 있는 능력을 보여줍니다. 지난 3개월 동안 상당한 가격 하락에도 불구하고, 애널리스트들은 올해 LPLA의 수익성을 예측하고 있으며, 실제로 회사는 지난 12개월 동안 수익을 냈습니다. 이러한 지표들은 주가가 최근 역풍에 직면했을 수 있지만 기본적인 사업 기반은 여전히 강하다는 것을 시사합니다.
추가 인사이트를 찾는 투자자들을 위해 더 많은 InvestingPro 팁이 제공되며, 여기에는 지난 10년과 5년 동안의 회사 수익률 분석이 포함되어 있으며, 둘 다 강력했습니다. 현재 가격이 52주 최고치의 76.18%이며, 애널리스트들의 공정 가치 추정치가 $289인 점을 고려하면, LPLA는 금융 자문 부문에서 기회를 찾는 이들에게 잠재력을 제공할 수 있습니다.
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