목요일, 트루이스트 증권은 처칠 다운스의 목표 주가를 165달러에서 166달러로 올렸고, 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다(NASDAQ:CHDN). 이 조정은 회사가 2분기 실적이 8% 증가했다고 발표하고 오전 통화에서 긍정적인 전망을 내놓은 데 따른 것입니다.
켄터키 더비 등 상징적인 경마 이벤트로 유명한 처칠 다운스는 견고한 실적을 보여 왔습니다. 트루이스트 증권의 애널리스트는 2025년에서 2026년경에 경마장이 완전히 개장하고 운영이 정상화되면 약 14억 달러의 EBITDA를 창출할 것으로 예상하고 있습니다. 이 예측에는 버지니아, 켄터키, 뉴햄프셔에 있는 히스토리컬 레이싱 머신(HRM)의 잠재적 이익이 포함되며, 이는 Exacta 시스템 최적화를 통해 더욱 늘어날 수 있습니다.
분석가의 낙관적인 전망은 최근 발표된 처칠 다운스 경마장(CDRT)의 개선 사항에 대한 발표까지 이어집니다. 이러한 개선은 전략적으로 중요한 위치에 있는 회사의 자산 성장에 기여할 것으로 예상됩니다. 회사의 전망에 따르면 처칠 다운스에는 앞으로 추가적인 긍정적인 발전이 있을 것으로 보입니다.
최근의 실적 호조에 따라 트루이스트 증권은 대부분의 긍정적인 결과를 재무 모델에 반영하여 2024년 예상 EBITDA를 2% 상향 조정했습니다. 이러한 수정으로 인해 목표 주가가 소폭 상승했습니다.
처칠 다운스는 계속해서 제품 확장 및 최적화에 집중하고 있으며, 이는 애널리스트의 거듭된 매수 등급과 목표가 상향 조정에 반영되어 회사의 미래 재무 성과에 대한 자신감을 나타냅니다.
또 다른 최근 소식으로 Churchill Downs Incorporated는 이사회 멤버인 Robert L. Fealy의 은퇴를 발표했습니다. 이로써 그는 루이빌에 본사를 둔 조직에서 회사의 성장과 전략적 방향에 기여한 공로를 높이 평가받아 임기를 마칩니다. 회사의 사장 겸 CEO인 빌 카스텐젠은 Fealy의 장기 근속과 그의 가치 있는 관점, 회사에 대한 헌신을 높이 평가했습니다.
재무 뉴스에서 Churchill Downs는 최근 분기에 예상보다 높은 매출과 EBITDA를 발표했습니다. 매출은 5억 9,100만 달러로 미즈호 증권의 예상치인 5억 4,800만 달러를 넘어섰고, EBITDA는 2억 4,250만 달러로 회사 예상치인 2억 1,400만 달러를 초과했습니다. 이러한 결과에 따라 미즈호 증권은 처칠 다운스의 목표 주가를 143.00달러로 상향 조정하고 '매수' 등급을 유지했습니다.
이 회사의 라이브 및 히스토리컬 레이싱 부문도 좋은 성과를 거두어 미즈호 예상치인 8,630만 달러와 월가의 컨센서스 예상치인 8,960만 달러를 모두 상회하는 1억 1,800만 달러의 매출을 기록했습니다. 이러한 최근의 발전으로 인해 미즈호는 회사의 개발 파이프라인과 증가하는 마진을 주요 동인으로 꼽으며 주식에 대한 호의적인 전망을 유지했습니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 실적 호조와 긍정적인 전망으로 주목을 받고 있는 처칠 다운스(NASDAQ:CHDN)의 실시간 데이터는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 이 회사의 시가 총액은 102억 1,000만 달러로 상당한 규모를 보여줍니다. 주가수익비율(P/E)은 25.26으로 업계 평균에 비해 프리미엄 밸류에이션을 반영하고 있으며, 이는 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 24.33%의 견조한 매출 성장으로 정당화될 수 있습니다. 또한 32.45%의 매출 총이익률은 비용 관리 및 수익 창출 능력이 뛰어나다는 것을 나타냅니다.
주목할 만한 InvestingPro 팁은 13년 연속 배당금을 인상하고 50년 연속 배당금 지급을 유지하는 등 주주에게 보답한 역사가 있다는 점입니다. 또한 두 명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정하여 긍정적인 모멘텀이 지속될 수 있음을 시사했습니다. 이 주식은 일반적으로 낮은 가격 변동성으로 거래되지만 현재 12.25의 높은 주가/장부 배수로 거래되고 있으며, 이는 회사의 자산 가치에 대한 투자자들의 높은 기대치를 나타냅니다.
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