도이체방크는 PagSeguro Digital Ltd. (NYSE: PAGS)의 견조한 2분기 재무 실적에 따라 매수 등급과 20.00달러의 목표 주가를 재확인했습니다. PagSeguro는 총 매출과 수익이 전년 동기 대비 크게 성장하여 4,557백만 헤알을 기록했으며, 이는 약 19% 증가 및 약 4% 포인트의 연속적인 가속화를 나타냅니다.
조정 주당 순이익(EPS)도 1.68헤알로 시장 기대치를 뛰어넘었습니다.
PagSeguro는 전년 동기 대비 총 결제량(TPV)이 약 34% 증가하고 예치금이 87% 급증한 것으로 나타나 또 한 분기 동안 광범위한 성과를 달성했습니다.
이러한 수치는 회사가 인수 부문과 은행 부문 모두에서 지속적으로 시장 점유율을 높여가고 있음을 보여줍니다. 1분기 호조 이후 2024년 연간 전망을 보수적으로 유지했음에도 불구하고 PagSeguro는 TPV 가이던스를 기존 12~16%에서 전년 대비 약 22~28% 성장으로 수정했습니다.
그러나 브라질의 금리 궤적에 대한 시장 기대치의 변화로 인해 조정 순이익 전망치는 소폭만 조정하여 전년 대비 19~25% 증가를 예상했는데, 이는 이전의 16~22%보다 높은 수치입니다.
도이체방크는 파그세구로가 현재 가이던스를 초과 달성할 가능성이 더 높다고 보고 있습니다. 이 은행의 낙관적인 전망은 이 회사가 계속해서 고급 인수 사업을 공략하고 은행 서비스를 확장하면서 업계 평균 이상의 성장률을 유지할 수 있다는 점을 근거로 하고 있습니다.
이에 따라 도이체방크는 2024 회계연도 주당순이익 전망치를 0.12 루피에서 6.81 루피로, 2025 회계연도 전망치를 0.03 루피에서 7.75 루피로 상향 조정하고 2026 회계연도 주당순이익 전망치는 9.00 루피로 유지했습니다.
인베스팅프로 인사이트
PagSeguro Digital Ltd. (NYSE: PAGS)가 재무 성과에 계속 깊은 인상을 남기면서 InvestingPro의 통찰력은 주식을 고려하는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 PagSeguro는 시가 총액 46.6 억 달러와 매력적인 P / E 비율 14.47을 자랑하며, 2024 년 1 분기 기준 지난 12 개월을 살펴보면 훨씬 더 매력적인 10.17로 조정됩니다. 이는 단기 수익 성장에 비해 주식이 낮은 가격에 거래되고 있음을 시사하며, 이는 투자 가치의 잠재력을 강조하는 InvestingPro 팁입니다.
2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 4.77% 증가했으며, 2024년 1분기에는 분기별로 14.01%의 괄목할 만한 성장률을 기록하는 등 회사의 매출 성장도 눈에 띕니다. 같은 기간 동안 3.45%의 높은 자산 수익률도 PagSeguro에 대한 투자 사례를 더욱 강화합니다. 또한 주가는 지난 1년 동안 61.39% 상승하는 등 상당한 수익률을 기록했으며 52주 최고가의 97.4%에 근접한 수준에서 거래되고 있습니다. 이러한 지표는 지난 주, 월, 연도 동안 주식의 상당한 수익률을 강조하는 InvestingPro 팁과 일치합니다.
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