Canaccord Genuity가 Eagers Automotive Ltd (APE:AU)에 대한 주식 평가를 금요일에 조정했습니다. 이 회사는 자동차 소매업체에 대한 평가를 매수에서 보유로 하향 조정하고, 목표가를 기존 11.70 호주달러에서 11.00 호주달러로 낮췄습니다.이러한 결정은 Eagers Automotive가 2024년 상반기(1H24) 세전이익(PBT)을 1억 8,250만 호주달러로 발표한 후 이루어졌으며, 이는 5월 주주총회(AGM)에서 공유된 전망과 일치했습니다.회사는 전년 동기 대비(pcp) 13.4%의 강력한 매출 증가를 보여주었지만, AGM 거래 업데이트에서 예상된 대로 마진 압박도 보고했습니다.마진 약화는 여러 요인에 기인했는데, 약간의 총 마진 하락과 특히 높아진 베일먼트 비용이 포함됩니다. 후자는 재고 증가와 전년 동기 대비 금리 상승으로 인한 것입니다. 또한 중국 자동차 제조업체인 BYD의 과잉 재고를 해당 기간 동안 할인 판매해야 했던 것과 같은 내부적 문제도 지적되었습니다.더불어 Eagers Automotive의 최근 대규모 인수가 매출에는 기여했지만 세전 이익에는 미미한 영향을 미쳐 전체 이익률을 희석시켰다고 지적되었습니다. 회사는 이러한 도전에도 불구하고 강력한 매출 성장을 유지했으며, 이는 지속적인 사업 확장을 시사합니다.
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