목요일 니덤은 플렉서스의 목표 주가를 114달러에서 144달러로 올렸고, 주식에 대한 매수 등급을 재확인했습니다(NASDAQ:PLXS). 이번 조정은 가이던스보다 낮은 수준의 매출을 기록했지만 마진이 개선되어 주당 순이익(EPS)을 크게 상회한 플렉서스의 회계연도 3분기 실적에 따른 것입니다.
최근 분기의 매출은 주로 항공우주 및 방위, 산업 부문의 고객 증가 둔화로 인해 시장 기대치에 미치지 못했습니다. 그럼에도 불구하고 분기가 진행됨에 따라 다양한 최종 시장에서 긍정적인 수요 추세가 관찰되었습니다. 회계연도 2분기 매출은 전년 동기 대비 6% 감소하여 예상 범위인 2~6% 감소에 부합했습니다. 조정 주당순이익은 마진 개선에 힘입어 회사의 하이엔드 가이던스와 애널리스트의 기대치를 모두 상회했습니다.
앞으로 Plexus는 2024 회계연도 4분기 매출 성장 목표를 전분기 대비 3%로 설정했으며, 이는 애널리스트 예상치의 중간값과 일치하는 수치입니다. 특히 다음 분기 비일반회계기준(non-GAAP) 주당순이익 전망치는 컨센서스와 이전 예상치를 모두 크게 상회하여 견조한 수익 전망을 보여주고 있습니다.
니덤의 지속적인 매수 등급 지지는 경영진이 제시한 2025 회계연도 목표를 달성할 수 있는 플렉서스의 능력에 대한 신뢰가 커지고 있음을 반영합니다. 니덤은 플렉서스의 견고한 실적과 우호적인 가이던스를 긍정적인 전망을 뒷받침하는 주요 요인으로 꼽았습니다.
"최근의 다른 뉴스에서 Plexus는 재무 실적에서 상당한 진전을 보였습니다. 이 회사는 2024 회계연도 2분기에 2억 5,500만 달러의 신규 프로그램 수주를 달성하여 향후 몇 년간 9%에서 12%의 연평균 매출 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상되는 호실적을 발표했습니다. 또한 플렉서스는 2025 회계연도까지 5.5%의 GAAP 영업 마진을 달성하고 2분기에 6,500만 달러의 잉여 현금 흐름을 창출할 것으로 예상하고 있습니다. 3분기에는 9억 6,000만 달러에서 10억 달러의 매출과 5.2%에서 5.6%의 비일반회계기준 영업 마진을 예상하고 있습니다.
현장 방문 후 Benchmark는 Plexus Corp의 목표 주가를 기존 110달러에서 120달러로 상향 조정하고 '매수' 등급을 유지했습니다. 이러한 조정은 제품의 복잡성, 기술 혁신, 품질, 고객 성공 및 지속 가능성에 중점을 둔 기업 문화에 기반한 Plexus의 재무 궤도에 대한 회사의 자신감을 바탕으로 이루어졌습니다.
최근의 다른 발전 사항으로는 곧 발표될 연례 지속 가능성 보고서와 함께 지속 가능성에 대한 플렉서스의 노력을 들 수 있습니다. 검증된 제조 기회가 일부 감소하고 일부 부문의 전망이 어두워졌음에도 불구하고 의료/생명과학 부문에서 강력한 성과를 거두었으며 미주 지역에서도 견고한 수요를 보였습니다. 이러한 하이라이트는 플렉서스의 최근 진전을 반영합니다."
인베스팅프로 인사이트
Needham의 업데이트 된 가격 목표와 Plexus Corp에 대한 낙관적 인 전망에 비추어 (NASDAQ:PLXS), InvestingPro의 몇 가지 추가 통찰력에 주목할 가치가 있습니다. 플렉서스의 주식은 낮은 가격 변동성으로 인정받아 큰 시장 변동을 싫어하는 사람들에게 안정적인 투자를 제안합니다. 또한 분석가들은 향후 기간 동안의 수익을 상향 조정하여 시장 기대치를 초과 할 수있는 지속적인 재무 성과에 대한 잠재력을 암시했습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 2024년 2분기 기준 최근 12개월 조정 주가수익비율은 24.24로, 주가 대비 회사의 수익을 반영하는 적정 주가수익비율은 32.12입니다. 매출 총이익률은 9.18%로, 지난 한 달 동안 12.67%의 높은 수익률과 지난 3개월 동안 17.22%의 인상적인 수익률에도 불구하고 수익성에는 다소 어려움이 있음을 나타냅니다.
더 많은 인사이트와 팁을 찾는 분들을 위해 인베스팅프로는 회사의 부채 수준, 52주 신고가 근접성, 지난 5년간 실적 등 플렉서스에 대한 추가 분석을 제공합니다. 플렉서스는 배당금을 지급하지 않으므로 소득 중심 투자자에게는 고려 대상이 될 수 있다는 점도 주목할 만합니다.
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