금요일, Citi는 Ascendis Pharma (NASDAQ:ASND) 주식에 대한 매수 의견을 재확인하며 목표가 $178.00을 유지했습니다. 이는 Ascendis가 9월 13일부터 17일까지 열리는 European Society for Medical Oncology (ESMO) 컨퍼런스에서 1/2상 임상시험 데이터를 공개할 예정인 가운데 나온 평가입니다. IL-Believe 시험으로 알려진 이 임상은 TransCon IL-2 β/γ를 사용해 백금 내성 난소암(PROC) 환자들을 대상으로 진행되었습니다.
ESMO에서의 발표는 시험에 참여한 18명의 환자에 대한 세부 정보를 포함할 예정이지만, 질병 진행이나 사망으로 인한 4건의 중단으로 인해 효능 평가가 가능한 환자는 14명뿐이었습니다.
평가 가능한 환자들 중 29%, 즉 4명에서 임상 반응이 관찰되었습니다. 이 중 2명은 확인된 부분 반응을 보였고, 나머지 2명은 미확인 부분 반응을 보였습니다. 가장 흔한 부작용으로는 피로, 혈소판 감소증, 호중구 감소증, 빈혈이 보고되었습니다.
ESMO 컨퍼런스 이후, Citi는 Ascendis의 연골무형성증 치료제인 TransCon CNP에 대한 데이터가 다음 주까지 공개될 것으로 예상하고 있습니다.
Citi는 Ascendis Pharma에 대해 긍정적인 전망을 표명하며, 회사가 향후 데이터 공개를 앞두고 좋은 위치에 있다고 제안했습니다. Citi에 따르면, 투자자들의 프로그램에 대한 기대와 Ascendis의 임상시험이 경쟁사와 어떻게 다른지에 대한 이해도 향상을 반영하여 위험/보상 균형이 유리한 상황입니다.
최근 다른 소식으로, Ascendis Pharma는 일련의 발전 사항을 보고했습니다. 회사의 진행 중인 1/2상 IL-Believe 임상시험에서 TransCon IL-2 β/γ로 치료받은 백금 내성 난소암 환자들에게서 유망한 임상 활성 징후가 나타났습니다.
이는 일련의 애널리스트 등급 조정과 함께 이루어졌는데, Citi는 매수 등급을 유지했고, TD Cowen은 매수 등급을 재확인했으며, Oppenheimer는 Ascendis Pharma를 Perform에서 Outperform으로 상향 조정했습니다.
추가 보고서에 따르면, 회사의 2024년 2분기 재무 결과는 성장과 도전이 혼재된 모습을 보였습니다. 조정 및 높은 판매 공제로 인해 SKYTROFA 매출이 크게 감소했습니다. 그러나 Ascendis Pharma는 Royalty Pharma와 1억 5천만 달러 규모의 새로운 자금 조달 계약을 체결했으며, 성인 부갑상선기능저하증 치료제인 YORVIPATH가 미국 승인을 받았습니다.
회사의 R&D 비용은 전년 대비 21% 감소했지만, SG&A 비용은 직원 비용 증가로 인해 증가했습니다. Ascendis Pharma는 2분기를 2억 5900만 유로의 현금 및 현금성 자산으로 마감했으며, 2024년 전체 SKYTROFA 매출 전망을 2억 2000만 유로에서 2억 4000만 유로로 설정했습니다.
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